PEファンドの転職求人

131 件

ミッドキャップ担当の投資チームにてPE投資業務に従事いただきます。

●バイアウトファンドでの投資業務全般。
●財務モデリングを中心に、その他関連業務。

＜お任せしたい主な業務＞
経営管理プロフェッショナルとして、外部委託先とも連携・分担し、財務・税務業務を運用・統括していただきます。
・GP会社およびPEファンドの資 管理、経費管理、契約管理等を含む管理業務全般、決算書レビュー、税務申告書レビューおよび監査対応
・ファンドストラクチャー内のSPCの新規設立、管理業務全般、決算書レビュー、税務申告書レビューおよび監査対応
・GP会社、PEファンドおよびSPCの会計処理、税務処理方針の決定および処理内容への照会対応
・投資先や共同投資家の財務経理担当者との各種連携

仕事内容
財務部のM&Aチームで、主にM&A担当としてストラテジックバイヤーの立場におけるプライベートエクイティ投資業務全般に携わっていただきます。
M&AやIPO等の財務戦略に関する企画、立案、推進。
事業分析、財務分析、バリュエーション、投資ストラクチャリング、フィナンシャル・モデリング、ドキュメンテーション、PMIなど。

ポジションの魅力
事業ポートフォリオを入れ替えて、再成長を目指す企業グループにおいてダイナミックな経験の当事者になれます。
件数：投資・EXIT案件、組織再編案件等で年間クロージング件数は10件前後。
対象：ヘルスケア、コンテンツ配信、DX、FemTech（フェムテック）、AI、5GビジネスなどのIT業界が中心。
規模：1件あたり1億円〜数十億円。
スタイル：レバレッジをかけた企業買収から、革新的な要素技術を持つVBへのマイノリティ出資、JV設立など、企業としての戦略を実現させる為に多様で柔軟なストラクチャーに取り組みます。

・企業向けメザニンファイナンス（コーポレートメザニン）の投融資
・コーポレートメザニンの与信管理

行内営業部店や関係部署と連携し、案件オリジネーションから投資実行、モニタリングから回収（Exit）まで一気通貫でご対応いただきます。

●M&A戦略立案・ソーシング
- 経営陣と連携し、M&A方針の策定
- ロングリストの作成、ターゲット先へのアプローチ
- 持ち込み案件の分析（事業面、財務面、法務面等）
- M&A仲介会社との関係構築、折衝

●M＆A案件のエグゼキューション PMI
- 案件全体管理、外部アドバイザー・売主との折衝
- 買収ストラクチャーの構築・検討
- デューデリジェンス / バリュエーション
- 契約交渉、クロージング、各種開示等の実行
- M＆A案件のPMI設計・推進

●経営企画/事業企画支援
- 全社・各事業における戦略に紐づく重要なデータの定義・収集・管理
- 具体的なKPIの設定・管理
- 予実管理、経営メンバーとの折衝

・サプライチェーンプランニング・需給分野において、デジタルの活用によりクライアントの経営課題を解決し、持続可能な変革をもたらすコンサルティングの実施 （プロジェクト工程は、BPR（業務改革）、システム化構想、システム導入まで多岐に渡ると共に、海外案件のプロジェクトも多数有り）
・見込みクライアントに対しての、改善機会の掘り起こしと、ソリューションの提案
・クライアント業種の知見、最新テクノロジーをベースとしたサプライチェーンプランニング/需給領域の新しいソリューションの構築

＜業務内容詳細＞
・サプライチェーンマネジメント改革
・サプライチェーンプランニング・需給領域における高付加価値、高難易度のサプライチェーン領域の業務改革、システム導入
・サプライチェーン基幹業務/システムに関する標準業務テンプレート構築、システムテンプレート構築、ならびにその展開プロジェクト 等

＜入社後のキャリアパス例＞
・サプライチェーンプランニング/需給領域をふりだしに、関連する領域へも知見を拡げ、企業のバリューチェーン全体の改革推進に関するエキスパートとして、クライアントの全社DXプロジェクトを推進する
・サプライチェーンプランニング/需給領域において、複数の業界/ソリューションについての知見を深め、その領域のエキスパートとしてクライアントニーズの開発/ソリューションの提供を行う
・サプライチェーンプランニング・需給領域の知見を元に、海外プロジェクトに活動の幅を拡げ、日本発のビジネスモデル/ソリューションの海外展開に貢献する

【入社後の役割および責任】
●コンサルタント職
＜シニアマネージャー＞
・リード規模： 複数もしくは単一プロジェクトを統括する責任者
・ プロジェクトマネージャーとして、サプライチェーン/バリューチェーンの複数領域をまたぐ高難易度なプロジェクト全体の管理を担い、プロジェクト全体の進捗/収益に責任をもつ。プロジェクトを通じてクライアントとの関係構築及びビジネスの継続・発展に寄与する
・ 新規サービス開発やビジネス機会創出の場で、実効性の高いサービスを開発し、戦略的な提案の準備・実施を行う

＜マネージャー＞
・リード規模： プロジェクトもしくは特定領域のチームの責任者
・プロジェクトや大規模チームのマネージャーとして、サプライチェーン/バリューチェーンの複数領域にまたがるプロジェクト全体や特定領域の大規模チームの管理を担い、プロジェクト全体/チーム全体の進捗/収益に責任をもつ
・新規サービス開発やビジネス機会創出の場で、作業計画を立案し、その計画に基づいて活動を推進し、提案の準備・実施を行う

＜シニアコンサルタント＞
・ リード規模： 特定領域のリーダー/サブリーダー
・サプライチェーン・バリューチェーン各領域におけるチーム/サブチームの責任者として、タスク設計及び下位メンバーのタスク管理を担い、プロジェクト全体または担当領域の進捗・品質向上に寄与する

