運用会社の転職求人

資産管理専門信託銀行における内部監査業務。経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていく業務。

【主な業務内容】
・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施
・内部監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、内部監査結果の経営宛報告とりまとめ

・新規投資、事業開発支援（各種契約書、投資スキーム検討、バリュエーション、稟議対応等、エグゼキューション支援）
・出資先モニタリング、投資管理

企業年金、証券信託等のファンド管理業務
デジタルアセット等の発行・管理業務

【主な業務内容】
・ファンド開設、属性管理
・委託者（公的年金、企業年金、事業法人等）および運用者（投資顧問会社）向け管理運用状況報告資料の作成
・委託者、運用者からの照会対応

AWS、Microsoft Azure等のクラウドサービス活用や、ネットワーク・PC装備に関する設計・構築・開発・運用・保守を行う

●DX推進グループ（全社DX推進に関する司令塔）の中核メンバーとしての以下業務。

WS、Microsoft Azure等のクラウドサービスや、ネットワーク・PCに関する深い理解・知識・知見に基づいてシステム導入・開発・保守・運用を行う。
またDXで導入する新サービスを利用可能とするための、インフラ周りの設計・開発を実施する。
・クラウドサービスや、新ネットワーク・PCの導入にあたり、設定要件の確認、設定、管理運営を行う
・日々進化する社外サービス、テクノロジーの潮流を把握し、当社業務への適用可能性を探る
・ITインフラ運用、サイバーセキュリティ等との連携

クラウドを中心とした当社システムのオペレーションに係る企画・推進・運営管理

●DX推進グループ のインフラユニットの中核メンバーとして、主にパブリッククラウド上で稼働するシステム、クラウドサービスを中心としたシステムのオペレーションに係る企画・推進・運営管理

【具体的な業務イメージ】
・システム運行管理（システムの監視・保守管理作業の企画・推進・管理・オペレーター統括等）
・運用変更/新規運用を伴うシステム開発やサービス導入にあたっての運用受入検討/調整
・社内外監査受査に伴う証跡取得、対外説明等
・ゼロトラスト対応の促進

販売会社の本部・各営業員やその顧客等へ向けた、
1.同社プロダクトの販売支援をするためのマーケティング・ツール(販売用資料、販売補助資料、情報提供資料等)の作成・発信
2.重要ファンドのプロモーション(動画コンテンツ、特設サイト等) の企画・実施
3.タイムリーに提供する資料(アフターフォロー資料、チラシ等)の作成・発信
上記3つの業務を推進するチームにおいて、豊富な量と高い品質の顧客サービスの提供、高い品質でタイムリーな情報提供や非対面チャネルを意識した資料作成などを、中心となって進めていく役割。

●DX推進グループ（全社DX推進に関する司令塔）の中核メンバーとしての以下業務。
Salesforceの導入・開発・保守に関する経験、知識に基づいて、活用推進・定着化、人材育成、開発管理、運用管理の企画・実行

【具体的な業務イメージ】
・業務部門からの要望を背景を含めて理解し、全社的な戦略と組み合わせたロードマップの策定
・アプリ開発における全体アーキテクチャーの検討・レビュー
・アプリ開発の内製化にむけた人材育成の企画や業務部門のサポート

証券投資部でのバンキング運用業務

(運用)
・外債、円債、株式等の運用業務
（投資戦略立案、ポジション管理、モニタリング）
・投資に付随する案件企画や事務作業対応等

市場部門に係る企画・管理業務全般

市場部門に係る企画・管理業務全般

当社全体のリスク統括業務。

●リスク全般（事務リスク、ITリスク、評判リスク等）のモニタリング
●個人情報保護を含む情報リスク管理
●BCP態勢の整備計画策定、実行
●トラブル・緊急事態発生時の対策本部の事務局運営

当部は、株式・債券市場の動向調査、各種投資手法の研究・開発、計量的手法を用いた運用およびアセットアロケーション関連運用等に
関する様々な業務を行う部署です。
その中で、具体的に以下の業務に従事していただきます。

ファンドの管理・運営業務
1.ファンドのポジション管理および発注オペレーション業務
例：ファミリーファンドやFOFsの入出金管理やマザーファンド売買、為替ポジションや資産組入比率等の管理・調整、各種資産の売買発注など
2.ファンド報告資料等の作成業務
例：月報・運用報告書等のコメント取りまとめ・作成、ファンドのパフォーマンス分析、その他開示資料の作成

※現時点で上記業務の全てを執行可能である必要はなく、まずは上記業務を中心に積極的に取り組んで頂き、段階的に、所属部署で運用するファンドのファンドマネージャー業務やオペレーション業務のプロセスデザインなどへとキャリアを広げていただくことができます。

