M&Aの求人一覧

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銀行系M&Aコンサルティング会社でのM&Aアドバイザリー業務

2020/08/02
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職経験を考慮し同社規定により決定(部長職採用のイメージ:〜1500万円+賞与)
ポジション 課長〜部長クラス(経験を考慮)
仕事内容

●M&Aアドバイザリー業務

同社の目指すM&A業務は、会社や事業の売買の成約のみを目的とするものではなく、お客様の抱える企業経営上の課題を克服するための方策として、M&Aの真の活用価値を見出し、取り組みをサポートしようとするものです。
M&A仲介業務は行いません。中堅中小企業から上場企業のM&Aまで幅広い案件を担当して頂きます。
※部長職での採用については、複数名のメンバーマネジメントと教育・育成も担って頂く予定です。

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TMT業界特化型ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務

2020/07/29
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
 ・マーケティング
 ・エクゼキューション全般
 ・ドキュメンテーションのサポート
 ・提案資料の作成
 ・バリュエーション分析
 ・各種分析(経済、金融市場、業界、企業等)、資料収集
−−等。

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大手ネット系企業での事業開発部、M&A

2020/07/29
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

事業開発部では、グループ全体のM&A、資本提携、ジョイントベンチャー、事業売却の企画立案・実施
等の業務を担っています(含むグローバル案件)。
今回は、社長直下組織であらゆるタイプのinorganic案件をlead頂ける方を募集致します。

案件の川上から川下まで広範にownershipを持ってleadしていくことが期待されます。
そのため、企画・財務・法務・バリュエーションなどのハードスキルを強みとしつつも、経営陣や事業部、コーポレート部門などの社内関係者と法律・会計の専門家やFAといった社外関係者との円滑なコミュニケーションスキルが要求されます。
また、経営陣や部長への的確なレポーティング、部下のマネジメント・指導をしつつも、案件の成功のために自ら手を動かして必要な分析や、資料作成・プレゼンテーションをすることも求められます。

モバイル、コマース、物流など弊社が保有するあらゆるビジネスにおいて戦略提携案件をご担当いただきますので、インターネットサービスに対する強い興味を持つ方は、常に知的好奇心を刺激されるエキサイティングな仕事です。

また、当該部署で十分な実績を出したのち、例えば買収先PMIへの参画や海外拠点への異動をした先例もあり、グループ全般の経営戦略実行に携わったのち、より事業に近いところで仕事をするキャリアプランを描くことも可能です。

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有名上場医療関連サービス企業でのM&A〜事業戦略立案・推進担当(次世代リーダー候補)

2020/07/29
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜2000万円)
ポジション リーダー候補
仕事内容

●ミッション
当社ならではのユニークかつ高付加価値のサービス企画提案・開発や、医療業界に変革をもたらすM&Aや事業戦略推進を担っていただきます。
将来的には、事業をリードする人材へと成長する事も期待しています。
    
●キャリアプラン例
・当社のプラットフォームを活用する戦略的新規事業のビジネスリーダー
・当社およびグループの組織的課題を解決する経営企画リーダー
・買収先のPMI、事業成長をリードするグループ会社のマネジメント

●担当業務
配属部署やポジションは、スキルや志向を踏まえつつ、選考フローの中でご相談の上決定します。

●主な職務内容
・事業開発
M&Aソーシング、DD〜買収先企業のPMIの遂行まで一貫して行う
・事業戦略
グループ全体の中で、優先順位の高い経営課題に取り組み、事業をリード
・営業戦略策定/営業マネジメント
経営陣及び事業リーダーの参謀として事業に参画し、事業経営の全領域における戦略の策定・推進を行う
・経営企画
情報を分析し、様々な経営課題を発見し解決に導くことで、経営陣の意思決定を支援

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大手銀行での海外出資業務

2020/07/26
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者〜
仕事内容

海外出資戦略の企画立案、執行、PMI推進をお任せします。
●案件のソーシングからエグゼキューションまでをプロジェクトベースで担当
●アジアでの新たな出資先・提携先の検討
●外部専門家と協力しつつ、出資先・買収先のデューデリジェンス、バリュエーションを実施

