1600〜1800万の転職求人

・当社が資産運用する物流施設およびデータセンターの資産運用業務
・開発中および竣工後案件のアセットマネジメントに関するビジネスプラン作成と実行
・投資パフォーマンス管理
・投資家およびレンダーへのレポーティング
・社内及び社外の関係者との調整業務
・賃貸借契約書などのドキュメンテーション
・クロージング業務
・その他資産運用業務全般

・グローバルおよびホールセール領域のオペレーション企画及び運営
・海外拠点と連携し、オペレーションにかかるグローバルプロジェクト企画・推進
・ビジネス戦略の理解に基づき、オペレーションとITのブリッジとして機能し、ビジネス目標の達成に向けたオペレーションおよびITにかかる戦略策定及び推進

当社は、グローバルネットワークを活用し、様々なお客さまの多様化する個別ニーズに合わせた最適な資産運用アドバイスを提供している会社です。
当部は、企業年金や公的年金などの機関投資家向けに運用コンサルティング・サービスを提供しています。また、海外の投資家動向や新たな投資手法に関するリサーチを行い、各種リサーチレポートの発行やセミナー開催を通じて情報発信しています。

（業務内容）
企業年金、公的／公益企業向け、年金向けに経済モデルを作成するグループに所属し、
担当顧客（※）に対して運用提案を行いますが、株式・債券・オルタナティブ等についての資産配分や投資戦略の立案、ファンド選定、パフォーマンス評価等に関する分析も含まれます。
（※）各顧客ごとに、複数の担当者で協力して対応します。

当該業務を行うにあたっては、社内外の資産運用の専門家や運用機関等と幅広くコミュニケーションをとり、新しい運用手法、運用商品、投資家動向をフォローし、最新の情報に基づいた提案を行うことが求められ、また、資産運用に関する調査研究業務の受託、リサーチレポートの執筆やセミナーでの講演活動等も行います。

ＰＥファンドでの海外投資家向け下記業務
●ファンドレイジング期：　新規ファンドの資金調達向け海外投資家新規開拓営業
●ファンド運用期中：　運用開始後の投資家向け報告、問い合わせ対応、その他リレーションシップマネジメント

●新規募集、期中レポート等のＩＲ資料作成

●その他、社内管理業務

シードステージの研究・技術系のスタートアップに対して、自身の専門領域にてソーシング、投資検討・実行、成長、海外展開支援までを担っていただきます。多くの場合、リード投資家としてその経営に深くコミットをし、投資先経営チーム共にその経営課題の解決に取り組みます。必要があれば法人化前から支援をし、事業化に導く活動も行います。また、研究からのゼロイチでの事業創りに取り組むことも可能です。

AI/データサイエンス、量子コンピューター、クライメートテック、宇宙など、ディープテック領域を中心に幅広く投資をリードして頂きますので、今までのご自身のご経験や強みを活かしつつご活躍の幅を広げることが可能と思います。

有望なテクノロジーシーズに対して、プロジェクトの当事者として創業前後から関わることができ、その法人化や社会実装、海外展開までを一気通貫でリード投資家として伴走できる仕事は、国内の投資会社の機会でも多くありません。
尚、弊社では国内投資だけでなく海外展開支援、海外投資の業務も行っていただきます。

＜具体的な業務＞
・様々な分野の起業家・研究者・事業パートナーへコンタクトする
・大学研究室をまわり、面白いテクノロジーの種を発掘する
・新しいビジネスを一緒に手掛ける仲間を探す
・新しいビジネスの芽を具体的な事業戦略・計画に落とす
・そのビジネスに投資する
・投資後は、実用化を目指して経営関与しながらビジネスノウハウを提供し、投資先の事業価値向上に努める
・投資先の経営支援だけでなく、当社自身の経営にも参画し、事業拡大、海外展開に貢献する

・デリバティブ等の金融商品開発や、ALM・CPM（信用ポートフォリオ管理）・EFX（為替電子取引）業務等に関連する、数理モデルの研究・開発。
・上記金融商品の時価（含XVA）計算方法やリスク管理方法等の研究・開発（プログラム実装）。