＜コンサルタント＞
・サプライチェーン・バリューチェーン各領域におけるプロジェクトメンバーとして、上位者の管理下で、一定の担当領域をもち独力でタスクを遂行する。

●スペシャリスト職
＜シニアエキスパート＞
・リード規模： 複数もしくは単一プロジェクトにおいて、高度な専門性と高度な経験に基づき、プロジェクトをリードするエキスパート
・サプライチェーン/バリューチェーンの特定領域の社内外に通ずる専門性と豊富な経験に基づき、複数の高難易度なプロジェクトにおいて当該領域の進捗・品質向上に寄与する

＜エキスパート＞
・リード規模： プロジェクトもしくは特定領域において、専門性と経験に基づき、プロジェクトをリードするエキスパート
・サプライチェーン/バリューチェーンの特定領域の高い専門性を発揮し、複数プロジェクトにおいて当該領域の進捗/品質向上に寄与する

＜シニアスペシャリスト＞
・リード規模： 特定領域のリーダー/サブリーダー あるいは 有識者
・サプライチェーン/バリューチェーンの特定領域の専門性を発揮し、担当プロジェクトの当該領域の進捗・品質向上に寄与する

●ソーシング活動
起業家、投資家、教育機関、研究機関との間に構築したネットワークを活用したソーシング
自身で設定した領域やテーマに関するデータベースを活用したソーシング
ピッチイベントへの参加や独自イベントの開催などを通じたソーシング

●投資仮説構築/検証
市場環境や技術動向等から成長が見込まれる市場やセグメントを特定
経営陣との対話を通じて世の中を変える優秀な起業家、経営チームを発掘
財務分析やインタビューで収集したファクトに基づいて投資仮説を検証し正しく意思決定

●ハンズオン支援
CXOを担う経営人材紹介や評価報酬体系の設計等を通じた組織構築支援
投資先経営陣との定期的な戦略ディスカッションを通じた経営戦略策定支援
投資先の課題に関するプロジェクトを組成して解決策提案・施策実行支援
資本政策策定や資金調達先紹介、IPOに向けた体制構築等のファイナンス支援
KPI設計やモニタリング体制構築などの経営のPDCA体制構築支援

プライベート・デット・ファンドでの主にLBO案件フロント業務全般
●案件ソーシング
●案件検討
●案件組成（ドキュメンテーション、エグゼキューション）
●実行済み案件のモニタリング業務

銀行系投資子会社でのプリンシパル投資業務（マイノリティ投資）業務
●案件ソーシング
●デューデリジェンス
●バリュエーション
●投資判断
●投資実行
●PMI、バリューアップ
●EXIT
等全般を担当

●PEファンドの投資担当者として以下のような投資業務全般を担当
　・投資案件のソーシング
　・投資実行に付随するエグゼキューション
　・投資先のバリューアップ
　・Exit戦略の策定・実行、等

バイアウト投資部門にて、バイアウト投資業務全般を担っていただきます。

◇具体的な職務内容
・バイアウト投資の案件発掘
・デューデリジェンス、投資交渉、投資実行
・PMI（企業価値向上のための諸施策の実施等）
・EXIT戦略の立案および推進、実行　など

●投資案件のソーシングサポート
・M&Aアドバイザー、会計事務所、地域金融機関とのリレーション構築サポート
・案件情報の初期調査・整理

●デューデリジェンス・バリュエーション
・対象企業のビジネスモデル・財務諸表の分析補助
・投資ストラクチャー検討資料の作成、バリュエーションモデルの作成サポート

●投資実行サポート
・各種契約書・資料作成、投資委員会用プレゼン資料の準備
・外部アドバイザーや社内メンバーとの調整

●投資後のハンズオン支援補助
・取締役会・経営会議向け資料の作成やデータ集計
・経営改善施策の推進に関わる調査・分析、進捗管理サポート

●国内企業に対するプライベート・エクイティ（PE）投資に関わる業務全般。

(1)概要
当社の経理業務を担って頂ければと思います。今後の上場を見据えた連結経営管理の体制構築を中心とした財務経理業務に従事するとともに、仕組化・組織化を推進して頂きます。当社は現在、投資先が継続的に増加・拡大しているフェーズであり、業務範囲は多岐に渡っています。広範な経験を通じて、自身のキャリアを積み上げ、当社とともに成長して頂きたいと考えています。

(2)主な業務内容
・連結決算業務及び仕組みの構築
・上場準備対応のための各種資料の作成
・投資子会社の決算体制の構築

具体的な仕事は、ご経験・ご希望等をもとにご相談させて頂ければと思います。

・グループ税務業務全般
・国内グループ会社の税務申告書作成ないし支援
・グループ通算制度導入、推進
・税効果会計
・投資実行及びグループ内組織再編に係るストラクチャーへの助言
・税務プロセスのシステム化の推進
・税務における諸論点の検討・ポジションペーパーの作成
・印紙税、インボイス制度など社内相談対応

その他、通常財務/経理業務のサポート

M&A仲介業を行う当社で新たなサービスとして、M&Aフィナンシャルアドバイザリーサービス（FAS）の立ち上げメンバーを募集します。M＆A仲介業務に限らず、FA（フィナンシャルアドバイザー）として、M＆Aのプロフェッショナルサービスを提供する専門チームの中核メンバーを担って頂きます。中小企業の事業承継案件に限らず、これまでのご経験を活かして、大手企業やPEファンドのM＆A実行支援を一貫して担って頂きます。新規ポジションですので、裁量をもって事業の立ち上げにチャレンジすることができます。

【M&Aファイナンシャルアドバイザリーサービス（FAS）】
お客様のM&Aを実現するため、M&A戦略の策定→実行→PMIまで、M＆Aの全てのステージにおいて、売手もしくは買手のファイナンシャルアドバイザーとしてご担当いただきます。

●M&A戦略策定支援
●候補先企業のソーシング
●ストラクチャーの策定支援
●デューディリジェンスの実行
●企業価値評価
●各種契約書の締結サポート
●PMI戦略策定支援