不動産証券化のインフラ機能を担う「不動産信託受託業務」におけるフロントまたはミドル業務
●フロント業務：不動産AM会社や資産管理会社等への受益権化にかかる受託営業、信託受託時の物件調査、契約書作成等の受託実務
●ミドル業務：不動産AM会社等の指図に基づく、受託後の不動産の管理、会計事務等

・受託信託不動産の管理運営（PM/テナント管理）業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・事業計画書（運営方針）の作成および受益者説明、管理会社への指図等、受託収益不動産について、受益者に代わり運営全般を取り仕切る業務

不動産信託受託後のバック業務（入出金管理、会計仕訳・決算、納税）を理解したうえで、以下のいずれかを実施
(1)効率化・ペーパレス化・堅確化に資する業務プロセス改善、システム化の企画・実行
(2)正確かつ迅速な事務サービス提供のための業務遂行、チームリーダー業務

主に個人投資家向けの公募投信商品開発
（新商品の組成、プロダクトアイデアの考案、販売会社への同行提案などの営業サポート）

●当社採用モデルに基づいた運用
●国内外の企業調査、ポートフォリオマネジメント
●企業分析やマーケット分析
●投資後のパフォーマンス分析
●お客様への運用報告・商品説明、顧客向け開示資料の作成営業業務
●その他上記に付随する業務

日本株・外国株パッシブ・スマートベータ運用の投資信託に関するファンドマネジメント業務
(設定解約やリバランス対応等の各種オペレーション、社内・投資家・評価機関向けディスクローズ業務など)や若手部員の指導育成業務が中心。
加えて、一部の新商品開発・リサーチ業務にも従事いただく予定。

※社長直下の特別プロジェクトとして主体的に業務を担当していただきます。

・ 当社が戦略的に着手する『オンラインを通じた個人投資家への自社投信の提供』において、プロジェクトの推進・統括をお任せします。資産運用業界初となる本格的なデジタル・マーケティングに取り組むべく、様々なクリエイティブな提案をして頂けることを期待しています。当分野のパイオニアとして、他では得られない貴重なスキルを身に付けることも出来る業務です。
・ 経済が成熟した日本では「貯蓄から投資へ」の動きが本格化しています。販売会社を一切介さず、個人投資家向けに運用会社が自ら優れた商品を直接提供していくプロジェクトです。

投資信託にかかる販売会社向け商品提案営業
郵政G、信金、地銀、大手証券・銀行、ネット証券会社、等の販売会社に対する商品提案営業、販売促進、営業戦略立案

・私募投信の推進資料（※）に係る作成・再鑑業務
（※）推進資料は以下の通り
販売用資料
ニーズサウンディング資料
投資環境資料
運用報告資料
運用に関するデータ作成
顧客からのRFP対応等、目的別に複数の資料を作成

ご経験に応じて以下のような案件に携わっていただきます。
・社内業務インフラのスマート化(インフラ更改/ワークフロー導入等)
・サイバーセキュリティ態勢高度化
・各種システムのクラウド対応等
・ネットワークシステム構築・更改の方針検討、要件定義、案件推進
・クラウドシステム導入、システムセンター移転等への対応
・社内業務デジタル化の推進、リモートワーク環境の整備、改善

ご経験に応じて以下のような案件に携わっていただきます。
・投信業務のBPR推進と関連システム維持管理、改善、新規開発
・Webサイトシステムの維持管理、改善、新規開発
・投信ダイレクト販売システムの維持管理、改善、新規開発
・投信販売チャネル・マーケティング戦略を支えるシステムの企画、推進

・インベストメント・ソリューション部において、当社ヘッジファンドプロダクトに係る、プロダクト・スペシャリストとして、1.商品組成、2.マーケティング資料作成・説明、3.顧客報告資料作成・説明、4.問い合わせ対応、等を担当してもらいます。
・主に、プロダクトの評価・モニタリングを担当するヘッジファンド投資部の運用専門職と共に、担当ヘッジファンドとのコミュニケーション（会議、メール等）を通じて、情報収集を行い、上記1.〜4.の業務を推進してもらいます。加えて、オペレーショナル・デューディリジェンス（ＯＤＤ）部やファンド業務部といった社内各部とのコミュニケーションも求められます。
・見込顧客を含め、顧客への商品説明や四半期報告に係る資料作成および顧客訪問・説明に深く関与します。また、クライアント・ポートフォリオ・マネジャーとして担当する顧客口座の管理（指図書等の作成等）や顧客パフォーマンス管理も担当してもらいます。
・顧客や信託銀行等とのコミュニケーション上、上記1.〜4.には含まれない、突発的な顧客要望に応じることもあります。ファンドとの交渉やコミュニケーション、グループ各エンティティ等の折衝・調整にも関与することがあります。
・適正やキャリア志向を勘案し、ポートフォリオマネジメント業務に従事していただく場合があります。現在、当社では、顧客向けに、複数のヘッジファンドをポートフォリオとして提供する事業を強化・拡大しており、チーフ・ポートフォリオ・マネジャーと共に、同事業を推進するメンバーも募集しております。

