M&A（事業会社）の転職求人

●具体的な業務内容
・M&A等の投資計画の立案・実行支援に関する助言
・財務デューデリジェンスをけん引
・事業価値評価
・PMI支援業務
・PMIを含む子会社管理高度化支援

●任せたい役割・期待したいこと
経営企画部メンバーとして、異業種の経験、他社分析の経験踏まえ
財務部と連携・協力した財務会計アドバイザリー機能を担当

●仕事の魅力
・トップと近い距離感で、中期経営計画策定から実行まで深く関わる事ができる
・グループ全体の事業成長の視点を持ちながら、M&A戦略の立案が可能
・ソーシングからクロージングまで一気通貫で関われる
・企業価値向上に向けたグループ経営目線を養うことができる

●具体的な業務内容
経営企画部としてグループ中長期戦略の策定とインオーガニック領域（M＆A、CVC等）の企画・立案・実行

●任せたい役割・期待したいこと
・グループの中長期戦略の策定
・全社の戦略を踏まえたM&A案件のディールソーシング、オリジネーション、エグゼキュージョン〜クロージング
・M＆A先のPMI
・グループ会社の経営支援

●仕事の魅力
・トップと近い距離感で、中期経営計画策定から実行まで深く関わる事ができる
・グループ全体の事業成長の視点を持ちながら、M&A戦略の立案が可能
・ソーシングからクロージングまで一気通貫で関われる
・企業価値向上に向けたグループ経営目線を養うことができる

＜詳細＞
●M&Aエグゼキューションプロセス全般
・投資案件管理（投資案件の審議、投資後のモニタリング）
・ソーシング支援
・各種会議体資料作成、説明

＜他＞
・出社頻度：通常週1~2日程度
・出張：有　1週間未満（3~4日）/頻度は案件次第

事業開発業務全般の推進およびステークホルダーマネジメント

＜詳細＞
●M&A戦略立案・ソーシング
・経営陣とのコミュニケーションを通したM&A方針の策定
・金融機関、証券会社等のカバレッジ
・ターゲット先へのコンタクト・コミュニケーション

●M&Aエグゼキューション
・経営陣、事業責任者、コーポレート部門と連携したDD推進
・外部アドバイザーの取りまとめ
・バリュエーション
・契約交渉
・PMI

●投資後モニタリング

＜他＞
・出社頻度：通常週1〜2日程度　※経営層や外部との打ち合わせの際は出社が発生
・出張：1週間未満（3〜4日）/発生は案件次第

・M&Aのソーシング
・DD（含む企業価値算定）・エグゼキューション
・資本政策の立案・執行、特別委員会のサポート、IRサポート

リスクマネジメント部で以下業務の全部または一部に携わって頂きます。

・M＆A案件のモニタリング実務（KPIの設定、PMIのモニタリング、評価、改善提案、経営層への報告）
・リスク管理統括業務（全社リスクの抽出、リスク測定・管理の細則、具体的手順等の企画、リスク資本制度・RAFの導入）
・リスクアセスメント対応実務（リスク項目の設定、各リスクの発生確率、定量的なリスク量等の検証）

新規事業投資による戦略的な事業拡大、既存出資先によるガバナンスと経営管理の支援により、当社の企業価値拡大に貢献いただきます。

◆業務イメージ
- 国内外出資に係るM&A実務
- 国内外出資先の企業価値拡大に向けた事業管理と推進支援
- 関係会社の予算／業績管理（PL、CF）
- 関係会社の議決権行使手続き
- 関係会社など管理規定の管理、運用

◆ポジションの魅力
- 当社経営陣及び出資先の経営陣と直接連携を取りながら、会社の重要な意思決定に携わることができます。
- 投資や財務会計に関する専門知識と経験を活かし、国内外M&AやPMI実務に携わることができます。

M&A業務の責任者候補を募集いたします。

＜入社後に担って頂く内容＞

経営企画室業務
・単年度予算・中期経営計画の作成、予実管理
・IR業務
・内部監査業務
・M&A業務
・営業企画業務

上記業務のうち、メイン業務はM&A業務・営業企画業務となります。

<具体的な業務内容>

M&A業務
・当社のM＆AにおけるKPI管理、KPIに基づく実行、修正
・社長及びCFOと連携して実施する案件選別、M&A仲介業者との関係性構築
・CFOと連携して実施する企業価値算定（財務面の評価はCFOが行います）
・買収方針策定、買収検討資料作成
・M&Aアドバイザーと連携して実施するDDのプロジェクトマネジメント（タスク整理・スケジュール管理など）
・PMIの立案サポート（PMIの実行は別担当が行います）
・買収後の子会社経営層・役職者へのチャレンジ（ご本人の希望や素養を鑑みて検討）

営業企画業務
・営業のKPI設定・管理
・営業戦略の立案・実行支援
・営業課題の分析・解決策の立案

経営企画部にて、入社後すぐからプロジェクトに参加していただき、適性を見ながらM&A業務をお任せいたします。

＜具体的な業務内容＞
●M&Aにおける対象企業の調査・分析サポート
ロングリスト作成のほか、対象候補先企業の開示資料や決算書などから必要な情報を収集・整理。
情報収集には財務分析ツールやAIツールなども活用します。
対象候補先企業の財務状況や事業内容をはじめ、強み・弱みなどを把握した上で競合他社との比較、買収の是非を検討するための調査・分析サポートなどを行ないます。

●M&Aプロジェクトの遂行サポート
対象企業の財務・リスク分析、バリュエーション、デューデリジェンス、契約交渉、PMIをはじめとした一連の案件遂行/サポートに加え、対象企業からの開示資料の整理・分析・アップデートを実施。

また、投資委員会の運営・資料作成サポートなども担当いただきます。

●対外関係者とのコミュニケーション
弁護士事務所や会計事務所の選定のほか、ファイナンシャル・アドバイザーなどの外部専門家との連携・調整を実施。
M&Aの相手方とのコミュニケーションや交渉のサポートを通じ、M&Aプロセスを円滑に進める役割を担っていただきます。

