事業法人営業、日系金融機関の転職求人

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シンジケートローン契約後に発生する様々な問題事象（借入人の契約違反発生、延滞、事業再生支援等）に対して、シンジケートローン取引を正常化させて継続できるように参加金融機関の代理人（エージェント）として解決策の提案や諸調整を行なう業務

【具体的な業務】
・問題事象が発生した場合に、取引支店や与信所管部と連携し、その後の見通しや当行の与信方針を把握。
・その方針に対する最適なソリューションを検討し、関係当事者にオーダーメイド型の提案を行ない、エージェントとして必要な手続を実施。
・ソリューションとして、意思確認、アメンド(契約変更)、リスケのほか、事業再生事案等では債務者代理人との調整等、多岐にわたる。
・高度な事案においては、弁護士を交えてリーガルリスクの論点整理し、当行、借入人、参加金融機関投資家の全体最適となるベストソリューションを提供。

【キャリアパス】
・入行後一定期間は、既存スキル・経験に応じたスキルアップ計画を定め、副担当者（ペア体制）としてOJTを受け、当該計画に沿ったスキル習得ができた後に主担当者として対応頂きます。
・多様な案件対応を経験する中で、シンジケートローンの契約解釈や与信判断など専門性を高めることができます。

【働き方】
ペーパーレス化が進んでおり、チーム交代制での在宅勤務が可能です。

・サプライチェーンファイナンス（貿易売掛債権流動化、Payables Finance）の営業推進、ファイナンスアレンジ、期中管理業務
・伝統的貿易金融（信用状（LC）、ユーザンス、海外プロジェクト入札にかかるボンド等）の営業推進、ファイナンスアレンジ、期中管理業務

【業務内容】
・資産規模の大きい事業法人・宗教法人・学校法人のお客さまに対し、オーダーメード型の資産運用ビジネスを推進。
・本部内に席を置きながら拠点担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じてニーズを顕在化、そのニーズに合った最適なソリューションを提案。

【魅力】
・銀行の強みである顧客基盤を活かしながら、銀・信・証の機能を融合したフルラインアップでの商品提案が可能。
・上場企業等の資産規模の大きい法人に対して、高い専門性を存分に発揮していただくことが可能。

中小企業のお客さま向けに、様々なニーズに対応するソリューションを提案いただきます。
融資・為替・預金の商業銀行業務に関連したサービスのみならず、メガバンクならではの当グループ一体となった幅広い提案ができるため、お客さまの様々な課題解決に貢献できることが魅力です。


主に年商30億円以下の中小企業に、お客さまごとの経営課題・ニーズを把握したうえで、提案営業をしていただきます。
融資・為替・預金の商業銀行業務に関連したサービスに加え、事業承継やDX関連・海外進出等、それぞれのお客さまの経営課題・ニーズに対し、メガバンクとしてグループ一体となってソリューション提案が可能です。
特に、技術力・社会的価値等に着目のうえ、成長性が高いと想定される企業へ、ライフサイクルごとのニーズに応じて継続支援することで、日本の再成長にも貢献することを目指しています。
また、企業経営者との接点が多くなるため、企業の課題に応えていくのみではなく、個人としての側面にも目を向けることで、お客さま個人の資産・運用ニーズに関する知識・スキルも身につきます。


＜提案内容の例＞
●融資・為替・預金をはじめとする基本的な金融サービスのご提案
●当グループ各社より提供可能なサービス・プロダクトのご紹介、引合せ
●事業承継に関するコンサルティング
●DX関連課題に対し、各種プラットフォームやSMBCグループ各社のご紹介
●成長性の高い企業に対し、本部専門職員と連携の上アプローチ
●海外進出に際し、進出先に関する情報提供や、預金・為替面でのサポート
●企業経営者との接点を活かし、個人資産・運用ニーズの把握のうえ、個人営業担当者と連携
●当行の顧客基盤を活かしたビジネスマッチングのご提案