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豊富な経験とネットワークが強みのM&Aアドバイザリー企業でのM&Aアドバイザー

2020/07/26
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 月給30万円から35万円程度(残業代30時間込み)+インセンティブ賞与
ポジション 担当者
仕事内容

M&A業務として戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、を通じて、お客様の企業価値向上へ貢献します。

◆財務諸表等を集め、経営状況等を詳細に調査、分析
◆売り手企業と面談
◆買い手企業と面談
◆双方の企業のトップとミーティング
◆買い手企業と売り手企業間の条件交渉をサポート
◆双方が合意した場合はM&A実行における実務をサポート

※譲渡企業を探す為のリストにもとづいたテレアポや手紙を書いてからのテレアポなどは行いません。

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少数精鋭グローバルファームでの経営戦略/企業・事業再生コンサルタント(SVP、Director、MD)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ: 2,000万円以上(現年収、会社規定等により決定)
ポジション SVP, Director, MD
仕事内容

●ファームの概要
当社は企業(事業)再生、経営戦略コンサルティングのグローバルファームです。
提供するサービスの特徴を一言で表すと”暫定経営陣”です。
クライアントや特定事業が直面する有事にCxOや事業部長等の役割で参画し、経営改革を実行していきます。
また当該知見を活かした平時の経営コンサルティングも豊富に行っています。
グローバル、クロスボーダー案件も非常に豊富です。

一般的な戦略ファームとの違いは、よりハンズオンでクライアント企業に入り込み、改革を”実行していくこと”を主としている点です。
そのため一般の方がイメージされている調査・分析作業やレポート作成に費やす時間は相対的に少なく、多くの時間を実行支援に費やします。
社内には企業・事業再生のプロフェッショナル、経営・業務改善のプロフェッショナル、海外M&Aのプロフェッショナル、税務・法務のプロフェッショナル等を抱えており、戦略・計画づくりから実行までを支援します。

戦略立案やロジックの組み立てだけではなく、企業や事業の目に見える成長(BS、PL、キャッシュフローに明確に現れる成果)まで並走したい方、経営のプロフェッショナルを目指す方に是非ご参画いただきたいと思います。

ご経験、スキルに応じ下記テーマとする案件へ参画頂きます。
※通常、クライアントに常駐する形となります。

●経営改善
 −全社改革プログラム
 −DD、カーブアウト、M&A、PMI
 −売上向上、商品・価格最適化
 −オペレーション全般における収益改善
 −運転資金マネジメント
 −設備投資リターン最大化   等
                 
●企業再生(予防型、再建型、バリューアップ型)
 −診断
 −マネジメントサポート
 −暫定経営代行(暫定経営陣に就任するケースも多数あり)

●経営統合

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大手証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務(VP)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VP
仕事内容

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
(国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション)

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大手証券会社における上場事業法人カバレッジ業務【アナリスト、アソシエイト】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●上場企業向けに全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容:
 ・当初はカバレッジバンカー(主担当)のサポート業務
 ・その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指す
 ・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

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大手証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション ジュニアバンカー(アナリスト、アソシエイト)
仕事内容

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
(主に、国内M&A案件、クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション及びオリジネーション)

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大手証券での投資銀行業務(若手・未経験者採用)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト
仕事内容

グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。

◇カバレッジ…顧客カバレッジ業務
◇DCM…債券引受業務
◇ECM…株式引受業務
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー業務
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンス組成業務

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定

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大手銀行での海外事業 企画業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ ベース400万円〜900万円+賞与
ポジション 担当者〜マネージャークラス
仕事内容

銀行グループの
●海外既存投資先のビジネス推進、管理
●新規買収案件の検討、DDなど
●海外子会社へ出向頂く可能性もございます(主にアジアパシフィック)

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大手証券会社IBD M&Aオリジネーションバンカー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、シニアアソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門の顧客企業(事業法人等)に対する国内・クロスボーダーM&A、グループ内事業再編(事業・子会社売却、MBO等)の案件開発
(1)経営戦略及び財務戦略に係る調査及び分析並びに提言
(2)クロスボーダー事業活動の支援、等