●取締役会資料の作成や経営陣への報告資料の作成

●その他上記に付随する業務
経営陣からの特命事項への対応、社内関係部署との連携・スケジュール調整、その他諸手続きなど。

※プロジェクトの期間は半年程度で、複数のプロジェクトを並行して担当します。



＜本ポジションの3つの魅力＞
1,働きやすさ
現在、出社日は週1日程度であり、フレックス制度の運用もしているため、仕事と家庭を大切にしたい人におすすめです。

2,経験豊富な先輩 × 協業でのプロジェクト推進による安心感
配属先の経営企画部 投資戦略チームは、リーダー含め3名の組織構成。全員が中途入社者です。

M&Aのスペシャリストであるリーダーを始め、経理キャリアを経て事業会社で社長直下のM&A実務経験を有する先輩、そして某大手コンサルティング企業で10年以上の経験を積み、前職では経営企画部長としてM&Aをリードしてきた先輩がいます。

コンサルティングファームやアドバイザリーファームとは異なり、本ポジションでは1プロジェクトにつき1名のアサインではなく、全員で協業をしながら1プロジェクトを推進する仕事の進め方を採用しているため、成長できる環境が整っています。

M&A実務が未経験でも、ご安心ください。

3,豊富なキャリアステップ
経営企画部内にIRや管理会計、全社戦略などの多様な部署があり、新規事業開発部と垣根を超えた協業などもあるため、キャリアステップに広がりがあります。
また、社内公募制度も全社で活用されているため、本ポジションで成果を出した先の中長期的なキャリア形成も実力で掴み取ることが可能です。

経営理念の実践及び中長期的な当社事業の成長を目的として、事業戦略に基づくM&A・アライアンスの各種調査、企画立案、実行に関する業務を担当していただきます。

●具体的な業務内容
・M&A・アライアンス戦略の立案、対象企業の選定
・新規案件（M&A・アライアンス）のソーシング活動
・M&A案件の実行
・M&A実行後のPMI戦略の企画・推進
・M&A案件パイプラインの管理
・M&Aガイドライン等の社内基準の整備・改善

●ミッション
新規のM&Aプロジェクトにおいて、戦略策定から調査、分析、実行、および財務モデリングの構築までを主に担当していただきます。また、買収後のPMI支援についてもPMI専任人材とともに行い、ご希望に応じて、持株会社（HD）の経営企画やIR業務のサポートを担当していただきます。

●業務内容
（メイン）案件ソーシング・リレーション構築
・取引先・業界キーパーソンとのネットワークを活かし、投資テーマに合致するターゲットを発掘
・CVC・PE・FA ・M&A仲介企業などと協業しパイプラインを形成
（メイン）M&Aの際のフィナンシャルモデル構築
・LBO含むM&Aの際のファイナンシャルモデル（BSPLCFの三表連動モデル）の計画策定、分析、実施
（メイン）M&A案件の実行のリード
・デューデリジェンスにおける詳細な調査と分析
・DDによって得られた情報をもとにバリュエーション
・全体のDealのスケジューリングの設計や社内資料作成
（メイン）ディールエグゼキューション・資金調達
・Dealストラクチャーの検討、設計
・必要に応じてレバレッジド・デット／共同投資スキームの組成・交渉
（メイン）PMI／ポートフォリオバリューアップ
・PMIのプラン策定（執行はPMI担当人材が行う想定です）
・KPI モニタリングと（必要に応じてExit プラン策定）
（サブ）純投資案件のソーシング、分析、実行、アセットマネジメント業務
（サブ）CIOサポート業務
・グループ全体のキャピタルアロケーションに関する検討サポート
・IR戦略の立案支援および関連する戦略的資料の作成

●ポジションの魅力
・投資・M&Aおよび事業会社経営に豊富な経験を持つ会長やCIO(最高投資責任者)と、密接に連携しながら業務を進めることができ、経営視点を学ぶことができます。
・チーム規模が小さく、フラットな組織であるため、特定の業界やプロダクトに限定されることなく、幅広いM&A案件、投融資案件に取り組むことが可能です。柔軟かつ迅速に戦略を構築・実行する環境が整っており、M&A戦略の全体像を俯瞰しながら、実行フェーズに至るまで深く関与できます。
・上場企業のM&A戦略立案から実行に至るまで、コアメンバーとして主体的に携わることができるため、高度な専門知識を活かしながら、成長を加速させるプロジェクトに参画できます。M&Aの戦略的側面を深く理解し、実務経験を積むことが可能です。
・ご本人が望む場合には、買収先企業のPMIや経営経験を積める機会も提供できる可能性があります。

仕事内容
・通信サービスグループにおける大型投資案件（事業投資、設備投資、コンテンツ投資等）に関する妥当性評価、リスク分析、審査を行い、社内意思決定機関の一つである投資委員会に対して取り進め可否に関する意見具申を行う。
・全社レベルの投資基準やフレームワークの策定を行うとともに、投資の更なる成功確度向上のために有益な施策の検討・導入も担う。
※変更の範囲：会社の定める業務。

この仕事の魅力
・会社全体の投資の動きが把握でき、システム更改、インフラ投資、放映権・配信権取得、新規事業、M&A等、多岐に渡る投資案件に関わることのできる唯一の部署です。
・投資委員会を通じてマネジメントの意思決定をサポートする重要な役割を担っており、マネジメントの意思決定プロセスを間近で見れる貴重な経験を通じて、経営的視点の醸成と共に、視野・視座の拡大が可能です。
・投資案件評価を行う中で、事業部門担当者との交流が多く、幅広い人脈形成と共にコミュニケーション力の向上が可能であり、案件整理を通じて論理的思考力の向上も図れます。

キャリアパス
投資案件評価を通じてファイナンス・会計・法務等 投資実務の基礎が習得可能です。
また、論理的思考力やプレゼンテーションスキルも向上する機会が多くあり、経営的視点を持ちながら業務経験を積むことができる。
更なる上位レイヤーに向けて素養を広げていく事が可能です。

弊社はDX/デジタルマーケティングを中心に、クライアントのマーケティング活動に寄与する各種サービスを展開しています。
現在の主な事業領域はクリエイティブ、マーケティング、テクノロジー、データの4領域ですが、今後も更なる飛躍のため積極的なM&Aによる事業拡大を目指しています。