未経験からエンジニアを目指す方へ
AWSの講師として研修の実施をお任せします。

【具体的な業務内容】
・講義（対面・一部リモート可）
・AWS環境を使用した演習サポート
・受講生からの質疑に対する応答
・朝会の運営、日報のフィードバック
・各受講生の理解度の進捗把握とフォロー
・試験情報の調査
・講義内容のアップグレード(講義資料・講義動画の更新を含む)
・キャリアアドバイザーとの情報連携・MTGの実施
・その他、AWS認定Solutions Architect Associate資格を
　受講生に取得させるための関連業務 など

投資フロント部門の上席メンバーとして、外部のパートナーやアドバイザーとも協調しながら、インフラ事業会社・インフラ資産へのエクイティ投資を担って頂きます。

主として、

●案件ソーシング/オリジネーション
事業会社や政府への提案や、投資銀行等との協業を含め、幅広いチャネルで潜在的な投資案件開拓頂きます。

●投資・ファインス条件検討・交渉
財務モデルを構築しながら、適切な取得価格、ストラクチャー、ローン条件等の検討を進め、関係者との交渉を行って頂きます。

●アセットマネジメント
投資後の案件について、必要に応じて経営者やパートナーと共に価値向上策を検討して、専門家と協調しながら実行に移して頂きます。リファイナンス、及び、最終的には売却もご担当頂く可能性もございます。
●期中管理
投資案件の四半期毎の業績を管理し、KPIの達成度合いの確認、業務プロセスの推進、データの吸い上げによる四半期レポートの作成並びにその統括を行って頂きます。


下記もメンバーを使って推進頂きます。
●デューデリジェンス
取り組み方針を決定した案件について、ビジネス、法務、財務、税務、技術等の観点から、外部アドバイザーを起用しながら精査を進めて頂きます。


●投資委員会資料の作成
内部での投資委員会付議に当たり、説得力のある検討資料を作成頂き、プレゼンテーションを行って頂きます。



●この他、場合によっては投資家対応等にも関与して頂く可能性がございます。

リサーチチームは、共通チームとは別にインダストリー軸・ソリューション軸で専門性を深堀していくチームもあり、幅や深さなど色々な形でキャリアを広げていただくことができるチームです。
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1.共通
【業務内容】
・Research Teamはコンサルティングプロジェクトの獲得やデリバリーにとどまらず、クライアントの課題解決に直接貢献できるような、リサーチ力を生かした付加価値創出を目指しています。
・その実現のためにさまざまなリサーチ手法を駆使し、単なる情報収集だけでなくデータ分析やインサイト導出まで関与しています。業界分析や企業分析、業界やソリューションなどの専門的知見の社内情報発信、それらのナレッジのアセット化など全社インテリジェンスをけん引します。
・対外的には、Thought Leadershipの執筆やセミナー等の支援に関与し、当社ブランドの向上に貢献します。
・Research Teamは、デジタル技術によってインダストリーの垣根がますます低くなる環境変化に対応し、チームワークを生かして業界横断でのリサーチ力強化にも力をいれています。
・若手コンサルタントに対するリサーチツールや調査設計のアドバイスをする教育担当としての役割も担っています。


【アピールポイント】
・戦略策定や構想策定など幅広いコンサルティングプロジェクトの中に入り込み、社会課題・企業課題の解決に向けて直接的な貢献ができます。
・コンサルティング会社やシンクタンク、調査会社、銀行、証券、事業会社など、専門分野も業界経験も異なる多様なバックグラウンドを持つメンバーがひとつのチームにいることで、課題に対して多方向からのアドバイスを容易に得られ、複雑な課題をチームワークで解いていく知的刺激を経験できます。
・ワークライフバランス（WLB）を重視しており、オフィスへの出社とリモートワークのバランスを取っています。また個人のライフステージを尊重し、子育て世代のプライベートとキャリアの両立をサポートしています。
・Research Teamはほぼ全員が中途採用者のため、新しく入られる方にとってもなじみやすいチームです。
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2.自動車、重工業、産業機械

【業務内容】
・コンサルティング会社の調査部門（Research Team）において、自動車業界領域、重工業、産業機械を中心とする製造業領域の各種調査業務を担当いただきます。


【アピールポイント】
・自動車業界は4つの変革トレンドを表す「CASE」の通り、100年に1度の大変革期に直面しています。自動車業界に関連する企業の課題の抽出、目指すべき姿を模索するために、情報収集を行いインサイトを導出します。技術の最新動向、各国の政策や規制など、幅広い情報に接するためモビリティ業界を横断した知見を得られます。
・また、当チームでは、自動車業界だけでなく、重工業、産業機械などもカバーしているため、ご自身のご興味に合わせたキャリアプランが描けます。

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3.テクノロジー、エンタテインメント＆メディア、通信

【業務内容】
・コンサルティング会社の調査部門（Research Team）において、下記いずれかの業界の各種調査業務をご担当いただきます。
　 テクノロジー業界（IT、ICT機器、電子部品、先端半導体／製造装置／材料など）
　 エンタテインメント＆メディア業界（広告、放送、新聞、出版、アニメ、ゲーム、映画、OTT、EC企業、印刷など）
　 テレコム業界（通信、ICTサービスなど）


【アピールポイント】
・テクノロジー、エンタテインメント＆メディア、通信領域の戦略策定や構想策定など幅広いコンサルティングプロジェクトの中に入り込み、社会課題・企業課題の解決に向けて直接的な貢献ができます。ポストムーア時代の半導体業界、流通・マネタイズの多様化が進むエンタテインメント＆メディア業界、ミクロな光電融合技術や宇宙通信へ飛躍する通信業界など、各業界の最新動向のみならず、業界横断の知識・知見が得られます。

一連のサービスの流れの中で、患者、医師、ドライバー、コールセンター、医療事務など、様々な立場の方が関わります。 社内外の各システム利用者がよりスムーズに連携できるよう、システムの安定稼働を支えていただきます。