※キャリア・ローテーションの一環で、投資銀行部門に所属する他部署に異動する可能性や海外転勤の可能性があります。
(本人の適性・能力に基づき判断されます)

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大手バイアウトファンドにおけるディレクター

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1800万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション ディレクター、SVP
仕事内容

●国内企業に対するプライベート・エクイティ投資に関わる業務全般

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介護・高齢者市場マッチングプラットホーム企業のM&Aコンサルタント【上場企業】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●介護業界を中心にしたM&A仲介に関する一連の業務

1、売却案件の発掘、仲介契約の締結、簡易企業評価
2、買収希望先の探索と提案、トップ面談の調整
3、譲渡契約にまつわる各種業務(買収監査、契約作成等)への助言
4、案件紹介先との提携等

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医療・介護・薬局に特化したM&Aコンサルティング企業での開業支援担当(M&Aアドバイザー)【東京・大阪・福岡】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 400万円〜600万円 前職考慮のうえ同社規定により決定
ポジション 担当者
仕事内容

医師、薬剤師のキャリアの一つとして独立開業を支援します。

【仕事の特徴】
●主に、開業を希望する薬剤師と薬局を譲渡したい経営者を仲介し、個人での承継(M&A)を支援します。

●医師の開業(新規・承継)の支援、法人対応も行います。

●地域に良い形で医療機関を残すことを最優先に考えて行動します。

●開業希望者の夢、経営者の悩みなど個人の想いに深く寄り添うため、コミュニケーションスキル、バランス感覚が求められます。

●やる気のある方には、リーダー、マネージャーをお任せする可能性もあります。 事業の中核となる人材として活躍する事ができます。

人材・後継者不足や経営の先行き不安などの課題を抱える経営者が増える一方で、リスクを抑えながら開業・独立したい薬剤師・医師が増えています。双方のメリットが享受できるよう、また地域にとっても有益である仲介をすることで、今後の日本の医療分野の成長を支えることができる、貢献度の大きな仕事です。

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ブティック型投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト
仕事内容

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
 合併・買収・売却(国内、クロスボーダー)
 敵対的買収防衛
 リストラクチャリング
 戦略的ファイナンス

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欧州系ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務(マーケティング〜エグゼキューション)
 ・業界調査、個別企業の分析
 ・ピッチブック作成
 ・バリュエーション、フィナンシャルモデル作成
 ・案件の執行業務(交渉準備、ドキュメンテーション、ストラクチャリングほか)

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大手銀行でのM&Aアドバイザー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ 600万円〜900万円+賞与
ポジション 担当者〜マネージャークラス
仕事内容

●M&Aのアドバイザリー業務全般。M&A事案のソーシング、アドバイザリー契約の獲得からエグゼキューションまで一貫して担当いただきます。

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大手系コンサルティング会社での海外進出、クロスボーダーM&A支援業務(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ 賞与込500万円〜900万円程度+残業代
ポジション 担当者
仕事内容

主に下記業務をご担当頂きます。
M&Aの財務関連部分は協働する親会社が主となり、当社ではビジネス面からの支援、PMI等が主となります。

◆PMI(M&A後の財務、統合プロセス)コンサルティング業務

●企業の海外進出支援
●M&Aにおけるマッチメイキング(売り先、買い先のマッチング)
●クライアントニーズを把握した上でのM&Aスキーム提案
●ビジネスデューデリジェンス、企業価値算定、等

その他関連する業務

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欧州系ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務(VP、ディレクター)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VP、ディレクター
仕事内容

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務(マーケティング〜エグゼキューション)

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大手FAS ファイナンシャルアドバイザリー業務【大阪勤務】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション シニアアナリスト、VP
仕事内容

●大手財務コンサルティングファーム(FAS)でのファイナンシャルアドバイザリー業務

●M&Aアドバイザリーサービス(M&A戦略策定〜統合後サポートまで)
●様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス
●バイサイド・セルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等