●具体的な業務内容
・事業計画／戦略の立案と推進
・デューデリジェンス対応、社内外関係者との連携・調整
・バリュエーション検討
・社内意思決定資料の作成
・契約交渉、クロージング

M&A実行後におけるPMI、事業戦略のブラッシュアップ（ハンズオン含む）、KPI設定とモニタリング、グループシナジー検討、グループ間戦略協議のハブ等の役割をお任せいたします。
また、M&Aにとどまらず中長期的なグループ全体戦略立案・実行を担当していただくことも想定しています。


入社後は、ご自身の経験スキルを考慮したうえで、当面はM&A実務かPMI実務のいずれかに軸足をおいた業務遂行を想定しています。
具体的な案件に関わりながら、2年ほどでどちらの領域でも一人前の知見を持って活躍できる人材を育成し、将来的に弊社グループの成長を様々な場面で牽引していただくことを目指しています。


・M&A実務：M&A案件の主担当候補として、候補先企業の分析、事業シナジーを含む投資シナリオの検討、M&A案件のハンドリング（交渉、DD）、M&A戦略に基づく候補先企業の仮説出しなどの役割をお任せします。


・PMI実務：M&A実行後におけるPMI責任者候補として、事業戦略のブラッシュアップ（ハンズオン含む）、KPI設定とモニタリング、グループシナジー検討、グループ間戦略協議のハブ等の役割をお任せいたします。


・共通：M&Aにとどまらず中長期的なグループ全体戦略立案実行を担当していただくことも想定しています。


【具体的な業務例】
●M&A
・M&A検討案件の全般管理、モニタリング
・候補先企業のバリュエーション
・初期的なROI、IRR等、投資対効果の算出
・投資実行後のシナジー効果及び統合プランの仮説立案
・DD、交渉など、案件プロセスにおける外部専門家及び社内各部署のマネジメント
・経営陣への説明、報告

●PMI
・M&A実行後の事業戦略ブラッシュアップ（ハンズオン含む）
・KPI設定とモニタリング
・対象会社マネジメントとの重要意思決定の前裁き
・予算策定・予実分析⇒戦略への落とし込み（経営管理部との連携含む）
・グループ全体の経営及び事業戦略立案・推進（関連部門との連携の主管任務含む）

・当グループにて国内事業を所掌する当社において、出資・M&Aを推進するチームのメンバーになります。
・売却可能性のある企業に関する情報収集や全社ロングリストの管理については、当社の経営戦略・事業戦略の理解に基づき、公知情報や証券会社等からの提供情報、当社内の各事業部門へのヒアリングによって得られる情報を活用し、ターゲットとなる企業選定とロングリストとしての整理を行い、役員等へのレポーティングの実施や、案件化に向けた各種関係者との調整、交渉等を行う業務です。
・個別出資・M&A案件の実行推進については、社内の関連する事業部門やコーポレート部門、あるいは外部専門家との調整を通じたチーミングや、案件全体のプロジェクトマネジメント、デュー・ディリジェンスやシナジー検討、バリュエーションの実施、PMI計画策定、出資に必要な諸手続き等を行う業務です。ただし、社内の法務部門、財務部門、関連する事業部門の協力を得ながら実施していただくことになります。
・PMIの推進支援については、計画したPMIの実行状況を関連する事業部門と協働しながらモニタリングし、必要に応じて問題提起や課題解決推進を実施する業務です。また、撤退基準に抵触した出資先企業等においては、売却先の探索、調整、交渉や、清算推進等も実施する可能性があります。
・出資・M&A関連ノウハウの組織知化については、個別出資・M&A案件の実行や、PMIの推進支援を通じて得られた様々な知見・ノウハウを整理し、自組織内への展開や、必要に応じて役員、各事業部門へも展開する業務です。

【アピールポイント（職務の魅力）】
・年間売上高1兆7千億円の当社グループの国内事業全体を対象として、出資・M&Aによる事業成長を推進していくポストですのて、大企業における経営判断やダイナミックな経営施策に深く関わる経験ができます。
・また、当社の経営戦略や事業戦略の検討を通じて、国内のみならずグローバルのITサービスマーケットやテクノロジーに関する最新動向に触れることもできます。
・大企業の出資・M&Aを推進する立場ですので、社内コンフリクトの調整対応も必要になりますが、ITサービスマーケットや財務・法務等ご自身の得意領域における高い専門性と、企業経営全般に関する知見の両方を獲得し、経営人財として成長できるチャンスがあります。
・勤務形態は、対面コミュニケーションとテレワークのハイブリット型です。また、当社の本社組織は一つの大部屋フロアでフリーアドレスとなっており、上下関係・横関係ともに垣根なくフレンドリーにコミュニケーションを図る職場風土ですので、活力豊かにフレキシブルに働くことが可能です。

M&A実行後におけるPMI、事業戦略のブラッシュアップ（ハンズオン含む）、KPI設定とモニタリング、
グループシナジー検討、グループ間戦略協議のハブ等の役割をお任せいたします。
また、M&Aにとどまらず中長期的なグループ全体戦略立案・実行を担当していただくことも想定しています。

入社後は、ご自身の経験スキルを考慮したうえで、当面はM&A実務かPMI実務のいずれかに軸足をおいた業務遂行を想定しています。
具体的な案件に関わりながら、2年ほどでどちらの領域でも一人前の知見を持って活躍できる人材を育成し、
将来的に弊社グループの成長を様々な場面で牽引していただくことを目指しています。

・M&A実務：M&A案件の主担当候補として、候補先企業の分析、事業シナジーを含む投資シナリオの検討、
　M&A案件のハンドリング（交渉、DD）、M&A戦略に基づく候補先企業の仮説出しなどの役割をお任せします。
・PMI実務：M&A実行後におけるPMI責任者候補として、事業戦略のブラッシュアップ（ハンズオン含む）、
　KPI設定とモニタリング、グループシナジー検討、グループ間戦略協議のハブ等の役割をお任せいたします。