同社は複数の大企業と組んでCVCを運営しています。
CVCを運営する大企業が、スタートアップを買収するに際してのエグゼキューションを行っていただきます。
・売手案件の企業評価・資料作成
・大企業によるスタートアップ買収に際してのエグゼキューション

また、このポジションは希望によってベンチャーキャピタリスト業務も兼務いただきます。
・今後成長が見込まれる市場の分析
・成長可能性のあるベンチャー企業の発掘及び投資
・投資後は、企業価値を高めるためにベンチャー企業の成長加速化のために、日々の経営に深く関与したハンズオン支援の実施。（経営戦略の立案、資金調達支援、資本政策の立案、マーケティング戦略の立案及び実行支援などを含む）

・営業戦略策定実行
・営業部活動管理
・当社商品の需要調査、販売
・機関投資家への顧客サービス

バイアウト投資（企業買収）に係る業務全般

・投資戦略の検討・策定
・案件情報の収集・選別
・事業分析・バリュエーション
・投資実行までのエグゼキューション
・投資後のバリューアップ
・エグジットプランの策定・実行

""日本株アクティブGグロースチームに所属し、日本株運用担当者として、市場分析、投資判断、ポートフォリオ構築などの運用業務を行います。
また、担当顧客、新規顧客、コンサルタント等向けの運用状況説明などのマーケティング業務への参画も行います。""

アーリーステージのスタートアップの発掘・DDならびに投資の実行、次ラウンドでの調達支援・IPO戦略のアドバイス等の成長支援、海外機関投資家を含む投資家からの資金調達等を、チームの一員として担当いただきます。

【業務詳細】
・投資候補先の発掘/定性的/定量的分析
・投資条件/スキームの検討
・投資意思決定のための資料作成
・投資先支援
・ファンドレイジング
・ファイナンススキームの構築やバックオフィス業務

・クロスボーダーM&A アドバイザリー
・ファンドレイジング
・業務提携へのアドバイス業務
・各種戦略立案
・企業のデューディリジェンス
・海外進出支援
・その他各種アドバイス業務

日本で親会社の証券会社にて採用し、ビザ取得後、シンガポール現地法人に転籍します

外国人を含む役職員の管理統括
自らプレイングマネージャーとして、以下のディール発掘、顧客対応、実務を対応

・クロスボーダーM&A アドバイザリー
・ファンドレイジング
・業務提携へのアドバイス業務
・各種戦略立案
・企業のデューディリジェンス
・海外進出支援
・その他各種アドバイス業務

日本で親会社の証券会社にて採用し、ビザ取得後、シンガポール現地法人に転籍します

【フィナンシャルソリューション部】
●ポジション：Analyst / Associate / Vice President
主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケテイング及びエグゼキューション

【不動産投資銀行部】
●ポジション： Analyst / Associate / Vice President
不動産およびインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務

【コーポレートソリューション部】
●ポジション：Analyst / Associate / Vice President
事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供する業務　（提案からエクゼキューション迄）

●投資銀行部門でのアクティビスト関連アドバイザリー（アクティビスト株付け先に係る防衛アドバイザリー他）に関するマーケティング、提案、個別案件の遂行

M&Aエグゼキューション業務（M&A実務に関わる業務全般・スキーム設計・IM作成等）

IF A/独立系金融アドバイザーである当社にて、主に不動産売買の仲介を担当いただきます。不動産専門のアドバイザーとして、各担当者と連携し富裕層向けにご提案内容の立案や、ご相談の対応等を行います。
基本的には投資用不動産を中心に取引拡大を図りますが、お客様からのご相談内容に対しては用途（実需や投資・相続対策等）やアセットタイプ問わずご対応いただきます。
少人数で不動産全般のニーズに対応していきますので、不動産関連知識を幅広くお持ちである方を歓迎いたします。