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大手証券会社IBD カバレッジ業務【ヘルスケア】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●顧客企業(ヘルスケア業界)の企業価値向上を目指したM&A、資金調達、IPO等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容:
・シニアバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

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大手証券会社IBD カバレッジ業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容:
・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

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大手FAS M&Aアドバイザリー(ミドルマーケット)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト、VP
仕事内容

●国内・海外のミドルマーケットクライアント(※)に対するM&Aアドバイザリー業務、国内上場企業の再編・統合業務の提供

(※)売上高・時価総額で数十億円〜数千億円規模の上場企業・非上場企業が対象

●業界調査、M&A対象企業へのアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成

●バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

●DDプロセスの管理
 ・VDR(Virtual Data Room)の開設・維持
 ・開示資料のUpload補助
 ・各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめ等

●社内データベースを活用した意向表明書、基本合意書のドラフト作成等

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【東京/大阪勤務】経営コンサルティング会社でのコンサルティング企業のM&A担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 450万円〜750万円)
ポジション 担当者
仕事内容

【仕事内容】
東証一部に上場し、全国に8,000社を超えるクライアントを持つ当社。
日本中の中小企業へ業績UPコンサルティングを提供してきました。
今回お任せしたいことは、ホールディングスに所属し、当グループの新しい仲間となってくれる企業と出会うM&A業務全般です。
案件の情報収集、案件精査、買収決定までの一連の業務を担えます。
M&Aを通じて、当社の更なる成長へと繋げてください。

【具体的な業務】
※ソーシング業務(有望なM&A案件を発掘する業務。ターゲットとなる企業を選定し、ターゲット企業との交渉を行う)が中心となります
▼証券会社や中間会社からの紹介、自らのアプローチ等をもとに、M&A対象企業・店舗の情報収集・選定。
▼BS/PLの精査を行ない、実際に現場に足を運んで案件のマーケティング調査。
▼社内外に向けてのプレゼン資料を作成。
▼候補企業との交渉・契約書を作成し、調印。

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大手銀行でのシンジケーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者〜マネージャークラス
仕事内容

国内シンジケーションに係る下記業務

(1)企業宛ての取り組み提案
(2)シンジケートローン組成(参加行招聘)にかかる業務推進

●ローンセカンダリー市場の拡大・体制整備

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PMI専業コンサルティングファームでのPMI支援コンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 600万円〜1000万円)
ポジション 担当者
仕事内容

・統合基本計画の策定、経営会議への参加、事業計画策定支援など。
・対象外者のビジネス分析、オペレーション統合、システム統合支援
・組織再編、会計管理導入/決算早期化、内部統制支援
・各種会議のファシリテーション、ディスクローズのサポート
・対象外者従業員へのヒアリング等

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大手ネット証券でのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●地方事業承継等に関するM&A業務
●当社の地銀連携の窓口、コンサルティング業務

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外資系投資銀行 投資銀行業務全般

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト〜
仕事内容

・国内外企業の資金調達やM&Aのオリジネーション、エグゼキューション業務。

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メガバンクでのM&A業務(含むクロスボーダー)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、同社規定により決定(イメージ 〜1500万円)
ポジション 応相談
仕事内容

M&Aに関するオリジネーション・エクセキューション業務(含むクロスボーダーM&A)
上場企業の中型カーブアウトや買収(クロスボーダーを含む)・中小企業オーナーの売却案件などをご担当頂きます。

●M&Aアドバイザー業務(エクセキューション)
・FA(フィナンシャル・アドバイザー)として、M&A業務における執行(エクゼキューション)実務を担当します。                            ・FAの役割:M&Aを実施するクライアント(顧客)とFA契約を締結し、M&A取引に関する知識や経験を駆使して、クライアントにとってより有利な価格・条件となるよう交渉し、プロジェクト全体をサポートすることでM&A契約を成功に導きます。