◆IPO新規営業
◆上場支援サポート営業
◆IPOコンサル営業

●具体的なイメージ
「1.IPO新規営業」ですが、飛込営業形式ではなく、基本的には、ルート先と呼ばれるグループ会社・証券会社・監査法人・VC・IPOコンサルティング会社からの紹介形式が主体です。従って担当される情報ルート先との円滑なコミュニケーション・情報連携も重要なミッションとなります。

「2.上場支援サポート営業」は主に上場予定まで2年以内くらいのステージから上場に向けた機関設計の変更や社内規程の整備、資本政策やインセンティブの観点からのストックオプション発行等のコーポレートアクションをサポートし上場まで伴走する役割を担っています。

「3.IPOコンサル営業」はスタートアップ各社のステージに合わせた資本政策、ガバナンス体制強化に向けた各種コンサルニーズに対応し、IPOマーケットにおける当社のプレゼンス向上を担っています。

●本業務の魅力
当社では、年間約60社の新規上場企業の内、約50％のシェアを目指し活動しており、2025年度は新規上場シェア50.9%を獲得しています。 したがって、数多くの新規上場案件に関与でき、そのノウハウを習得する機会に恵まれた環境であると言えます。
新規契約を獲得した企業に対して、弊社内の専門家のサポートを得ながら伴走し、実際に上場に導いていくことが本業務の魅力だと思います。
また、業務を通じ、株式実務やストックオプション等の専門知識を習得することが可能です。

●業務概要：
上場企業と株主の間に立ち、「株主名簿管理人」として後述の業務を担います。「株主名簿管理人」は1社専属であるため、取引シェアの概念は無く、かつ会社の最高決定機関である株主総会は経営陣にとって最重要イベントであるため、取引先経営層とのリレーションを深め、株主とのコミュニケーションのための様々な情報提供・コンサルティング業務を担います。

●具体的な業務内容：
上場会社向け証券代行業務の営業活動をお任せします。具体的な業務は以下の通りです。
(1)証券代行業務：会社法上の株主名簿管理人として各種株式実務等を行う業務です。具体的な仕事は、株主名簿管理、特別口座管理、株式実務に係るコンサル・サポート等があります。
(2)SR／IR業務：発行会社が株主、投資家と建設的な対話を行う為の各種ソリューションを提供する業務です。機関投資家、個人投資家の対応やガバナンス対応等の仕事があります。

当社のTPMビジネス（地方銀行、信用金庫等における金融商品仲介事業の推進）を担当する提携事業推進部において、以下の企画・営業推進業務をご担当いただきます。

・ 金融商品仲介契約にもとづく提携金融機関における金融商品販売支援
・ 事業推進に伴う提携金融機関とのシステム・事務フロ−連携の推進
・ 提携金融機関の開拓
・ 社内外のリソースと連携した各種プロジェクト計画の策定と推進

※TPMとはサード・パ−ティ・マ−ケティング（Third Party Marketing）の略称で、米国では独立系証券会社（Independent Broker/Dealer）、個人向け投資顧問業者（Registered Investment Advisor/RIA）同様に、成長しているチャネルのうちの1つです。
TPMはIBD、RIAに次ぐ第三の社外チャネルという位置づけで銀行チャネルをサポートし、グル−プ外の銀行に対して有価証券の販売に関わるサ−ビス（販売支援、研修等）を提供し拡大を続けています。

●法人運用ビジネスの顧客層拡大や取引基盤強化のためのセールス業務全般
●非金融法人（学校法人、公共公益法人、宗教法人、大手事業法）に対し、FGの総合力を活用した、資金運用における課題解決型営業
●法人に対する幅広い運用商品販売（主にデリバティブ内包型預金・債券・ファンド・仕組ローン等）
●お客様の抱える問題やニーズに対する金融商品の企画
・提案に関する付随業務（資料作成、顧客フォロー、社内外調整等）

中小企業向けの融資を中心とした法人渉外業務。
運転資金や設備資金の融資のほか、M&A、事業承継、海外進出などお客さまの課題解決に向けた提案活動を行っていただきます。