・共通：M&Aにとどまらず中長期的なグループ全体戦略立案実行を担当していただくことも想定しています。

【具体的な業務例】
●M&A
・M&A検討案件の全般管理、モニタリング
・候補先企業のバリュエーション
・初期的なROI、IRR等、投資対効果の算出
・投資実行後のシナジー効果及び統合プランの仮説立案
・DD、交渉など、案件プロセスにおける外部専門家及び社内各部署のマネジメント
・経営陣への説明、報告

●PMI
・M&A実行後の事業戦略ブラッシュアップ（ハンズオン含む）
・KPI設定とモニタリング
・対象会社マネジメントとの重要意思決定の前裁き
・予算策定・予実分析⇒戦略への落とし込み（経営管理部との連携含む）
・グループ全体の経営及び事業戦略立案・推進（関連部門との連携の主管任務含む）

主にM&Aのエグゼキューション、PMI業務に従事していただくことを想定しています。

●M&A候補先のソーシング
・M&A検討領域の企業のロングリスト化、直接/M&Aアドバイザーを通じた打診
●各種デューデリジェンスの調整、支援
・本格検討に入った後の、事業/財務/法務デューデリジェンスのアレンジ
●社内外ステークホルダーとの調整、交渉
・経営陣、外部M&Aアドバイザー、買収先を巻き込んだ合意形成のサポート
●PMI業務
・買収後の管理体制の構築、事業計画の立案支援 等
●その他、M&A・PMIに関連する業務全般

【ポジションの魅力】
・急成長中のHRテック・人材管理市場で、社会問題の解決に携われる
労働人口減少が避けられない日本において、労働生産性の低さは喫緊の課題です。
働き方改革やDX化の影響に加え、他SaaSと比較しても未導入の企業が多く非常に伸びしろが多い市場です。
・経営陣に近いポジションで業務に取り組み、経営課題の解決のための意思決定をサポートできる
全社戦略や事業戦略の策定支援だけでなく、M&Aやアライアンス戦略の立案などといった一連の業務にも関わることが可能です。
さらなる企業成長の根幹に関わることができます。
・生産性の向上を目指し、一人ひとりに適した働き方ができる
スーパーフレックスタイムやスイッチワークなどといった制度を活かして柔軟に働くことが可能です。
当社のバリューに基づいた行動を徹底することで、全社の平均残業時間は49分/日（2024/3期）、兼業比率は18.1%（2024年3月末時点）となっています。

【業務概要】
上場企業の創業者社長直属の投資部門にて、
キャピタリスト/投資担当としてベンチャー投資業務に従事いただきます。
また、CVCだけでなくM&A・PMIまで含めたコーポレートデベロップメント全般にも関与いただき、
グループ全体の非連続な成長を推進する役割を担っていただきます。

【業務内容】
・投資候補先のソーシング、投資検討/デューデリジェンス、投資実行/契約締結
・投資先のモニタリング、企業価値向上に向けた各種支援、エグジット
・スタートアップ投資、企業買収のソーシングに向けたネットワーキング
・イベントやオンラインでの対外情報発信　など

◆職務詳細
・事業本部における経営企画・戦略策定
・M&A推進(ターゲット選定、アプローチ、クロージング、PMI等)
・中長期事業計画／予算の策定、事業戦略の立案
・予実管理、事業全体のKPIの分析
・経営上の課題抽出と対応策に関する各種提言
・競合等の市場調査

●M&A戦略立案・ソーシング
- 経営陣と連携し、M&A方針の策定
- ロングリストの作成、ターゲット先へのアプローチ
- 持ち込み案件の分析（事業面、財務面、法務面等）
- M&A仲介会社との関係構築、折衝

●M＆A案件のエグゼキューション PMI
- 案件全体管理、外部アドバイザー・売主との折衝
- 買収ストラクチャーの構築・検討
- デューデリジェンス / バリュエーション
- 契約交渉、クロージング、各種開示等の実行
- M＆A案件のPMI設計・推進

●経営企画/事業企画支援
- 全社・各事業における戦略に紐づく重要なデータの定義・収集・管理
- 具体的なKPIの設定・管理
- 予実管理、経営メンバーとの折衝

・社内外の関係者（事業部門やコーポレートStaff部門等）と密接に連携を取りながら、M&Aの重要プロセスである投資案件のPost Merger Integraitonを担当するグループの立上げ責任者を募集します。
・具体的には、今まで投資案件毎にバラバラであったPMIの手法を、全社でノウハウを共有＆一元化することで、標準化しつつ、より精度の高いものに体系化していく責任者となって頂きます。
・個別の案件においても、重要度の高いものについては、契約交渉のサイニングの手前ぐらいから案件に関わり、クロージング後の所謂100日プランのようなシナジーの発現、適正なガバナンス体制の構築、優秀な人材のリテンションを含めたコミュニケーション施策の作成などをコントロールタワーとしてトータルにリードして頂きます。

弊社の成長を更に強化するため、M&Aを中心とした事業開発領域を軸に多岐にわたる業務をお任せします。
当ポジションは、当社の経営戦略・企業価値向上に直結するポジションです。
・M&A案件の発掘・案件化(会社戦略に沿ったマーケット・事業分析、金融機関等を活用したアプローチ等）
・エグゼキューション業務〜M&A先の財務デューデリジェンス業務〜バリエーション作成〜ドキュメンテーション業務までの実行（PMI領域含む)
・M&Aのストラクチャー構築
・PMI方針 / 100日プランの策定　等

●採用背景
組織体制強化を意図しての採用です。
当社はM＆Aを成長戦略の一つとして捉えており、今後も継続的にM＆Aを実施していく予定です。
現在はチーム責任者1名の体制であるものの、3年後を目途に3〜5名の組織体制にしていく計画を立てています。
そうした中でマネジャーとして、M＆Aの実務だけでなく後進の育成や組織の組成も含めて担っていただける方を採用したく、募集を開始しました。

●仕事概要
当社の投資チームにてM＆Aおよび資本業務提携関連業務を中心に担当しつつ、ゆくゆくはPMIや投資先モニタリング業務といった投資マネジメント業務全般および、後進の育成と組織の組成にも携わっていただきます。

●お任せする仕事のイメージ
1）M＆A、資本業務提携業務の実行およびディレクション：7割
2）PMIの実行：1割
3）投資先企業のモニタリングおよび各事業の施策立案や改善に関する業務全般：2割