オンライン診療向けの医療情報システムの開発プロジェクトにおいて、主にバックエンドやフロントエンドの開発と運用を担当していただきます。

・frontendからbackendにまたがるアーキテクチャやAPI設計
・backendアプリケーションの開発と運用
・terraformなどを用いたインフラストラクチャーの構成管理
・非機能要件（パフォーマンスやセキュリティ、インフラコスト）に対する最適化

※【変更の範囲】全ての業務への配置転換の可能性があります。

開発するサービスの状態や特性に応じて、アジャイルを用いて開発を進めています。

私たちの開発するソフトウェアは、B2Cサービスとしての側面とエンタープライズシステムとしての側面を併せ持っています。 お客様(患者様)にとってはより軽快にご利用頂けるように、社内(業務)システムとしては重厚な業務プロセスをミス無くスムーズに流せるようなソフトウェアを開発します。

【テクノロジースタック】
言語：TypeScript, Ruby
フレームワーク：NestJS, Next.js, Ruby on Rails
インフラ：AWS
SCM・構成管理：GitHub Actions, Terraform
開発系サービス：GitHub, Datadog, JIRA, Sentry, Redash, Copilot
ドキュメンテーション： Notion, miro
コミュニケーションツール：Slack
その他：各種生成AI系の開発支援ツール, 社内用のChatGPT環境

現在急成長する当社において、情報システム部のマネージャーとして社内IT活用をリードしていただきます。

社内ITの活用により、メンバーのパフォーマンスを最大化する環境を支える、システムサポートの最前線になります。

また、社内向けクラウドサービス導入検討や、入社者向けPCのキッティング運用なども担当していただき、新たな技術・サービスを身に着ける機会があるポジションです。

【業務詳細】
・グループメンバーのマネジメント（グループ内2名）
・社内のIT環境の設計・管理、サポート
・入退社・異動などによるアカウントや権限の管理・運用
・社内ネットワーク環境の管理・運用
・社内のライセンス、ソフトウェア、デバイスの管理
・マニュアル、規程、ガイドの作成
・ベンダーコントロール

【変更の範囲】全ての業務への配置転換の可能性があります。

一連のサービスの流れの中で、患者、医師、ドライバー、コールセンター、医療事務など、様々な立場の方が関わります。 社内外の各システム利用者がよりスムーズに連携できるよう、システムの安定稼働を支えていただきます。

オンライン診療向けの医療情報システムの開発プロジェクトにおいて、主にバックエンドやインフラストラクチャー（AWS）の開発と運用を担当していただきます。

・frontendからbackendにまたがるアーキテクチャやAPI設計
・backendアプリケーションの開発と運用
・terraformなどを用いたインフラストラクチャーの構成管理
・非機能要件（パフォーマンスやセキュリティ、インフラコスト）に対する最適化

※【変更の範囲】全ての業務への配置転換の可能性があります。

【開発スタイル】
開発するサービスの状態や特性に応じて、アジャイルを用いて開発を進めています。

私たちの開発するソフトウェアは、B2Cサービスとしての側面とエンタープライズシステムとしての側面を併せ持っています。 お客様(患者様)にとってはより軽快にご利用頂けるように、社内(業務)システムとしては重厚な業務プロセスをミス無くスムーズに流せるようなソフトウェアを開発します。

【テクノロジースタック】
言語：TypeScript
フレームワーク：NestJS, Next.js
インフラ：AWS, GCP
構成管理：GitHub Actions, Terraform
開発系サービス：GitHub, Datadog, JIRA, Sentry, Redash, Copilot
ドキュメンテーション： Notion, miro
コミュニケーションツール：Slack
その他：各種生成AI系の開発支援ツール, 社内用のChatGPT環境

一連のサービスの流れの中で、患者、医師、ドライバー、コールセンター、医療事務など、様々な立場の方が関わります。 社内外の各システム利用者がよりスムーズに連携できるよう、システムの安定稼働を支えていただきます。

・アプリケーション インフラストラクチャーの管理
・システムの信頼性/パフォーマンスの課題の発見と解決
・terraform などを用いた インフラストラクチャーの構成管理
・セキュアなアプリケーションインフラの維持
・セキュリティ維持のためのPDCAサイクルの設計および実施
・（医療に関わる）データの保護と適切な権限管理
・プロビジョニング、デプロイ自動化と運用

　※【変更の範囲】全ての業務への配置転換の可能性があります。

【開発スタイル】
開発するサービスの状態や特性に応じて、アジャイルを用いて開発を進めています。

私たちの開発するソフトウェアは、B2Cサービスとして側面とエンタープライズシステムとしての側面を併せ持っています。 お客様(患者様)にとってはより軽快にご利用頂けるように、社内(業務)システムとしては重厚な業務プロセスをミス無くスムーズに流せるようなソフトウェアを開発します。

【テクノロジースタック】
言語：TypeScript / JavaScript, Ruby, dart, Python
フレームワーク：Nest.js, Next.js, Ruby on Rails, Vue.js, Flutter
インフラ：AWS
構成管理：CodePipeline, GitHub Actions, Terraform
開発系サービス：GitHub, Datadog, JIRA, Sentry, Redash, Copilot
ドキュメンテーション： Notion, miro
コミュニケーションツール：Slack
その他：各種生成AI系の開発支援ツール, 社内用のChatGPT環境

●PEファンドとしての投資関連業務全般をシニアメンバーとともに遂行
- ソーシング
- デューデリジェンス
- 投資エクセキューション
- バリューアップ
- ファンドレイズ、LP報告関連対応

※当社のPEファンド投資はIT/データ関連の知見が大きな差別化となっているため、各業務についてIT/データバックグラウンドも活かしながら業務遂行いただきます。
（たとえばソーシングを行う時に、対象会社のIT/データ観点での投資成長仮説を設計するなど）

PEファンドとしての投資関連業務全般をシニアメンバーとともに遂行いただきます。
案件に対して、以下全てのPE業務に一気通貫で従事できます。
・ソーシング（案件発掘）
・エグゼキューション（DD、ストラクチャー、LBO交渉等）
・バリューアップ（PMI、株主総会、取締役会、経営会議、レンダー対応等）
・エグジット（ロングリスト、譲渡条件交渉、LP対応等）
・ファンドレイズ、LP報告関連対応