●M&A案件発掘・提案業務(オリジネーション)
・M&Aを検討する顧客への提案活動や候補先の選定など、M&A案件を発掘し、新規のFA契約締結を推進します。

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独立系大手M&Aハウスでの事業承継アドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●事業承継M&Aアドバイザリー
 オーナー企業の永続的成長に繋がるM&Aの戦略から実行支援までをサポート
●成長戦略コンサルティング
 成長戦略に応じた承継スキーム提案
●資本政策・承継コンサルティング
 資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

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外資系メディカルソリューション企業でのM&A, License Dealコンサルタント(Manager〜Principal)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 1,000万円〜2,880万円(インセンティブボーナス込)
ポジション Manager〜 Principal
仕事内容

国内外に有する当社のナレッジ、アセットを活用し、M&Aならびにライセンスディールを基点とする変革をリードするプロジェクトの企画、BD、デリバリーをご経験に応じご担当いただきます(変革テーマは、ご経験に応じ、ディール戦略、マッチング、トランザクション支援、バリューアップ支援、PMI(Post Merger Integration)、製品価値評価、交渉支援、専門ソリューションの企画・展開 など、ご相談となります)
ご経験に応じ、リーダーシップチームの一員として、当部門の組織運営/組織開発にも参画します
当部門のCoE (Center of Excellence: Strategy & Portfolio Analysis, Pricing & Market Access, Brand & Commercial Strategy)に精通して頂きます

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独立系M&Aファームでのドキュメントデザイナー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 想定年収:400万円〜700万円(20hの時間外手当を含む)
ポジション 担当者
仕事内容

売上20億以上の企業に対し、M&Aにおける成長戦略を提案。それにともなうあらゆる業務にご対応いただきます。

●ストラテジーの策定・提案:M&Aで企業を売却し、ファンドも含めた大手企業の傘下で成長していく等、M&Aでの成長戦略を策定及び資料作成まで行っていただきます。

●セミナー企画・運営:定期的に大都市を中心にM&Aセミナーを実施しており、セミナー内容の企画から運営までを実施いただきます。※外出、場合によって出張がございます。

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大手FAS Operational Transaction Service and Digital Transformation(OTS&DT)業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション マネージャー〜ディレクター
仕事内容

●Pre M&A(トランザクションの成立前)
 ITDD(ITデューディリジェンス) : ITの各領域における現状調査
 M&Aリスクの把握
●Post M&A (トランザクションの成立後)
 全体PMO :トランザクション成立後の全体計画策定、実行支援
 IT PMO : トランザクション成立後のIT領域における計画策定、実行支援(ITのプランニング、デジタルフォーメーション支援)

具体的な業務としては以下を含む
●Pre M&A
 ITDD : ITの各領域(アプリ、インフラ、運用体制、コスト)における受領資料を分析し、不明点をQ&A又はインタビューで解消の上、現状分析結果・M&Aリスクを報告書に纏めて報告する
●Post M&A
 M&Aを成立から成功に導くためのPMI支援サービスを主に提供する
 全体PMO : プロジェクト統合方針・計画策定、シナジー施策立案・管理、プロジェクト管理(進捗・課題・リスク・工程・コミュニケーション管理など)、マネジメント報告資料作成、会議運営
 IT PMO : IT統合方針・計画策定(デジタル戦略策定含む)、ベンダー選定支援、仕様変更管理、テスト企画・推進、システム教育企画・推進、移行企画・推進、品質管理、プロジェクト管理、マネジメント報告資料作成、会議運営

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上場不動産グループAM会社での医療関係法人等M&A担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ シニアマネージャークラス:840万円〜1,440万円 、マネージャークラス:540万円〜1,020万円
ポジション シニアマネージャークラス、マネージャークラス
仕事内容

・取得対象の医療関係法人等のキーマンとの面談の同行
・医療関係法人等の事業収支プランの策定
・取得に係る手続き全般
・取得後の医療関係法人の経営全般に係るサポート。コスト削減等の提案等

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公開求人

株式会社KPMG FAS
グローバル財務コンサルティングファームでの財務DD業務〜トランザクション・サービス部門 (アソシエイト、シニアアソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ当社規定により決定します
ポジション アソシエイト、シニアアソシエイト
仕事内容