募集要項
●職務概要
・グループにおける保険領域、新規事業領域でのM&A・PMI業務、他業態とのアライアンス検討等をご担当いただきます。
・希望や適性に応じて、海外保険事業・アセットマネジメント事業のM&A・PMI業務をご担当いただく場合もあります。

●職務詳細
【M&A】
・対象企業分析、事業戦略策定
・社内検討や会議体付議に向けた資料作成
・Valuation、シナリオ分析、DD等の統括・実施
【PMI】
・ガバナンス体制の検討、グループ方針との整合性確保・調整　　
・グループとの整合性踏まえた内部統制システムの調整・構築（決算等）
・シナジー創出可能性等の検討

当社のユニット 投資チームにて、チーム責任者と共にM＆Aおよび資本業務提携関連業務を中心に担当しつつ、ゆくゆくはPMIや投資先モニタリング業務といった投資マネジメント業務全般に携わっていただきます。

1.M＆A、資本業務提携業務の実行およびディレクション：6割
2.投資先企業のモニタリングおよび各事業の施策立案や改善に関する業務全般：4割
※1.はチーム責任者、マネジャーと共に業務を行いながら独り立ちをしていただく流れを想定しています。


●入社後は、同チームの責任者と共に、M＆Aや資本業務提携などの投資実務を一気通貫で担当いただきます。
●会社としてM＆Aを重要な成長戦略の一つとして捉えており、今後も活発にM＆A、投資を行っていく予定です。案件の”量”と”種類”という二つの観点で、様々なスキルや経験を積むことができる成長環境があります。
●今までのご経験やご志向性によって、PMI、投資先企業のモニタリング、投資先企業における各事業の施策立案や改善に関する業務全般など、幅広い経験を積むことができます。
●将来的にはグループ会社のCFOやボードメンバーとして経営に関わることも可能です。M＆Aだけでなく広く経営に携わりたい方にとっても沢山のチャンスがある環境です。

【日本生命の海外事業部門にて、M＆A・PMI業務を担当していただきます/規模大きな業務に関われる/希望に応じて将来的な海外勤務の可能性有】

海外生命保険・アセットマネジメント事業を主対象としたM&A業務や、その後のPMI業務を担当していただきます。

●職務詳細
＜M&A＞
・統括対象企業分析、事業戦略策定
・社内検討や会議体付議に向けた資料作成
・Valuation、シナリオ分析、DD等の統括・実施
＜PMI＞
・ガバナンス体制の検討、グループ方針との整合性確保・調整
・グループとの整合性踏まえた内部統制システムの調整・構築（決算等）
・シナジー創出可能性等の検討

●組織概要
海外事業企画部は、当社海外部門の経営計画策定やガバナンス企画、新規出資検討を行う企画チーム（6名）、渉外業務や海外市場調査を担うマーケットインテリジェンスチーム（8名）、海外事業運営に係る各専門領域課題をサポートするリスク管理チーム（11名）、海外総務・経理業務を担うアドミニストレーションチーム（20名）に分かれています。今回は、企画チームにて部長の指示のもと、新規出資関係業務を担う課長として、M&AやPMI業務に従事していただくポジションを募集しております。

●キャリアパス
・数年は国内にてM&A・PMI業務に従事した後、本人希望や適性、機能発揮状況等を踏まえ、海外駐在も含めた海外部門各所への異動等のキャリアスパスを想定しております。
・想定される異動先とは、国内から海外グループ会社の経営管理や企画業務を行う部署、海外グループ会社（新規投資を行った会社含む）、域内M&A業務のためのNY・シンガポールなどの地域統括会社、等があります。

●特徴・魅力
世界各国の生命保険会社の中でもトップクラスの生命保険会社にて、社内の期待度が高い海外基盤の拡大に最前線でかかわることができます。また、将来的に海外駐在の機会が見込めます。

【日本生命の海外事業部門にて、M＆A・PMI業務を担当していただきます/規模大きな業務に関われる/希望に応じて将来的な海外勤務の可能性有】

●職務概要
海外生命保険・アセットマネジメント事業を主対象としたM&A業務や、その後のPMI業務を担当していただきます。

●職務詳細
＜M&A＞
・統括対象企業分析、事業戦略策定
・社内検討や会議体付議に向けた資料作成
・Valuation、シナリオ分析、DD等の統括・実施
＜PMI＞
・ガバナンス体制の検討、グループ方針との整合性確保・調整　
・グループとの整合性踏まえた内部統制システムの調整・構築（決算等）
・シナジー創出可能性等の検討

●組織概要
海外事業企画部は、当社海外部門の経営計画策定やガバナンス企画、新規出資検討を行う企画チーム（6名）、渉外業務や海外市場調査を担うマーケットインテリジェンスチーム（8名）、海外事業運営に係る各専門領域課題をサポートするリスク管理チーム（11名）、海外総務・経理業務を担うアドミニストレーションチーム（20名）に分かれています。今回は、企画チームにて新規出資関係業務を統括する課長の指示のもと、M&AやPMI業務に従事していただくポジションを募集しております。

●キャリアパス
・数年は国内にてM&A・PMI業務に従事した後、本人希望や適性、機能発揮状況等を踏まえ、海外駐在も含めた海外部門各所への異動等のキャリアスパスを想定しております。
・想定される異動先とは、国内から海外グループ会社の経営管理や企画業務を行う部署、海外グループ会社（新規投資を行った会社含む）、域内M&A業務のためのNY・シンガポールなどの地域統括会社、等があります。

●特徴・魅力
世界各国の生命保険会社の中でもトップクラスの生命保険会社にて、社内の期待度が高い海外基盤の拡大に最前線でかかわることができます。また、将来的に海外駐在の機会が見込めます。

・保険領域、新規事業領域でのM&A・PMI業務、他業態とのアライアンス検討等をご担当いただきます。
・希望や適性に応じて、海外保険事業・アセットマネジメント事業のM&A・PMI業務をご担当頂く場合もあります。