JGB、円金利デリバティブ、JGBレポ・短期国債、外国国債・MBS、G10金利・為替エキゾチックデリバティブのトレーディング業務を行っている部署です。

●Responsibilities
・円金利スワップションのマーケットメイク、ポジション管理、当社フランチャイズの拡大

新規案件のアンダーライティングモデルの作成、デューデリジェンス業務を中心に、プレゼンテーション資料の作成、新規案件の発掘からクロージングまで、不動産取得に関する一連の業務を担当して頂きます。また、運用中の案件にかかる各種データ整理、パフォーマンス分析等も担当して頂く場合があります。

＜新規案件＞
・アンダーライティングモデルの作成
・新規案件取得に関するデューディリジェンス業務（マーケット調査、物件実査等）
・投資委員会プレゼンテーション資料作成
・新規案件の発掘
・取得に関するクロージング業務

＜既存案件＞
・運用物件の各種データ整理、パフォーマンス分析、バリュエーション、レポート作成、
モデルメンテナンス及び報告
・四半期毎役員会向けのプレゼンテーション資料の作成
・AM 及びファイナンスチームと連携し、運用物件及び SPC 関連業務のサポー

公開引受部でのIPO関連業務全般

物流施設を中心とする産業用アセットの開発関連業務をご担当いただきます。

※ご入社時点では用地仕入れ、もしくはリーシング業務をご担当いただく可能性が高いです
※書類選考後、カジュアル面談も可能です

同社が運用する私募ファンド（一部開発系もあり）のアクイジション、アセットマネジメントまたはその両方をご担当いただきます。
アセットは物流施設を中心に、産業用アセット全般になります。

※書類選考後、カジュアル面談も可能です

公開引受部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に拠点を有する、日本国内で最大級のIPO執行チームです。日本企業関連のIPOリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。
IPOを目指す企業も増加し、IPO引受バンカーの活躍の機会も増加しています。そこで今回、そのような全国のIPO準備企業を対象とするIPOの引受担当メンバーを募集します。

Responsibilities：
＜担当業務＞
IPO準備企業等に係る開発・アドバイザリー業務
主な業務内容は、お客様との直接的なリレーションシップを築くコーポレート・ファイナンス部や全国各支店の担当者と連携した新規案件開発ならびに、IPO及び市場変更等のアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス、証券会社審査対応、取引所審査対応、ファイナンス対応等
＜責務＞
引受担当者やドキュメント担当者として、案件執行のためIPO準備企業や関係者に対するアドバイスや関連する資料の作成を担当し、案件を推進

●投資の全領域業務＝ソーシング、投資ファンド等からの持込案件の投資検討、実行（財務モデリング、ストラクチャリング、契約交渉）、バリューアップ、エグジットなど投資に関する一連の全業務を一気通貫してご担当頂けます。

●まずはプレイングマネージャーとしてご活躍いただくことを想定しています。もちろん、将来投資専門チームの規模が大きくなれば、マネジメントの役割も期待しています。

【業務の魅力】
1.幅広いサステナビリティ関連のテーマに取り組んでいます。リサーチ本部の基本的な方針の下で、ご自身の専門知識や興味に基づいた調査・分析・情報発信に取り組むことができます。
2.証券系シンクタンクであることから、投資家や上場会社を中心に金融資本市場における幅広い関係者との接点があります。官公庁や経済団体とのつながりもあり、幅広い視野を持つことができます。
3.社員のスキルアップやキャリアの発展を支援する研修やプログラムが充実しています。
4.社内にデータサイエンティストやスペシャリストが在籍する研究開発部門があることから、AIを活用した分析などに取り組むことができます。

【業務詳細】
グリーントランスフォーメーション（GX）に関するリサーチを担当します。
・エネルギー分野や排出権取引を含む気候変動関連動向に関するレポートの執筆、発行体や投資家向けのレクチャー
・グループ内勉強会の実施、マスコミ向けの情報発信など