海外のM&A案件を中心にM&Aの仮説/戦略構築（上流）・M&A実行（エグゼキューション）・PMI（コンサルチームと連携）までをワンストップで提供するのが当社で手掛けるM&Aです
また、5年後・10年後の「柱」を創るような事業創造や成長戦略を国内大企業向けに提供するコンサルチームとも蜜に連携の上、これまでになかった新規事業の立ち上げ、成長戦略、仲間づくり（セルサイド）に関わる国内M＆A案件にも携わることができます
特徴／業界／業務内容
　- 業界を限定しない「業界横断型」であり、特にASEAN地域の案件を数多く担当することになります（海外出張あり）。各社の大きな戦略の中で、欧州、北米、ラ米などの案件の仕込みなども手伝うこともあります
- 日々の海外FAとのコミュニケーションを通じ、グローバル、アジア、国内企業の動き、ニーズにも触れることが出来、「社会を変える 事業を創る」M&Aを担うことになります
- 採用ポジションによりますが、ソーシング〜提案作成〜エグゼキューション（マネプレ・DD対応、簡易バリュエーション、契約交渉の支援、クロージングまで）〜PMIに関する業務全般を幅広く経験することになります
　（少数精鋭だからこそ、一人ひとりの成長に期待する環境であり、ポジションが上がると共に新たな発見や業務を経験を積んで頂きます）
- 個別の専門知識より、お客様を最初〜最後までサポートし、多くの関係者、ステークホルダーの意向を調整するプロマネ力が試され、これまでの知識、経験を活かしつつ、最後までやりきる力が試されます
-「挑戦」、「枠を超える」ことを応援する会社全体の雰囲気の中、 個別企業の戦略課題の抽出、事業力／財務内容／事業価値の評価、デューデリジェンス（DD）、契約交渉、等々とを様々な業務を通じ、当社のFAチームならではのキャリア形成が出来ます　（ビジネスプロデュース（BP）として入社後、マネジャー、シニアマネジャー、執行役員とキャリアを歩んでいきます）

【本ポジションの魅力】
クロスボーダM＆Aを中心に戦略策定・M＆A実行・PMIまで、顧客の課題解決に幅広く関与することが可能
分業ではなく、ワンストップでサービス提供するため、顧客価値が実感できます
産業プロデュース、ビジネスプロデュースなどのメンバーと連携することで、他にはない付加価値の高いソリューションが提供可能です
やる気のある方にはどんどん新しいチャレンジの場が提供され、クライアントと一緒に海外出張の機会も多くあります

●ファンドマネージャー業務
・案件ソーシング/GPリレーション構築及び業界調査・分析(リーダー補佐)
・デューデリジェンスレポート作成
・モニタリングレポート作成

・PEセカンダリー/共同投資業務
*最終投資先企業の財務モデリング及びバリュエーション
*投資先ファンド組合契約の初期的な論点検討（主に経済条件の確認）
*上記を含む投資デューデリジェンスにおけるチームリーダー補佐全般

・PEセカンダリー投資ファンドのファンドマネージャー業務
*投資家向け各種説明資料の作成
*モニタリングレポート作成
*上記を含むチームリーダー補佐全般

・PEセカンダリー投資業務（チームリーダー補佐）
・PE共同投資業務（チームリーダー補佐）
・PEセカンダリー投資ファンドのファンドマネージャー業務（チームリーダー補佐）
・その他上記に関連するモニタリング等の期中業務

●ファームの概要
当社は外資系上流戦略コンサルファームで、ターンアラウンド案件を得意としています。クライアントはグローバル企業で、自動車、TMT、コンシューマーなど幅広く対応。ハンズオンが特徴。

・企業再生
再建計画の立案/実行とステークホルダー間の合意形成
キャッシュ創出・管理強化
暫定経営陣の派遣
・包括的収益性改善
コスト削減（調達費、拠点再編、人員削減など）
売上成長（プライシング、営業効率化、製品導入など）
バランスシートの改善
・事業/業界再編
カーブアウトによるノンコア事業の切出し・売却
企業買収による成長の加速・統合シナジーの創出
合従連衡・垂直統合

上記の当社の強みであるターンアラウンド＆リストラクチャリング、業績改善の主要サービスのほか、リスクアドバイザリー（エコノミックコンサルティング、不正調査、移転価格など）、デジタル（Cyber DD、リスク評価、デジタル戦略など）、コーポレートストラテジー＆トランスフォーメーション(リーダーシップ開発、組織改革など)の領域まで提供サービスは拡充している。

市場部門プライベートエクイティ投資部において、インフラ・ファンドに関する投資・モニタリング等のフロント業務への従事

Strategy PE(Private Equity)は、グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)からPost phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チームです。 Pre/Post両方のphaseにおいて他社と異なる特長を有しています
特に、製造業におけるオペレーションの抜本的な改善、ESG DD〜Value creationについては専門的なメンバーを有しており、PEファンドが行う抜本的な事業再編や日本で新しい取り組みを行う際の支援を行うことで、日本経済において価値を提供していくチームです

● Pre phase
(事業概要)
- Business DD、Operational DD、Carve-out DD、ESG DDといった事業系DDをメイン領域としています
(差別化要因)
- 財務DDを担当するM&Aトランザクション(プライベートエクイティ)のチームと混成し、Integrated DDを行います。案件によっては財務DDを経験することで、事業系DD/財務DD両方のコンピテンシーを有することができます
- USにおいてPEビジネスを共創してきたチームのナレッジをフル活用するとともに、Asia-Pacific(AP)規模でのPEビジネスを展開、牽引することができます(今後、日本、US、AP間にて、柔軟な人員の異動を行います)
- 特にESG DDにおいては注力分野であり、海外チーム(イギリス、オーストラリア、シンガポール、等)と連携しながら実績を積み上げています