●職務詳細
【M&A】
・対象企業分析、事業戦略策定
・社内検討や会議体付議に向けた資料作成
・Valuation、シナリオ分析、DD等の統括・実施
【PMI】
・ガバナンス体制の検討、グループ方針との整合性確保・調整　　
・グループとの整合性踏まえた内部統制システムの調整・構築（決算等）
・シナジー創出可能性等の検討

M&AやCVCを通じて、事業ポートフォリオの入れ替え・管理統括（企業・事業の買収・売却）が主たる仕事になります。未来志向を持ち、最適なポートフォリオへの進化を推進へ携わっていただきます。

当社は人材サービスを主事業としており、長期的な戦略を実現するためにシナジーを生み出す企業の買収や事業開発を通じて、新たな事業成長を牽引していただける人材を期待しています。

●業務内容
・M&A戦略の立案・一連の実行
・シナジー効果の検討
・関係者との調整・コミュニケーション
・業界動向のリサーチ

※お任せする範囲は、ご経験などに合わせ範囲を定めます。
※役職はリーダー・マネージャー・部長のいずれかになります。

自ら「グループの価値を高める」という強い意志を持てるような方と、切磋琢磨して仕事をしていきたいと思っています。
事業開発を通じ、当社の事業成長を牽引していく人材として活躍いただけることを期待しています。

●本ポジションの魅力
・事業戦略に基づいたM＆A戦略を描き、その戦略の実現に向けて自ら推進していくことができます。
・自らディールをデザインし仕事を推進していくこともできます。
・経営との距離が近く、経営判断や意思決定にも関与することができます。

既存事業のみならず、新規・海外事業との連携・推進を通じて、1000億を超える当社グループの今と、数千億の未来をつくるキーパーソンのポジションです。

1. ソーシング活動
業界リサーチ
業界内ネットワークの構築
アドバイザーとの関係構築
対象会社オーナーと面談等通して案件化

2. 案件推進
外部専門家（会計士・税理士・弁護士等）の起用しながら、以下業務を推進
NDA締結、LOI作成
デューデリジェンス
バリュエーション
ドキュメンテーション／交渉

3. PMI業務
既存グループの各組織と対象会社の統合を円滑に推進

【ミッション・業務詳細】
◆全社戦略策定・執行支援・モニタリング
既にある全社戦略を継続的に更新・モニタリングすること
取締役会と執行の間で経営アジェンダを橋渡しすること
多様な部門と協業し、全社戦略を事業戦略、機能戦略に落とし込み、執行に移すこと
CFOと共にグループ全体の財務戦略を企画、執行すること

◆M&A
M&Aの管掌部門として、M&A戦略を策定し、仮説を更新し続けること（M&A戦略の策定にあっては、管掌事業部門の新規事業戦略構築から関与することが多々）
M&Aのソーシング、執行（ディール全体のPMO、及びインハウスBDDを行う際はこれの実行）、PMI
将来的に買収したポートフォリオが増えてきた際は、必要に応じてグループ会社のマネジメントとして経営支援すること（例えば、CFOやFP&Aの責任者等として派遣）

ポジションの魅力
事業戦略の構築からM&Aの実行まで、多様な事業ドメインで多数の経験が積むことができます
事業ドメインが加速度的に広がっていく中にあって、グループ経営を形作っていくことが出来ます
ARR150億円から1,000億円へのグロースフェーズにおいて、全社戦略やM&Aといった経営アジェンダをトップマネジメントと密に連携しながら推進する経験を積むことができます

・M&A関連業務
・PMI関連業務　等

・M&A関連業務
・PMI関連業務　等

設立から4年以内に2件のM&Aを実行しており、今後もM&A戦略をさらに加速させていくため、ソーシングからエグゼキューション、PMIまで一貫してリードいただける方を募集しています。
M&Aの全プロセスを担当し、買収企業の成長支援にも深く関与します。

【具体的な業務内容】
●ソーシング（M&A候補企業の発掘・交渉）
・M&Aおよび出資戦略の企画・立案
・候補企業のリサーチ、提案シナリオの構築・アプローチ戦略の策定
・M&A仲介会社との協業、初回面談・経営層との交渉調整
・財務諸表（PL/BS）の分析および事業構造の把握

● M&A案件の推進（エグゼキューション）
・デューデリジェンスの統括および進行管理
・事業計画の策定、企業評価および譲渡価格の検討
・投資判断資料の作成、売却側オーナーとの交渉、契約締結までの調整

●PMI（統合・成長戦略の実行）
・PMI計画の策定および実行の指揮
・事業責任者と連携し、統合後の成長戦略・組織体制の策定・推進
・企業価値向上に向けた施策の企画・実行

【このポジションの魅力】
・戦略立案からソーシング、エグゼキューション、PMIまでM&Aプロセス全体に関与でき、単なるディールの実行にとどまらず、統合後の企業価値向上にも深く携わることができます。
・M&Aのみならず、事業計画の策定、財務分析、投資判断など、財務戦略と経営戦略の双方のスキルを高めることができます。
・経営層と密に連携しながら意思決定を行うため、経営視点を養いながらキャリアアップ可能です。
・M&Aが企業成長にどう貢献するかをリアルに実感できる環境です。ファイナンスのみならず、実業を成長させる経験が積める点も大きな魅力です。

当社の投資チームにて、マネジャーと共にM＆Aおよび資本業務提携関連業務を中心に担当しつつ、ゆくゆくはPMIや投資先モニタリング業務といった投資マネジメント業務全般に携わっていただきます。

（お任せする仕事のイメージ）
1.M＆A、資本業務提携業務の実行およびディレクション：7割
2.PMIの実行：1割
3.投資先企業のモニタリングおよび各事業の施策立案や改善に関する業務全般：2割
※1.はマネジャーと共に業務を行いながら独り立ちをしていただく流れを想定しています。
※2.3.は今までのご経験やご志向性に沿ってお任せいたします

●入社後のイメージと本ポジションの魅力●
・入社後は、同チームのマネジャーと共に、M＆Aや資本業務提携などの投資実務を一気通貫で担当いただきます。
・今までのご経験やご志向性によって、PMI、投資先企業のモニタリング、投資先企業における各事業の施策立案や改善に関する業務全般など、幅広い経験を積むことができます。
・会社としてM＆Aを重要な成長戦略の一つとして捉えており、今後も活発にM＆A、投資を行っていく予定です。案件の”量”と”種類”という二つの観点で、様々なスキルや経験を積むことができる成長環境があります。