・不動産事業や再生可能エネルギー事業を行う特定目的会社 (SPC) 等を運営するための業務
・特定目的会社の事業計画等の作成
・特定目的会社の事業に関わる契約締結 (対銀行等)、 とりまとめ、 契約の履行業務
・銀行や投資家等への報告業務
・税理士法人等事務委任先への指示、 監査法人の監査対応
・保険事故等発生時の保険金請求業務
・その他特定目的会社を代理しての折衝、権利の行使、 義務の履行に関する業務

国内外のプライベートエクイティ、プライベートデット、インフラ、不動産ファンドの運用管理事務

・法令共済等の公的資金運用団体への資産運用(投資一任等）および資産管理（信託財産受託）等に関する営業

当社における海外投資家向け運用商品（UCITS等）販売事業における商品開発、企画管理、事務運営等

伝統的運用資産（債券/株式）を軸にしたクオンツ運用、およびマルチアセット運用等

・オルタナティブ領域ファンドにおける事務運営（外部のアドミニストレーターと連携した事務指図、事務管理）
・投資家や金融当局向けの定例報告データの作成、レポーティング資料作り、事務マニュアルの作成

●単純な事務処理に留まらず、外部のアドミニストレーターとの間でときには交渉なども行いながら投資家向けの投資プログラム（海外籍投資ビークル）の安定的運用を図っており、ファンド投資管理に関する知見の修得が可能です。また、投資管理用のシステム導入や、外部リソースを活用したデータハンドリングなどについても積極的に取り組んでいます。

・投信計理業務全般（追加解約、約定処理、基準価額算出など）
・ファンド決算、監査対応業務
・各種レポーティング業務
・その他上記に付随する業務

【業務】
中堅・中小企業を中心とした譲渡検討企業のソーシング、上場企業・大手企業を中心とした譲受企業への買収提案、エグゼキューション、クロージング等、M&Aのすべての工程に関与頂きます。
【特徴】
当社は、シリアルアントレプレナーとして数多くのM&Aに関与してきた会長と、投資銀行やコンサルティングファームでアドバイザーとして数多くのM&Aに関与してきたCEOによって設立されました。
M&Aに関する高い専門性だけでなく、オーナー経営者にとって本当に意義のあるソリューションは何なのかをとことん追及することで他社にはない付加価値をクライアントに提供しております。

ご経験に応じて以下のような案件に携わっていただきます。

・ＩＴ戦略の立案・推進・経営への報告
・年間ＩＴ予算案の立案と予算消化状況のモニタリング、適正化
・要員計画立案、人材育成計画・育成推進
・大規模プロジェクトのＰＭＯ
・デジタル関連の業界動向リサーチ

国内金融法人（主に地方銀行　もしくは信用金庫・農協等）、および非営利法人（学校法人、社団・財団法人等）向け営業。

信託銀行の総合窓口担当者として、不動産・年金・証券代行等、幅広い業務の一次セールスを実施。
また運用商品の販売や、有価証券の資産管理については、関係部署と連携の上直接の担当者として活動。

・金融法人（地銀、第二地銀、県信連、信金等）および事業法人、宗教法人などが投資する運用商品の企画、営業、アフターフォロー。
・運用商品の販売会社（日系大手証券や外資系証券）に対する、商品提案、セールスのサポート、投資家への同行、運用報告等投資後のメンテナンス等。
・個別金法に対する直接的な新商品提案、情報提供等。
・ミドル法人などに対する投資顧問営業。

年金顧客向け運用商品のプロダクトマネージャー業務（商品企画、運用商品のマーケティング・プロモーション）

・企業年金顧客向け運用報告資料の作成業務

・企業年金顧客或いは退職給付信託向けポートフォリオマネジメント業務
・顧客向け運用状況の報告、運用提案等を担当

投資助言業務（ファンド選定、ポートフォリオ管理）
ファンドラップを始めとしたファンド・オブ・ファンズ投資助言業務。ファンド選定、ポートフォリオ管理を担当して頂きます。

ファンド選定
ファンドアナリストとの連携や様々なファンドデータベースの活用より優れたファンドを発掘し、ファンド・オブ・ファンズに組入れるファンドを選定します。ファンドのパフォーマンスとファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを分析し市場環境を考察した上で、超過収益獲得の再現性を精査します。運用会社への面談調査や商品提供交渉、グループ関係会社との協議を重ねて、提案ファンドを最終決定します。組入後は様々な観点からパフォーマンスを精査し、ファンド選定が適切であったか検証します。PDCAを絶えず繰返し、社内外の議論を重ねることにより、より優れたファンド構成を目指して、ファンドの配分、入替えを決定していきます。