投資先企業の発掘から投資実行、投資後の支援までを行っていただきます

具体的業務としては、
・今後成長が見込まれる市場の分析
・成長可能性のあるベンチャー企業の発掘及び投資
・投資後は、企業価値を高めるためにベンチャー企業の成長加速化のために、日々の経営に深く関与したハンズオン支援の実施。（経営戦略の立案、資金調達支援、資本政策の立案、マーケティング戦略の立案及び実行支援などを含む）

このような業務により、ベンチャー企業及びベンチャー企業経営者を徹底的に支援していきます

従って、株式公開、会計、経営戦略、IT等の特定分野のスキルだけでなく、幅広い知識、人間関係調整能力、精神力、起業家精神、人間性が要求されます。

投資業務全般
●業界、個社分析
●VAL
●投資提案ピッチ
●エクセキューション
●エグジット戦略構築、実行

●不動産にかかわる投資分析業務
●投資の全過程にかかわるエクゼキューション

・機関投資家への営業活動
・社内＆社外会議・セミナー・イベント運営
・顧客説明資料作成
・海外オフィスからのビジター応対

主に以下の仕事が同時並行的にありまして、時と場合によって比重が変わりますが、全てこなせる柔軟性を持つ方が理想的です。

(1) VC
・LP投資家からのファンドレイズのサポート。資料作成やパイプライン探し、場合によってはプレゼンテーションまで
・ 投資先のソーシング、DD、投資実行、投資後のバリューアップなど
・新しいファンド組成のサポート。スキーム、契約書、など
・その他ファンドオペレーションのサポート。分配計算やIRR計算、その他ドキュメンテーションなど

(2)PE
・LP投資家からのファンドレイズのサポート。資料作成やパイプライン探し、場合によってはプレゼンテーションまで
・投資先のソーシング、DD、投資実行、投資後のバリューアップ、経営者探しなど
・新しいファンド組成のサポート。スキーム、契約書、など
・その他ファンドオペレーションのサポート。分配計算やIRR計算、その他ドキュメンテーションなど

(3) アドバイザー業務
様々なアドバイザリー業務を行い、月額などで企業様からフィーをいただくことがございます。
・事業アドバイザリー：実際の例としては、某上場企業の新規事業の立ち上げ支援
・財務アドバイザリー：実際の例としては、某上場準備中企業のIPO準備の支援
・ファンドアドバイザリー：実際の例としては、CVC立ち上げの支援

［プロモーション（販社向け商品紹介）］
販売会社向けに、ヘッジファンド、プライベートインベストメンツを中心とする当社取扱オルタナ商品を紹介。ニーズを把握し社内へフィードバックし、適切なスケジュールでグループ会社とともに商品化を進め、商品化後は営業員向け勉強会などの販売支援を行う。
［戦略マーケティング（グループ連携推進）］
グループ各エンティティのプロダクト企画部署や営業推進部署、あるいは営業担当者とコミュニケーションを図り、必要なサポートを実施する。情報管理のルールを守りつつ緊密に連携し、グループの営業力を活用し、オルタナプロダクツの拡大を牽引していく役割が期待される。
上記の他、顧客層拡大に向けた新規開拓活動、セミナー開催・Web活用などを営業グループの一員として担う。オルタナ運用に関する知識を深耕し、プロダクトの企画・推進活動や、顧客への資産横断的なコンサルアプローチを展望していくことも可能。

・外貨クレジットの金法向けセールス、マーケティング
・外資系企業社債、日系企業の外貨建社債セールス

Job/Group Overview:
インベストメント・バンキング部門において産業や企業の調査、分析および仮説の構築などのリサーチ業務を担う部署です。各産業アナリストは、担当する産業に関するナレッジをベースにインサイトを提供し、フロント・バンカーらと協働して顧客企業に適したコーポレート・アクションを提言します。国内外の関係部署と連携し、グローバルに投資銀行ビジネスを創出しています。