●ミッション
当社ならではのユニークかつ高付加価値のサービス企画提案・開発や、医療業界に変革をもたらすM&Aや事業戦略推進を担っていただきます。
将来的には、事業をリードする人材へと成長する事も期待しています。
　　　　
●キャリアプラン例
・当社のプラットフォームを活用する戦略的新規事業のビジネスリーダー
・当社およびグループの組織的課題を解決する経営企画リーダー
・買収先のPMI、事業成長をリードするグループ会社のマネジメント

●担当業務
配属部署やポジションは、スキルや志向を踏まえつつ、選考フローの中でご相談の上決定します。

●主な職務内容
・事業開発
M&Aソーシング、DD〜買収先企業のPMIの遂行まで一貫して行う
・事業戦略
グループ全体の中で、優先順位の高い経営課題に取り組み、事業をリード
・営業戦略策定/営業マネジメント
経営陣及び事業リーダーの参謀として事業に参画し、事業経営の全領域における戦略の策定・推進を行う
・経営企画
情報を分析し、様々な経営課題を発見し解決に導くことで、経営陣の意思決定を支援

・M&A案件の開拓、調査
・事業内容精査、買収価格分析、交渉
・買収後の統合

M&Aのソーシング活動及び対象企業・業界の調査・分析、エクセキューション、PMIの一連のプロセスを遂行していただきます。

M&Aプロジェクトマネージャー（変更の範囲：開発業務を除く当社業務全般）

　業務詳細
インオーガニック・グロースを実現するべく、上流工程となるM&A戦略の立案から、ソーシング〜エグゼキューション〜PMIまでを一気通貫で関与頂きます。
経営陣や株主（欧州系の大手PEファンド）、ビジネス/プロダクト/コーポレートサイドのチームと密接に連携しながら業務を進めるポジションとなります。

当ポジションは、M&Aやファイナンスの実践的なスキルを磨くだけでなく、企業全体の事業戦略や組織戦略にも深く関与できる希少性の高いポジションとなっています。

◎M&A戦略の策定
・経営陣や株主とも協働し、市場調査および業界分析を通じてターゲット企業を選定
・戦略的ディスカッションを通じた方針の立案

◎案件のソーシング及びエグゼキューションの推進

・各種リソースを活用しつつ、ターゲット企業へのアプローチを実施
・デュー・デリジェンス（DD）の実施やドキュメンテーション、条件交渉、（必要に応じて）ファイナンス対応などを推進
・外部アドバイザー（弁護士、会計士等）との密接な連携

◎PMI（Post Merger Integration）プロセス
・ビジネスサイドやプロダクトサイド、コーポレートサイドのチームと連携しながら、統合計画の立案および実行をリード

同社は、以下の事業を軸に事業を展開している東証スタンダード上場の不動産会社になります。
・不動産買取再販事業（区分から数十億円の高級戸建てまで）
・不動産特定共同事業（収益不動産の小口化・運用事業）
・不動産開発事業（自社ブランド『SIDEPLACE』を展開）
・不動産賃貸事業（不動産の賃貸・管理業務）
・不動産内外装工事事業
・その他

今後、M＆Aも活用して更に成長を加速したいとのことで人材の募集です。
対象となる会社は、不動産・建築関連等、既存事業と親和性が高い業界が中心になります。

【具体的には】
※金融機関や仲介会社から持ち込まれた案件を対象に、以下の業務を担当いただきます。
・M＆Aを通じた中長期的な成長戦略の企画・立案
・M&Aに係るエクセキューション（企業価値算定、デューディリジェンス、契約交渉、）　
・M＆A後の統合業務（PMI）
経営企画部と協働して動いていただくイメージです。

・国内企業を対象とした投資・経営（M&A）及び国内・海外でのPEファンド運営事業における関連業務（投資先企業の開拓・評価・交渉・投資実行・経営改善、事業の企画・開発・投資・運営・管理）
・企業投資部（東京本社、或いはグループ会社出向）にてM&A・PEファンド運営の実務、投資先企業の成長戦略の実践を行い、将来は同部署のマネジメントポスト、海外事業対応、他部署におけるM&A業務に従事することを想定

●募集の背景、応募者へのメッセージ
企業投資・経営を通じた経営課題・社会課題の解決を掲げ、総合商社のネットワーク・国内PEの草分けとしての知見を基に、当社の新たな国内事業の確立、PEファンド運営事業の拡大を目的として2023年に新設された組織です。
総合商社ならではの投資と経営の専門集団として陣容拡大中ですので、我々とともに新たなチャレンジを目指される方を募集しています。

国内外のM&Aを通して経営戦略の実現を支える重要なポジションです。
経営陣とのコミュニケーションが多いため積極的に経営課題へ参画でき、またスピード感のある経営判断をダイナミックに体感することができます。

【具体的な業務内容】
・案件の発掘 (マーケット・事業分析、資本業務提携の提案）
・エグゼキューション業務（ストラクチャー、デューデリジェンス、バリエーション、ドキュメンテーション)
・プロセス・投資意思決定に関する仕組み作り・KPI管理・改善

次のビジネスシードを見つけるための活動を行うメンバーの一員として、投資・M&A業務に関わっていただくポジションです。弊社の事業とのシナジーを持つようなスタートアップ企業やM&A対象となる企業様の発掘やアライアンスの構築、弊社既存事業責任者との連携による事業開発等を担当頂きます。

国内外で引き続き成長が見込まれるBtoB SaaS市場の変化を捉え、常に先の状況を予想しながら、当社マネジメントメンバーを含む社内外の関係者と議論を重ね、当社の成長を加速させる事業を共に模索していく仲間を求めています。

具体的な業務内容は以下のとおりです。

マーケット調査
投資・M&Aの検討・実行（ソーシングから条件交渉・デューデリジェンス、クロージングまで一連の投資実務を行って頂きます）
投資実行後の投資先モニタリング・バリューアップ支援
当社内、既存事業責任者との連携による新規事業戦略の立案、実行、マネジメント業務
投資委員会など各種会議体への参加
その他経験・スキルに応じて幅を広げていただくことも可能です。