● Post phase
(事業概要)
- 100日プラン策定支援をメインとしながら、当社の広範なサービスラインを駆使し、投資先企業の総合的、かつ着実なValue creationを支援します
(差別化要因)
- 事業系DDおよび財務DDを行うメンバーがシームレスにPost phaseに対応することで、投資先企業におけるイシューをDay1 以前から把握し、Value creationの方向性を検討することができます
- Strategyチームのデジタルケイパビリティ、Supply chainチームの製造業オペレーションにかかる深い知見、CorporateチームにおけるKPIモニタリングやESG Value creationの実績といった強みを有しています
- また、当社の持つ様々なネットワーク、サービスラインをフル活用することで、複合的DX戦略、常駐人員/CxO派遣、PE投資/ロールアップ等の付加価値を追求します

＜職務内容・職責＞
・PEファンドに関する投資助言・運用業務が拡大しているため、メンバーを募集します。

＜役割＞
・ PEファンド(投資対象地域は日本含むグローバル)のスクリーニング、DD 及び投資実行に係るエクセキューションを行う（パイプライン資料・マーケット情報の整理、投資委員会資料の作成、必要な分析の実施等）。
・ PEファンドの運用者との面談等を通じて投資先ファンドのモニタリングを行い、報告資料を作成して社外の顧客や投資家、社内関係者等へレポーティングを行う。
・ PEファンドの運用者やファンド投資家等とのネットワークを構築して投資情報を収集し、より精度の高い投資判断やモニタリングを行う。

＜職責詳細＞
・ PEファンドのデューデリジェンス
・ 投資検討およびエクセキューション（投資委員会に諮るための各種分析や投資実行手続きの遂行）
・ PEファンドのモニタリング及び顧客等へのレポーティング
・ PE投資市場のトレンド把握、分析、ネットワーキング、業務関連スキルアップ

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

(1)M&A戦略・新規事業戦略策定
(2)ビジネスデューデリジェンス
(3)ディール（M&A、資本提携及び資金調達）アドバイザリー
(4)M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、
　事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、オペレーション改善等
(5)「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、
　オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等　　　　　　　　　　　　　
(6)M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、社内人材育成等

＜担当業務＞
・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトマネージャー
・コンサルティングまたはアドバイザリー案件創出、提案書作成などセールス活動全般
・業務に必要なメソドロジー開発及び社内ノウハウ蓄積積　　　　　　　　
・ジュニアメンバーの教育

＜チームの特色・強み＞
(1)「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。
　責任者は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。　
(2)「M&Aの成功＝PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。チームを指向中。
(3)豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを
　活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業との
　オープンイノベーション創出が能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(4)「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

(1)M&A戦略策定・新規事業戦略策定
(2)ビジネスデューデリジェンス
(3)ディール（M&A、資本提携及び資金調達）アドバイザリー
(4)M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、
　事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、
　オペレーション改善等
(5)「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、
　オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等
(6)M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、
　社内人材育成等

＜担当業務＞
・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトメンバーとしてデリバリーを担当する。
・コンサルティング（戦略立案、ビジネスDD、PMI等）では、市場調査、事例調査、資料作成（マネージャーは全体設計も担当）、議事録作成、クライアントとのコミュニケーション等を担当する。
・ディールアドバイザリーでは、企業価値評価、DDでのQ&A対応などコーディネーション、企業概要資料やインフォメーションパッケージ（セルサイドの場合）、契約書交渉のサポート、議事録作成、クライアントや関係者とのコミュニケーション等を担当する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜チームの特色・強み＞
(1)「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。責任者は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。
(2)「M&Aの成功＝PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。　　　　　　
(3)豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業とのオープンイノベーション創出が可能
(4)「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

●ファームの概要
当社は外資系上流戦略コンサルファームで、ターンアラウンド案件を得意としています。クライアントはグローバル企業で、自動車、TMT、コンシューマーなど幅広く対応。ハンズオンが特徴。

・企業再生
再建計画の立案/実行とステークホルダー間の合意形成
キャッシュ創出・管理強化
暫定経営陣の派遣
・包括的収益性改善
コスト削減（調達費、拠点再編、人員削減など）
売上成長（プライシング、営業効率化、製品導入など）
バランスシートの改善
・事業/業界再編
カーブアウトによるノンコア事業の切出し・売却
企業買収による成長の加速・統合シナジーの創出
合従連衡・垂直統合

上記の当社の強みであるターンアラウンド＆リストラクチャリング、業績改善の主要サービスのほか、リスクアドバイザリー（エコノミックコンサルティング、不正調査、移転価格など）、デジタル（Cyber DD、リスク評価、デジタル戦略など）、コーポレートストラテジー＆トランスフォーメーション(リーダーシップ開発、組織改革など)の領域まで提供サービスは拡充している。

●観光庁と共に、「あるべき地方創生の姿」を共創しています
　・本取り組みは観光庁による公募案件であり、いわゆる「競争入札」ではなく、
　　企画内容・提案力・実施能力などを総合的に評価する企画競争を経て、当社が受託・推進しております。

　・案件ごとに観光庁より報酬を受け、事業を遂行しております。

●主な取り組み内容は以下の2点です。
　1. 宿泊施設の経営改善（個社支援）
　　・全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会との連携のもと、全国各地の旅館・ホテルに常駐し、経営改善支援を実施。
　　・昨年度は以下の4施設において支援を行い、多大な利益創出に貢献しました。
　　（北海道・白金温泉／山梨県・石和温泉／栃木県・益子町／兵庫県・有馬温泉）
　　・成果報告は、セミナーや講演会等を通じて広く発信しています。
　2. 地域全体の高付加価値化（面的支援）
　　・ひがし北海道（知床・阿寒・弟子屈）エリアにおいて、地域全体の高付加価値化（※1）に取り組みました。
　　・具体的には、エリアマーケティング調査を実施し、その結果に基づいて4P戦略（Product, Price, Place, Promotion）を策定。
　　（※1．主な成果と意義）
　　・地域資源と旅行者ニーズを的確にマッチングし、エリア全体で統一された観光戦略を構築
　　・自然との共生体験の価値を言語化し、高単価・高満足な観光商品への転換を実現
　　・データに基づく継続的な戦略立案と改善サイクルが可能となり、持続性のある地域戦略へ