・事業再生ファイナンス業務の担当RM、アセットファイナンス業務の担当RM、及びLBOファイナンス業務の担当RM
・案件ソーシング・アレンジ、対外折衝、対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、リスク分析、ストラクチャーの検討と検証、稟議書等の行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成、ドキュメンテーション及び融資実行手続き、並びに実行後のモニタリング（含む自己査定）

【業務内容】
・主に日系大企業を所管する営業本部のRMとして大企業グループを担当（大企業とは年商1000億円以上・セクター軸で企業を担当・担当と副担当がおり、まずは副担当として着任）
・預金・貸出・決済を中心としたバンキング業務および社会課題起点・顧客経営課題起点での各種アドバイザリー業務（銀行・信託・証券などグループを横断活用した提案業務）

●IBP（International Business Promoter）としての国内営業拠点・顧客への国際業務関連提案・外為取引推進活動。
●お客様のグローバル事業戦略を踏まえた課題発掘とソリューション提供、並びに各種提案。

【業務内容】
・国内支店における大企業及び中堅企業への資本・財務面からの顧客課題把握、潜在的ニーズの収集、ファイナンス案件のソーシング活動
・ニーズに沿ったオーダーメイド型の投資銀行商品の推進（シンジケートローン・バイラテラルローン等）
・証券、リースなどMUFGグループ各社との協働や、外部環境、業界動向を踏まえた各種情報提供など、MUFGプロダクトニュートラルなアプローチでソリューションを提供
・ミッション内容はご経験やご希望に応じて下記いずれかの業務に従事いただきます
　※面接の中でポジションの概要などもご説明させていただきます
　1.国内支店を担当し、戦略提案を通じて潜在的ニーズの収集、ソーシング活動を行うカバレッジ担当
　2.ファイナンスニーズに沿った投資銀行商品の組成を行うストラクチャリング担当

【組織構成】
・コーポレート情報営業部／オリジネーションGrの構成
　東京：80名（次長3名）、名古屋：15名（次長1名）、大阪：30名（次長1名）の総勢125名在籍
・法人営業経験者や法人向ファイナンス業務経験者が在籍、キャリア採用人材も多数活躍いただいています

【部署概要】
・コーポレート情報営業部は取引先の経営課題（資本戦略・財務戦略・事業戦略）に対して横断的な機能を一気通貫で提供し、顧客課題解決に向け営業拠点をサポートする部署です
・オリジネーションGは、国内支店や関係部署と協働して、大企業・中堅企業の経営課題に対するソリューション提案を実施するとともに、ファイナンス組成までを一気通貫で対応する機能提供を行っています

【魅力】
・大企業及び中堅企業の課題起点での提案を活動を通じて、事業環境や金融経済状況の理解、資本・財務課題の掌握力、提案力に加え、幅広い投資銀行商品のノウハウが身につきます
・当部署経験後は支店での法人営業におけるマネジメントや中核人材としての活躍、投資銀行商品のさらなる専門性追及等、幅広いキャリア形成が可能となります
・在宅勤務や外出先での業務実施等、柔軟な働き方ができる環境を提供しています

●グローバルに展開する日系・非日系大企業への決済ソリューション提供を国内・海外で行います。
●資金効率・キャッシュフロー改善への高度なアドバイザリーを通じた企業の成長投資資金最大化、地域統括会社やシェアドサービスセンターでの資金決済業務プロセス構築等、決済を通じて顧客の経営課題の解決に取り組みます。


【日常常務イメージ】
・期初並びに各種施策の推進にあたり、推進対象顧客を設定。
顧客の有価証券報告書や中計、既存取引状況から、推進切り口を仮説設定の上、フロント所管部署や関連部と協働して、対顧ディスカッション・対顧提案を行う。
・財務高度化を検討している顧客からの特定サービスに関する提案要請を受け、情報提供や提案を実施する。
外部の専門機関とも業務委託契約を締結しており、必要に応じて、規制や税制も含めた情報提供を実施する。
・提案の段階では競合他行（邦銀メガ他行、欧米グローバルバンク）とのコンペになる事も多数。

