大手FAS M&Aトランザクションサービス(デューデリジェンス)/求人ID:93149

募集継続中
株式会社コトラ
職種 M&Aトランザクション(デューデリジェンス)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 経験・能力を考慮のうえ決定いたします
仕事内容 ●M&Aにおける初期的検討から事後的なサポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行って頂きます。

○バイサイドサポート(買手支援業務)
 ・ストラクチャー検討助言
 ・財務モデル作成支援
 ・デューデリジェンス
 ・最終合意契約助言
 ・クロージングデューデリジェンス
 ・ポストマージャーインテグレーション(PMI)
 ・プロセスマネジメント

○セルサイドサポート(売手支援業務)
 ・ストラクチャー検討助言
 ・セルサイドデューデリジェンス
 ・カーブアウト財務諸表作成支援
 ・バイサイドデューデリジェンス対応支援
 ・最終合意契約助言
 ・クロージング財務諸表準備支援
 ・プロセスマネジメント

●デューデリジェンス業務(資産査定、株式査定など)
対象会社の財務面・税務面の実態把握を行いどのような組み立てで取引を実施すべきかを考え、直面するさまざまな実務問題解決を行っていただきます。
<具体的には>
・ストラクチャリングサービス
・デューデリジェンス
・ディール実行支援

●ストラクチャリングサポート
企業買収や組織再編、経営統合におけるストラクチャーを、会計・税務などの経験豊富なプロフェッショナルの視点から立案・検討します。また、ストラクチャー立案過程における財務シミュレーションや代替案の比較検討などの実務作業におけるサポートも実施します。
●デューデリジェンス
企業買収や組織再編、経営統合に関する経営意思決定をする場合に、デューデリジェンスは今や不可欠です。 調査対象企業の業界はもちろん、会計・税務・年金など幅広い分野に精通した専門家を配員し、効果的かつ効率的にデューデリジェンスを実施します。
●ディール実行支援
トランザクションの実行局面において、買収決定後の財務アドバイス、契約交渉のバックアップ、クロージングデューデリジェンスを実施します。
必要スキル ●M&Aなどコーポレートファイナンス関連業務の経験者(シニアアナリスト、VPクラス)。
 ・投資銀行、コンサルティングファーム、ファンド、FAS、多国籍企業等にて、ビジネスデューデリジェンス、財務デューデリジェンス、ディールプロセスマネジメント、取引ストラクチャリング、財務モデリング等の経験がある方。

●その他、以下の業務経験者(アナリスト、シニアアナリストクラス)。
 ・監査法人における監査実務経験者。
 ・FAS業務経験者(M&A、再編、バリュエーション)。
 ・投資銀行等におけるリサーチアナリスト、財務分析業務の経験者。
 ・コンサルティングファームにおけるM&A関連のコンサル経験者。
 ・事業会社のM&A戦略部門における実務経験者。
 ・プライベートエクイティファンドにおける投資業務等の経験者。

●歓迎要件:
 ・公認会計士資格、USCPA資格の保有者。
 ・ビジネスレベル以上の英語力。
 ・トランザクション(デューデリジェンス)のクロスボーダー経験者。

<VP、SVPクラス>
●以下の観点をもち、プロジェクトマネジメントが実施できる方。
 ・投資銀行、ファンド、事業会社、コンサルティングファーム等でM&A業務を経験した方。
 ・FAS業務の3年以上経験者。
 ・クロスボーダーディールをマネジメントできる方。

<アナリスト、シニアアナリストクラス>
 ・投資銀行等でのアナリストクラス経験者。
 ・コンサルティング業務経験者(会計知識必須)。
 ・1年以上の会計監査実務経験者。
 ・M&A業務経験者(監査実務、並びに財務デューデリジェンス経験あれば尚可)
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 財務アドバイザリーファーム
企業概要 大手監査法人グループの財務アドバイザリーファーム
企業PR
業務カテゴリ FAS[財務アドバイザリー] M&A
組織カテゴリ コンサルティングファーム
備考
関連キーワード デューデリジェンス トランザクション 30代 20代 英語力を活かす

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