Responsibilities：
次のいずれかの産業／領域を担当するリサーチ・バンカー
1.ケミカル業界（総合化学、電子材料、繊維、農薬等のファインケミカル、ガラス）
2.キャピタルグッズ（プラント、重機、HVAC、航空・宇宙、ロボティクス、制御関連等）
3.ESG関連（カーボンニュートラル関連（水素、アンモニア、CCS・CCUSなど）、再生可能エネルギー関連など含む）
4.半導体（半導体、半導体製造装置）
5.鉄・非鉄（高炉、電炉、電線、リサイクル）
6.自動車（OEM、自動車部品、電池、タイヤ、二輪）
7.通信（キャリア、通信機器、次世代通信）
8.医療機器・サービス（診断・治療・検査機器、医療サービス）
9.小売（GMS、ドラッグストア、専門小売）

ファンダメンタルな調査・分析を通じて、産業界や個別企業が抱える経営課題を掘り起こし、それを解決するための案件を開発します。顧客企業等に対して、経営戦略の立案の支援やM&A、資金調達などを提案すると共に、案件執行も支援することで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。
投資銀行部門の案件の創出において、国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導する役割を担うと共に、重要案件については協業して案件を執行します。投資銀行部門の知恵袋の役割を期待します。

●PE投資（バイアウト投資）のバリューアップ業務

【業務内容】
同社が運用する公募リートおよび私募ファンドに組み入れる投資用不動産のアクイジション業務全般（ディスポジション業務を含む）
●新規案件のアンダーライティング、デューデリジェンス業務、プレゼンテーション資料の作成、ドキュメンテーション、クロージング業務を担当いただきます。
●経験によっては、物件のソーシング、新規投資家開拓、金融機関からのファイナンス業務もご担当いただきます。

【同社で業務経験することの優位性】
●アジア最大のホテル特化型ホテルリートの運用会社における、最先端のホテルのターンアラウンド業務を経験可能
●私募ファンド、公募リートを問わず、取得からクロージングまで主体的かつ一気通貫で業務に携わることが可能
●私募ファンド業務に関してはデッドおよびエクイティの資金調達業務に携わることが可能

・運用受託機関等におけるファンド運用実務
・ファンド選定、評価、モニタリング業務

上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドのＭ＆Ａの実行に係るアドバイザリー業務一般（プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーション）

＜職場環境＞
多様なバックグラウンドをもったメンバーが在籍し、なによりもチームワークを重視する職場風土です。
また、テレワークやフレックスタイム制度などを導入し、育児などのライフイベントと両立できるよう柔軟性の高い働きやすい環境を整えています。

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
（国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）

【投資の経緯】
投資業務においては、これまで50件以上の投資を実行しており、マジョリティー投資からスタートアップのマイノリティー投資まで幅広く手掛けています。
2022年4月以降、AIスタートアップなど5件の投資を実行しており、既にマジョリティーのバリューアップ投資についても複数検討を進めています。

【業務概要】
・M&A/投資プロフェッショナルとして、投資の全領域の業務に関わっていただきます。
・将来的にファンド組成を計画しており、その新規の立ち上げから関わって頂けます。

【業務例】
・投資の検討、実行、バリューアップ、エグジットに関する一連。具体的には、財務モデリング、ストラクチャリング、契約交渉、投資先の経営支援・モニタリングなど。
・他に希望されれば、クライアントへのCFO、COO、CSO、CIO支援（財務・IR戦略、経営企画、事業計画、投資戦略）及びM＆A執行支援　など

【キャリアの魅力】
スタートアップ投資に関しましても、希望されましたら、単独でソーシング〜バリューアップまで、一気通貫対応OKとなりました。
つまり、自ら投資先を選定し、投資後にバリューアップ担当として、CxOなどの立場でジョインが可能です。

・事業ファイナンス部では、主に国内、海外のプライベートエクイティファンドをスポンサーとするLBOファイナンスのアレンジ業務を展開しております。

・シニアローンに加え、メザニンローン、優先株式、HoldCoファイナンスを当行単独、あるいはメガバンク等と協調して組成しております。

・案件の難易度やスケジュールにもよりますが、当行は常にアレンジャーステイタスを志向していますので、各ディール毎に2〜4名（含むマネージャークラスのディールヘッド1名）でチームを編成。