【案件事例】
・グローバルプーリング
日系本社を中心に、米州、欧州、中国、アジアの資金を集約。
デイリーで本社に余剰資金が吸い上がる仕組みを構築する事で、本社を中心としたグループ資金の活用を実現し、成長投資資金を確保すると共に、グローバルな資金ガバナンスを構築。
・グローバルHost to Host
会計システムのグローバル統一プロジェクトと併せて、買掛データを銀行送金システム宛に直結するプロジェクト。
アジアから取り組みを開始し、欧州、米州へと展開し、グループ内の支払のフローを標準化・自動化。
・次世代TB商品への挑戦
各種新しい技術を活用したTB商品を検討。構想の段階からユースケースを想定し、顧客宛ニーズヒアリング実施。
商品導入に向けたプレマーケティングにより、投資効果算定の一翼を担う。

●業務概要（醍醐味）：
上場企業と株主の間に立って、「株主名簿管理人」として以下の業務を担います。「株主名簿管理人」は1社専属で担当するため、取引シェアの概念はありません。「会社の経営層にとって一番重要なイベントであり最高意思決定機関である株主総会のサポート」「会社にとって重要なステークホルダーである株主・投資家とのリレーション強化の支援」「稼ぐ力を向上させるためのコーポレートガバナンス体制整備の支援」など、経営レベルの重要課題に対し、様々な情報提供・コンサルティング業務を担うことで、会社経営層とのリレーションを深め⇒あなた個人が信頼を勝ち取りスキルアップし評価される、魅力にあふれた仕事です

●具体的な業務内容：
1．上場会社向け証券代行業務の営業活動をお任せします。具体的な業務は以下となります。
(1)証券代行業務：会社法上の株主名簿管理人として各種株式実務等を行う業務です。具体的な仕事は、株主名簿管理、特別口座管理、株式実務に係るコンサル・サポート等があります。
(2)SR／IR業務：発行会社が株主、投資家と建設的な対話を行う為の各種ソリューションを提供する業務です。機関投資家、個人投資家の対応やガバナンス対応等の仕事があります。

2．【参考】営業活動の切り口（イメージ）
(1)収益力・財務力（脆弱性あり＝改善の余地があるのでは？） 　※（）は当社ほか当グループ内のソリューション
　・課題例1：本業の稼ぐ （低ROE）
　　→ コスト削減（退職給付信託、拠点集約＝不動産）
　　→ 非上場化を経ての再生（M&A、ファイナンス、IPO）
　・同2：相乗効果のない多角化経営（コングロマリットディスカウント）
　　→ 「ベストオーナー」でない事業の売却＆配当（M&A）
　・同3：キャッシュリッチ（昔は安全性◎、今は×、設備投資だけでな人的投資）
　　→ 配当での還元（従業員報酬＝インセンティブの見直し、本社移転＝不動産、M&A）
　・同4：不胎化資産（持合株、将来の不胎化リスク資産も＝環境格付け）
　　→ 売却＆配当、従業員の雇用保護（本社移転＝不動産、ファイナンス）
(2)コーポレートガバナンス（高度化の余地があるのでは？） 　※（）は当社ほか当グループ内のソリューション
　・課題例1：社外役員比率未達（1/3いずれは過半数）、 性役員不在
　　→ 社外役員の選任 （ガバナンスコンサル）
　・同2：社長の後継者計画（社長だけでなく担当者まで、ゆえにサステナブル）
　　→ 社長の後継者計画の策定（ガバナンスコンサル）
　・同3：ESG（気候変動・人的資本）対応
　　→ 石炭火力発電融資の削減（統合報告書、ファイナンス）
　　→ 従業員の職場環境の刷新（ 事制度コンサル、本社移転＝不動産）