ファンド・オブ・ファンズのポートフォリオ管理
国内外の株式、債券、リート、コモディティやバランス型など様々な種類のファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを管理しています。運用会社への面談調査や定量分析を踏まえ、ファンドや市場の収益機会がリスクに見合うか考察、ポートフォリオの運用戦略と配分を決定します。ファンド・オブ・ファンズのパフォーマンス要因を精査し、運用戦略や配分が適切であったか検証します。PDCAを絶えず繰返し、社内外の議論を重ねることにより、投資判断と投資手法を改善していきます。

主に以下の業務を担当。

・まずは、アセットマネジメント業務に従事し、物件運用に係る業務知識を習得。（ファンド保有の信託不動産に関するリーシング方針の策定、修繕工事の方針策定、委託先（PM会社等）の業務遂行状況の管理・実施指図、契約（PM/信託/賃貸借契約等）の管理、信託口座の予算・実績管理等）
・その後、適性があれば、ファンドマネジメント業務に従事し、ファンド全体の運用に係る業務知識を習得。
（ファンドのポートフォリオ全体の統括として、ファンドの運用方針の策定、予算・実績管理等）

AML/CFTに係る業務全般を担当いただきます（以下に限定されません）。
●AML/CFTの責任部署として、社内のAML/CFT態勢の高度化推進
●リスク評価レビューおよび結果の経営報告とリスク低減措置のモニタリング
●年次AMLプログラムの策定と実施状況のモニタリング
●社規則の制改定、それに伴う実施状況のモニタリング
●デューデリジェンスレビュー
●当局や海外の規制や制裁対象のモニタリングおよび変更があった場合の当社方針の策定
●人材育成（社内向け研修企画、部内担当者の育成）
●グループ会社および社内関係部との協議や調整、経営へのアドバイス
●規制当局による検査対応

国内株式のアナリスト

・税務申告ほか税務判断を伴う業務、税務調査対応

他のメンバーとともに下記業務にも積極的に取り組んでいただきます
・決算業務（会社法/金商法）
・経費精算
・予算実績管理
・財務分析
・資金計画
・監査対応　等

・個人投資家向け投資信託のプロモーション資料作成
　‐販売用資料、推進レポートの作成
　‐動画等の作成

・中央金融法人・地方金融法人・年金基金など主に機関投資家向け営業

債券運用部のファンドマネジャーとして以下の業務を担当していただきます。
・主に機関投資家向けの投資運用業務。
・主な投資対象は先進国国債ですが、デリバティブやETFなどを投資対象とすることもあります。
・直接もしくは販売会社を通じて投資家のニーズをヒアリングしながら、モデルポートフォリオ作成やバックテストシミュレーション、市場見通しの作成なども行います。
・月報や運用報告書、BISレポートなどディスクローズ関連の資料作成。
・その他、運用や顧客サポートに関連する業務全般。
・未経験者を含む業務経験が少ない場合は、運用業務を行う前にトレーディングやデリバティブ時価の検証など周辺業務を先にやっていただくことがあります。

・IR・開示関連業務（適時開示の実施、有価証券報告書・決算説明資料など開示・情報発信に関わる書類全般の作成、投資家ミーティングの企画・運営など）
・財務関連業務（資金の借入れ、投資法人債の発行、銀行との折衝、契約締結、期中管理等の取りまとめ）
・機関運営業務（投資主総会の企画・運営）
・ESG関連業務（データの収集、HP開示、投資家や評価会社への対応等の取りまとめ
・運用部門、取得部門、コンプライアンス、法務など社内関係部署との連携
・投資法人のウェブサイトのメンテナンス等
・その他付随する各種業務（社内調整、稟議等）

【当ポジションの特徴】
・立ち上げメンバーの一員として、幅広い業務に主導的に関与することができます。
・当社本体での採用ですので、公募REIT以外の業務にも関与するチャンスがあります。

SR/IR支援に関するミドル業務
株主優待や株主イベント等の事務サポート

【具体的な業務内容】
上場企業では、個人投資家向けに、投資銘柄としての認知度向上や理解促進を目的として、株主優待や工場/施設見学会、株主アンケート等、さまざまな施策を実施しています。
これら諸施策において、フロント営業担当とともに顧客（上場企業）ニーズの確認を行い、事務の設計、スケジュール作成&管理、外部業者（テレホンセンター、データ作成会社、封入発送会社等）との調整、株主宛て発送物の印刷/発送手配等のミドル業務を担っています。

各種金融機関等及び年金顧客向け自社運用商品のプロダクト組成及びマネージャー業務（商品リサーチと企画・組成、運用商品のマーケティング・プロモーション）