・ファイナンスインディケーション作成、DD資料分析（ビジネス、財務・会計、法務等）、モデリング、社内稟議書作成、コミットメントレター（タームシート）作成、ドキュメンテーション等のプロセスをメンバー間で分担、もしくは協働して遂行します。

・上記プロセスのうち、プロフェッショナル職として、モデリングを担当いただきます。PEファンド等が作成するスポンサーモデル（事業計画）の検証をビジネス/マーケットの側面のみならず、財務会計、税務面でも検証していただきます。また、当行としての仮説検証、リスク分析結果を基に、当行ベースシナリオ、ストレスシナリオの作成を行っていただきます。

・尚、案件毎のKPIやリスクの洗い出し/顕在化の可能性の判断、マーケットシナリオ等のモデルの前提条件やパラメーターとなる事象については、チームメンバーと協働して最終結論を導き、モデルに反映していただきます。加えて、モデル作成過程の分析内容（ビジネス、マーケット、財務・税務等）について、稟議記述作業にも関わっていただきます。

・その他（希望により）機動的にLBO担当者が行っている業務全般にも携わっていただき、当行のLBOビジネスの拡大に尽力いただけると有難いです。

PE投資に関わる業務全般
●企業分析・業界分析・フィナンシャルモデリング
●ピッチブック等作成
●ディールオリジネーション、エグゼキューション
●投資先EXITに至るまでの戦略策定
●EXITまでのハンズオン経営参画

●国内外ストラクチャードファイナンス商品等、グローバルプロダクツの投資家販売推進
（機関投資家、事業法人等）
●グローバルプロダクツのアレンジメント業務推進、海外拠点サポート

【職務内容】
・サステナビリティを中心とする投資家ニーズを集約のうえ、発行体向けのビジネス機会を企画

【1】デットシンジケーション部：公募債発行に係るシンジケーション業務
・対象プロダクト：国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）
・対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
・主な業務内容：引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等

【2】エクイティシンジケーション部：エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務
・対象プロダクト：PO、IPO、CB等
・対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当
・主な業務内容：引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイザリー業務。
●M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション業務全般（企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等）。

オルタナ投資会社内に新設されたWeb3特化のファンドで、ベンチャーキャピタリストとして以下一連の業務を担当いただきます。

●新規投資のデューデリジェンスのあらゆる側面に関与します（ビジネス分析、業界論文、競争環境、ビジネス/価格モデル、および財務モデリング/取引構造）
●必要に応じて、ファンドの既存のポートフォリオ企業と戦略的な立場で協力する
●市場分析とプレゼンテーションを準備して、投資決定を促進し、会社の広範な企業関係ネットワークとの関与を促進する

※海外Web3ベンチャー企業をメインに、シードステージが対象

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務（マーケティング〜エグゼキューション）
　・業界調査、個別企業の分析
　・ピッチブック作成
　・バリュエーション、フィナンシャルモデル作成
　・案件の執行業務（交渉準備、ドキュメンテーション、ストラクチャリングほか）

●ＰＥファンドでのディールマネジメント
案件ソーシング〜エクセキューション、投資後バリューアップまで一貫して主導的に行って頂きます。

投資顧問部は証券会社におけるバイサイドとして、投資助言、或いは投資一任業務を担当。
顧客は年金を除く、特殊法人、法人、ファミリー企業、富裕層個人と多岐に渡る。
それらのクライアント特性に応じたアセットアロケーションを提案。
ファンド選定に当たってのデューデリジェンス実施。

・既存顧客のメンテナンス対応
・法人特金向けに、投資銀行部門と協働し、引受案件の証券化商品（私募リート、私募ファンド）を組成する。
・金融市場および社内外の運用プロダクトの調査・分析を通じ、ファンドDD並びに選定、内部での商品開発。
・各種商品を組み合わせて商品を組成する。
・ファンドラップ業務