　なお、本年度も全国各地の宿泊施設および複数地域において、新たな案件の実施を予定しております。

業務概要
1.観光の中核を担う宿泊事業者に対する経営支援・マーケティング・DX推進
2.地域横断的な高付加価値化を目指し、マーケティング調査およびエリアコンセプト策定

業務事例
観光の中核を担う宿泊事業者に対する経営支援・マーケティング・DX推進
　a.観光産業の可視化
　　・宿泊事業者の現状をP/L、B/S、顧客セグメント分析、ヒアリングなどにより紐解き、レポート作成などを実施

　b.宿泊事業者の改善・再生手法検討・実行支援
　　・施設の生産性：財務会計短縮、管理会計実施（KPI管理）、投資計画策定および投資内容のモニタリング
　　・業務の生産性：顧客価値を最上位概念としたシフト管理、原価管理、エンゲージメント向上に向けた業務基盤整理
　　・顧客価値：コンセプト策定、サービス改廃、投資実行、単価管理、販促管理、顧客管理

　c.宿泊事業者のエンゲージメント向上
　　・人的資本経営に向けた従業員エンゲージメント調査
　　・エンゲージメント向上施策実行と定期モニタリング

　d.地域のマーケティング調査、戦略策定
　　・顧客ヒアリングによるターゲットニーズの把握とエリアコンセプトの策定

ポジションの魅力やキャリアのメリット
・経営改善の手法や新規事業を通して、地方創生に携わることができます
・弊社が持つBtoCビジネスでの好事例を学びながら、地域観光へ応用する新たなチャレンジに携わることができます
・コンサルワークとしての業績可視化といった計数管理だけでなく、ブランドコンセプト策定・投資やサービス改廃内容の策定などソフト面も同時に携わることが出来ます

セクター知見を活かしたM&A案件のオリジネーション業務。担当セクターの企業経営層との対話、事業戦略理解を通じて、クライアントにとって信頼あるアドバイザーとして、経営課題解決に資するM&Aソリューション機能を提供。
（注力分野）
1.エレクトロニクス・IT
2.ヘルスケア

LBO、不動産NRLを中心とするストラクチャードファイナンスの審査業務（期中モニタリング含む）

・外部運用会社（国内、海外）に運用を委託している運用プロダクト（オルタナティブ資産）に関する運用業務をお任せいたします。
-オルタナティブ資産は、PEファンド、インフラファンド、デットファンド、不動産ファンドなどのプライベート・アセットを対象としています。
- 運用業務は、ファンドのデューデリジェンス及び選定、モニタリング、レポート作成、お客様への説明などを含みます（いわゆるゲートキーパー業務）。

＜魅力＞
・当行は、企業年金/公的年金運用の主要プレーヤーとして約60年の長期運用の実績があり、長年にわたりお客様に対して優れた運用プロダクトを提供しています。
・外部委託運用についても、グローバルな運用会社との連携を通じて、伝統的及びオルタナティブのプロダクトを多岐にわたり提供しています。
・外部委託運用の担当チームは、外部運用の企画・立案、プロダクトの選定・管理、お客様向け提案などを幅広く所管しています。
　担当者は広範で高度なスキルを活用する経験が出来ると同時に、運用者プロフェッショナルとして更なるレベルアップを図ることが可能です。

業務の変更範囲
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

当社の成長戦略としての、海外におけるM&A等の推進および、買収先企業のPMIの遂行

●担当業務
・海外M&A案件のソーシング
　- ターゲット案件の探索・リストアップ、持ちこみ案件の分析、提案書作成、アプローチ等
・海外M&A案件のエグゼキューション
　- ストラクチャリング、企業価値の分析、デューデリジェンス、契約交渉、クロージング、各種開示等の実行をPMとしてリード
・海外企業買収後のPMI遂行
　- 買収先企業の経営効率化の推進のリード
　- 買収先企業と当社及び当社グループとの協業を通じた価値創造プロセスのリード
　- 本人の希望や資質・経験次第で海外子会社管理（日本からの管理、および、現地駐在）も可
※上記はいずれも、買収先企業のマネジメントチームの一員として遂行して頂く

●PE投資（バイアウト投資）のバリューアップ業務

【職務内容】
・デット・キャピタルマーケット第三部アセットファイナンス課にて新しいメンバーを募集します。
・デット・キャピタルマーケット第三部アセットファイナンス課では、全国の金融法人・事業法人・公共法人等を主な顧客として、金銭債権（住宅ローンや企業向けローン等）の流動化やプロジェクトファイナンス等のストラクチャード・ファイナンスを中心とした金融ソリューションを提供しています。
・具体的には、顧客の抱えるニーズに対し、弁護士・会計士等の専門家と協働しつつ、ソリューションを提示し、案件のオリジネーション及びエグゼキューションを担います。また、案件によっては販売条件の交渉を主体的に投資家と相対して行うこともあります。
・課題発掘からニーズに合ったソリューション提供まで、幅広く業務を行うことが特徴で、多くの経験を積むことが可能です。
・セキュリティトークンやオルタナ資産ビジネスとも馴染み深い領域であり、最先端の金融ビジネスに関わることが可能です。
・大和証券グループはサステナブル・ファイナンス・ビジネスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。
・成長機会は充実しているので、投資銀行業務で活躍したいチャレンジ精神を持った皆様の応募をお待ちしております。

【成長機会】
・ストラクチャード・ファイナンス商品の組成、金融市場、起債運営、法令・規制等に関するナレッジ・ノウハウの習得
・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能
・プロジェクトマネジメントスキルの習得