・当社グループ全体の事業ポートフォリオの検討や成長戦略の策定
・さまざまな業界動向の分析を通じた、M&A実施にむけたノウハウの蓄積
・M&A案件の着手から成立における、企業分析、対象会社の強みやリスクの評価、社内外を含めた関係箇所との調整・折衝
・組成後の対象会社のさらなる成長、グループ内でのシナジー創出による出資効果の最大化に向けた施策立案、主管部門との調整

＜期待する役割＞
M&Aの案件組成に加え、グループの成長に資する新たな事業戦略などを担当。バイタリティを持って他者を巻き込み、果敢にチャレンジしていただくことを期待する。

・ECブランドの投資分析及びM&Aエグゼキューション
・投資後のPMI
・（希望に応じて）投資後のブランドマネジメント（ブランド責任者）

本ポジションの魅力
未経験可！M&Aから事業経営まで一気通貫で経験出来る稀少な機会です。
ハンズオン型PEやサーチファンドのようなキャリアをご提供します。

・日本のモノづくりをECを通じて世の中に拡げる意義のあるミッション
・米国では2018年からわずか2年間でユニコーンとなった企業もいるビジネスを日本から展開
・グローバルVCから調達、また、事業展開も世界を視野に入れている
・アーリーフェーズにジョイン。今なら初期メンバー！
・外資系投資銀行／PE、ITメガベンチャー、アントレプレナー、戦略コンサルタント、大手ベンチャーキャピタル、D2Cブランドマーケティングなど様々なバックグラウンドのメンバーが在籍
・実務を通じてデジタルマーケティングのスキルを深めることが出来る

各人の業務スキルや負担量を勘案してプロジェクトごとにチームを編成し、プロジェクトの進行や各フェーズ（案件発掘、初期的調査、提案、詳細調査、契約締結、クロージング、PMI）において、グループ内外の連携を図りながら業務を遂行します。

戦略M&A：グループの新機軸となる事業の獲得や既存事業の拡充のためのM&A/投資を行います。投資実行時には必ずしもエグジットを前提とせず、長期的な視点で価値創出に注力します。
戦略VC投資：新領域への進出の足がかりとなるベンチャー企業等への投資を行います。
新規事業の立ち上げ：ゼロイチからの事業創出を行います（グループ新規事業公募制度の運営を含む）。

・M&A実務：戦略実行の手段としてM&Aの実行を指揮・実務対応を行う。
・海外保険業界・市場動向のフォロー、調査・分析：　主に米国、英国、アジアの業界媒体、データ
ベース、
・投資銀行等を通じた保険業界及び個社の情報収集、分析を実施・指揮する。
・当社経営陣に有益な情報提供を行いながら、業界・市場トレンドを把握・予測し
・当社の海外事業戦略・新規事業戦略に資する情報を入手・整理・提言する。
・海外事業戦略の立案：情報を踏まえて事業戦略の提言を行う。

●国内外のM&Aや組織再編、販売提携契約等に係るValuation等の業務

部下なしマネージャー（またはスタッフ）として以下の案件を担当頂きます。
・企業価値算定（含む銀行窓販、販売提携契約等）に関するモデリング
・M&Aに関するストラクチャー検討
・デュー・デリジェンスに関する支援
・経営会議、取締役会資料作成の支援
・各国ローカル事業からのアドホックな相談案件に対する専門的助言の提供
・各種契約書のレビュー、相手方との交渉
・競合他社のM&A案件開示情報の分析および戦略調査
・アドホックな各国保険市場の分析
・人材の育成

＜募集組織の役割・ミッション＞
当社グループの企業価値向上のため、国内外の新規M&A・既存事業PDCA・戦略的事業撤退など、事業戦略・事業ポートフォリオ見直し等に係る重要プロジェクトに幅広く関与し、CFO直下の組織として、経営判断に資する高度な分析を提供する。

＜ポジションの魅力＞
大手保険会社が実施するM&Aに直接携わる貴重なキャリアとなる。また、M&Aをはじめ専門知識習得も可能となる。

【ミッション】
・投資対象領域の選定、投資分析（事業面、財務面）、M&Aエクゼキューションを包括的に担当
・一人一人がプロフェッショナルとして個別案件のリーダーとなり実行

【業務詳細】

・ECブランドの投資分析及びM&Aエグゼキューション
・投資後のブランドマネジメント（ブランド責任者）
※投資またはブランドマネジメントどちらかに特化されたい方ももちろんウェルカムです

【本ポジションの魅力】

PEファンド・VC・プロ経営者志向の方にオススメ！

20代から投資×経営領域でプロフェッショナルキャリアを積める貴重な機会です。

・日本のモノづくりをECを通じて世の中に拡げる意義のあるミッション
・米国では2018年からわずか2年間でユニコーンとなった企業もいるビジネスを日本から展開
・グローバルVCから調達、また、事業展開も世界を視野に入れている
・外資系投資銀行／PE、ITメガベンチャー、アントレプレナー、戦略コンサルタント、大手ベンチャーキャピタル、D2Cブランドマーケティングなど様々なバックグラウンドのメンバーが在籍
・実務を通じてデジタルマーケティングのスキルを深めることが出来る
・アドバイザーの立場ではなく、プリンシパルとして投資／M&Aに携わることが出来る

中期経営計画の達成に向けて、当社の必要な成長に合わせて下記いずれかの業務を担っていただきます。
※戦略投資推進室で想定される業務内容であり、1人ですべて行うものではありません。

・M&A戦略の策定
・M&Aターゲットリスト作成、案件ソーシング
・M&A実行に向けた資金調達方法の検討及び実行（金融機関、証券会社との折衝を含む）
・M&A実行に向けた組織体制の構築
・PMI実行（予算策定・モニタリングを含む）
・上記のために必要な各種リサーチ・分析及び社内外関係者との折衝

働く魅力
・新設部署で少人数であることから、幅広い経験を積むことができます
・社長直下の部署になるため、社長はもちろん、経験豊富な経営陣と近い距離で働くことができます