・主に投資ファンド（プライベートエクイティファンド）によるM&Aや企業の事業再編及び上場企業の非上場化等における国内LBOファイナンス案件を担当いただきます。
・投資ファンドとのリレーションや弊社取引先からの案件発掘、買収者との条件交渉、クレジット分析、ドキュメンテーションからクロージングまで、案件を一気通貫で担当いただきます。
・LBOファイナンスは「究極のコーポレートファイナンス」と言われており、チーム員がお互いに切磋琢磨しながら、専門性を身に付け、マーケットで活躍できる人材となることを目指しています。

【入社後のキャリアイメージ】
・国内LBOファイナンスを経験いただいた後、プロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンス業務の他、投資ファンド等への出資業務、海外拠点、法人RM等の他、本人の希望次第では、海外拠点勤務、信託銀行ならではの他事業（不動産、受託、アセットマネジメント等）に従事していただくイメージとなります。
・また、エクイティの立場を経験する観点から、弊社親密投資ファンドへの出向可能性もあります。
・尚、毎年1回公募制度を活用して、通常のローテーション以外に本人の希望を叶えるチャンスがあります。

・海外投資ファンド（プライベートエクイティファンド）による企業の事業再編やM&A時におけるアジア・太平洋地域を中心とした海外LBOファイナンス業務です。
・同地域の投資ファンドや外銀にアプローチし案件を獲得する局面から、クレジット分析、社内外交渉、ディールのクロージングまで一気通貫で行っています。
・案件は非日系企業に関するものが主体です。アジア・太平洋地域を対象に、同様のLBOファイナンスを東京にて業務としている邦銀は多くありません。
・LBOファイナンスは「究極のコーポレートファイナンス」と言われており、チーム員がお互いに切磋琢磨しながら、専門性を身に付け、グローバルマーケットで活躍できる人材となることを目指しています。

【入社後のキャリアイメージ】
・海外LBOファイナンスを経験していただいた後、海外拠点やプロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンス業務の他、投資ファンド等への出資業務、法人RM等に従事していただくイメージとなります。
・尚、毎年1回公募制度を活用して、通常のローテーション以外に本人の希望を叶えるチャンスがあります。

・石油・ガスや銅・ニッケルなどの金属や、大豆・小麦などの穀物等の輸出入を行うコモディティトレーダーを主な顧客とする、コモディティファイナンスをご担当いただきます。
・顧客とのコミュニケーションとローンのブッキングは海外拠点（ロンドン支店・ニューヨーク支店・シンガポール支店）が中心であり、本店のプロダクト部として各拠点の稟議手続きや顧客交渉をサポートするのが主な業務になります。トレーダーとの取引に限らず、顧客を限定しない商流に紐付くファイナンス全般まで広く業務を行っています。
・個別のファイナンス案件を進めていく際に海外拠点の現地社員とのコミュニケーションが日々発生し、海外の顧客との面談（可能であれば出張）を行うため、日常会話程度の英語力が必要になります。コモディティファイナンスについては、事業法人の財務分析経験と意欲さえあれば入社後に十分習得可能です。

【入社後のキャリアイメージ】
・ご本人の希望・適性次第であらゆる可能性が考えられます。過去3年程度の実績では、海外拠点でのトレード・コモディティファイナンスやそれ以外のストラクチャードファイナンス業務に従事するケースが大半です。
・尚、毎年1回公募制度を活用して、通常のローテーション以外に本人の希望を叶えるチャンスがあります。

概要:
主にミドルバック機能の担い手として、シンジケートローンに伴う、資金決済業務（期日の管理、元利金の受払い）並びに投資家（地域金融機関等）への情報伝達業務（各種通知の送付）を担当します。

具体的な業務:
社内の関連部署と協働し、資金決済に関するドキュメンテーション（契約書）のチェックや、それに伴う資金決済に関する事務並びに期日管理、投資家からの質問対応を担います。

ポジションの魅力:
エージェント業務のスペシャリストを目指すキャリアのほか、他部署におけるミドルバック業務、融資関連事務業務、さらに同社の他事業（不動産、アセットマネジメント等）に従事できるチャンスもあります。