・オリジネーション・シンジケーション業務を担当いただきます。
・当部はIB部門における既上場/未上場企業の株式関連ソリューションの責任部署であり、顧客に対する日々の情報提供から、具体的なソリューション提案、案件執行まですべてプロセスを統括します。
・手法や募集地域が異なる数多の選択肢から国内外投資家の動向も考慮し、顧客にもっともふさわしい手段とタイミングを選択できるように日々刻々と変化する金融市場に高いアンテナを張り続けています。
・個々の案件は会社法、金融商品取引法の枠組みの中で、丁寧かつ精緻に執行することが求められ、チャレンジ精神だけでなく冷静に局面を把握・分析したうえで、社内外の案件関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を進めていきます。

＜魅力的な成長機会＞
・エクイティ・ファイナンスにおける一連のプロセスに関するナレッジ・ノウハウの習得
・日欧米亜のグローバル拠点を活用した国内外機関投資家とのダイレクトコミュニケーションによるバイサイド動向の造詣深化
・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、DCM、IPO、カバレッジ部署、海外拠点等)への異動実績あり
・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修、プレゼン研修、リーダーシップ研修、MBA、等)

＜オープンな雰囲気の職場環境＞
・ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア入社等、様々なバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境
・メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気
・オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境

CFOプロフェッショナルの魅力
「数字で経営をドライブするCFO」＝「攻めるCFO」として価値を出していく
　これこそが、リヴァンプにおけるCFOプロフェッショナルと考えております

　具体的には以下3点を意識して業務を遂行しています

変革の起点として経営のど真ん中に入り込み、
　　「数字から組織を変え、仕組みをつくりマインドまで動かしていく」
　　「数字を基に正しく意思決定し、正しく伝えて、人を動かす」
　　そのようなポジションであり、
　　「数字の番人(＝数字を整える)」ではないと考えています
　　そして、変革の当事者として、泥臭く会社と向き合っていきます

　　例）
　 　・PLがなければ「仕組みをつくる」ところから始める
　　　　（＝仕組みを整えるだけで終わらない）
　 　・現場に利益観点がなければ「一緒に考え習慣になる」まで伴走する
　　　　（＝経営と現場の両方に入り込む）
　 　・マーケやITが足りなければ「必要なチームを組んでプロジェクト」を進める
　　　　（＝我々の成果物は企業価値向上である）

「これからどうしていくのが良いか」「どんな未来をつくるか」
　　ということを深く掘り下げていき、会社の未来を変えていく仕事だと捉えています。
　　（過去の数字分析は当然のこととして、それだけではないという意味です）

　　我々は、下記のようなマインドをもって業務に当たっています
　　・枠の中で仕事をこなすより、枠そのものをつくりたい
　・変化を待つより、変化の起点になりたい
　・現実を眺めるんじゃなくて、未来を描きたい

「自分で考えて、自分で動いて、成果をつくる」
　その積み重ねが、確実に自分を強くしてくれる、人間成長の場だと考えています

　・考えたことが現実になっていく過程に関われる瞬間はエキサイティングであり、
　　自分の力が本当に試されます
　・現場では正論だけでは人は動きません
　　信頼してもらえるかどうか、人としてどう見られるか、スキルとは関係なく人間力が試されます
・「課題をあぶり出して、解決の筋道をつくって、行動に落として、やってみて、また見直す」
　　正解はありません、型もありません
　　 答えのない世界を面白いと感じながら日々向き合っています

プロジェクト事例
A. 仕組みづくりから現場改善、経営との対話まで一気通貫で支援した案件

　《開始前》
　・月次の会計データがない状態
　・経営数字が全く見えないところからスタート
　《支援内容》
　・会計の仕組みを整備して、利益につながるKPIをリアルタイムで見える化
　・経営陣や現場と連携しながら、事業理解と会計リテラシーを高めて、
　　数字をもとに判断できる組織に変革
　・マーケティングやITにもスコープを広げ、現場改善を進行
　《成果》
　・1年でV字回復達成

B. 収益性の可視化→経営判断→実行が回る仕組みをゼロから一緒に構築できた案件
　
　《開始前》
　・経営企画機能が全くない状態
　《支援内容》
　・国・ブランド・チャネル別に収益性を可視化
　　（どこで稼げていて、どこに無駄があるのかについて整理）
　・本社の管理会計（FP&A）チームと連携して、現場任せで続けられていた
　　「なんとなくやってきた施策」を一つずつ見直し実行
　・現場への遠慮で残っていた不採算領域の撤退や修正については現場と対話を重ねることで
　　数字をベースに納得を得ながら整理を進めた
　《成果》
　・黒字を維持しながら経営判断の精度を高める体制を構築

C. スポーツチーム経営高度化案件

　《開始前》
　・現場には「利益を出す」という意識がなく、部署ごとの役割も曖昧なまま運営
　《支援内容》
　・各部門の責任範囲を明確にして、試合ごとのPLを予実管理する仕組みを構築
　・曜日、会場、対戦相手ごとの採算性を見える化
　　各試合にていかに利益を最大化するかをクライアントと協働し検討
　《成果》
　・経営陣と伴走しながら「利益を出すチーム運営」への転換を支援

・投資に係るバリュエーションやビジネス・財務会計デューデリジェンス業務のマネジメント
・投資後のバリューアッププロジェクトマネージャー

●国内外ストラクチャードファイナンス商品等、グローバルプロダクツの投資家販売推進
（機関投資家、事業法人等）
●グローバルプロダクツのアレンジメント業務推進、海外拠点サポート

市場部門クレジット投資部において、海外クレジット投資又はトレーディング等の経験を活かして、海外クレジット投資に係る各種業務への従事

市場部門プライベートエクイティ投資部において、プライベートエクイティファンドに関する投資・モニタリング等のフロント業務への従事

●バイアウトファンドに関する一連の業務全般
・投資家対応、IR
・資金管理、経費管理、契約管理等を含む管理業務全般
・その他サポート業務