【職務内容】
日本を代表する大企業のお客さまを担当し、金融・非金融の両面からソリューションを提供。
大企業のお客さまに対し、資金調達等の財務面(財務戦略)のみならず、事業戦略・海外戦略・人事組織などに関する幅広いニーズ・課題を捉え、当グループの様々な機能を活用し、お客さまの経営課題解決を通じた企業価値向上をサポート。
営業担当とともに、大企業宛に事業戦略提案を中心に行う戦略スタッフも募集します。

【部署の特徴】
グループ戦略にて、銀証一体でお客さまをサポートします。特に、銀行・証券の両機能を活用しお客さまに最適なソリューションを提供可能です。
また、お客さまの業種別のインダストリーグループにて、業種に関する専門性を蓄積するとともに、クロスセクターでのM&A等の案件も捕捉し、大企業の産業構造変化への対応も後押ししています。
事業金融の雄として、様々な金融ノウハウと、業種知見を駆使し、大企業の企業価値向上に貢献しています。

・お取引先の企業年金分野に関する相談窓口として企業年金コンサルティング営業をお任せいたします
・企業年金制度の設計から資産運用・管理に至るまで、様々な情報提供やコンサルティングを実施
・中長期にわたってお客様の企業年金を制度運営・資産運用の両面から支えていく業務
・制度・事務・運用など領域ごとにある社内専門部署の知見を活用してお客様にサービスを提供

●取引先について
・業種は幅広く、日本を代表する企業も含め従業員数1,000名以上の企業が中心。お取引先の人事部をメインに、経営企画部/財務部/総務部等も営業先となります。

●ご入社後：
ご経験に応じて、OJTを通してスキルアップしていただきます。
未経験の方に向けては、別途3か月〜半年ほどの研修体制を整えておりますので、安心してキャッチアップできる環境です。

●魅力ポイント
企業年金制度を通して企業を支える業務
・中長期にわたってお客様の企業年金の制度運営・資産運用の両面から支えていただきます。
・制度設計の内容が従業員の勤労意欲に直結し、資産運用の結果が企業会計に直結するため、企業年金に対する経営層の関心は高く、お取引先の人事政策全般に深く係わるため大きなやりがいを感じられる仕事です。

高い専門性・提案力を磨ける業務
・年金制度・運用コンサルティングを通して専門性を磨くことができます。営業先の窓口が人事となることが多く、法人融資担当として接する財務部門の方と異なり、より「人」にフォーカスしたコンサルティング営業をお任せします。

スタートアップ企業向け
支援のサポート業務および支援施策企画業務を担っていただきます。

【職務の概要】
●顧客営業店サポート業務：スタートアップに対するデットファイナンス
　を中心とした営業店サポート、およびスタートアップとの折衝やVC等
　外部連携先との折衝を行っていただきます。

●施策企画業務：スタートアップ支援にかかる施策企画を行っていただきます。

【ポジションの魅力】
これからの我が国を支えるスタートアップに対し、デットファイナンスや
ベンチャーデットといったファイナンス支援をはじめ、7万5千社
のネットワークを活用したビジネスマッチングなど、スタートアップにかかる
あらゆるサポートを担っていただけます。

「財務コンサルタント」とは、富裕層を中心としたお客さまの資産管理・承継・運用等のニーズ全般に対応し、特に、遺言信託・遺産整理・不動産・事業承継等について専門的かつ高度なコンサルティングを行う信託銀行ならではの「プロフェッショナル集団」です。営業店部において、営業担当者と連携した富裕層向けのコンサルティングを行うとともに、営業担当者の資産管理・承継等スキルの指導・育成も担っていただきます。

●事業法人、金融法人、信託ファンド向けの金融商品（為替・デリバティブ）を用いたヘッジおよび、運用のソリューション提案
●ソリューション提案に基づく新商品企画、営推施策の立案
●各種管理システムに関する、システム開発プロジェクトへの参画、要件定義の実施
●顧客との金融商品の約定電話受付

受与信業務等の銀行業務及び年金・不動産等信託業務を当社法人営業の最前線として担当取引先向けに展開