1. 以下の知識/資格/勤務経験をお持ちの方(下記全てに該当する方)1. 公認会計士、公認会計士試験合格者または米国会計士などの外国会計士資格またはMBA(但し、会計のバックグランドが必要)と同等の資格・知識2. 3年以上の社会人経験(国内・海外監査法人での勤務経験があれば望ましい)2. 4年制大学卒以上の学歴3. 英語力あれば尚可4. エクセル、パワーポイント、ワード等Windowsソフトが使える方

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独立系アドバイザリーファームでのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト〜
仕事内容

●アドバイザリー&コンサルティング業務
 アジアエリアでのビジネス構築支援
 上場支援及び資金調達支援
 組織再編コンサルティング
 事業再生支援
 M&A及び事業売却についてのアドバイザリー

●インベストメントサポート業務

●経営管理人材派遣業務

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医療・介護・薬局に特化したM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、同社規定により決定(イメージ:400万円-620万円 + インセンティブ賞与)
ポジション 担当者
仕事内容

医療・介護・薬局に特化したM&Aアドバイザリー業務

・戦略の相談
・相手先の選択・交渉
・デューデリジェンス(買収監査)
・契約書類の作成

上記事項など、M&Aの実現に向け、一連の工程をお任せいたします。

※案件のほとんどはグループ会社の営業部門から相談がありますので、ソーシングの立案や同行等以外、M&A業務に専念することが可能です。ただし、入社時点のご経験や成長期待の観点から、ソーシング業務(顧客開発・企業相談・提案)から始めて頂くことがあります。

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リノベーション事業を中心とした成長企業での投資・M&A業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 500万円〜800万円 前職経験を考慮し同社規定により決定
ポジション 担当者
仕事内容

●M&A、戦略投資、パートナーとの共同事業等の推進に関する各種業務全般

【J/V推進の座組組成、投資案件の基本合意まで】
ソーシング、機会開発
社内担当役員と連携した事業性検証、事業計画策定
Termsheet作成(〜場合によっては最終契約書まで)
各種DD対応

<得られる経験・スキル>
・社会課題を解決するプラットフォーム型事業でのBizDev/ CorpDev経験
・総合格闘技的に必要となる関連スキル全般

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グローバル財務コンサルファームでの不動産アドバイザリー / Manager

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1200万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション Manager
仕事内容

1. 不動産関連M&Aに関するアドバイザリー業務の開発
2. 国内不動産会社の海外進出(JVパートナー斡旋、M&A)に関するアドバイザリー業務の開発
3. 不動産売買に係る支援業務
4.企業不動産マネジメント戦略策定及び実行支援業務

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国内系戦略コンサルティングファームでのM&Aチーム立ち上げポジション(マネージャー/シニアマネージャー)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ: 850万円〜1,500万円
ポジション マネージャー、シニアマネージャー
仕事内容

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

※ 分業制(縦割り)ではないため、戦略策定 PMIまで幅広くご担当いただきます。
※ チームとしてPMIを重視したコンサルティングを行っていきます。

(1)M&A戦略策定
(2)ビジネスデューデリジェンス
(3)ディールアドバイザリー
(4)M&A後の統合(PMI)における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、オペレーション改善等
(5)「セカンドステージ(買収後数年経過した)PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等             
(6)M&Aケイパビリティ強化:M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、社内トレーニング等

【担当業務】
・上記コンサルティング案件のプロジェクトマネージャー
・コンサルティング案件創出、提案書作成などセールス活動全般
・業務に必要なメソドロジー開発及び社内ノウハウ蓄積

【チームの特色・強み】
(1) 業界随一のワンチームによるM&Aサービス
(2) シニアメンバーによる複雑な案件のハンズオン支援
(3) 「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

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国内系戦略コンサルティングファームでのM&Aチーム立ち上げポジション(コンサルタント〜マネージャー)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ: 500万円〜1,200万円
ポジション コンサルタント、シニアコンサルタント、マネージャー
仕事内容

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

【具体的には】
(1) M&A戦略策定
(2) ビジネスデューデリジェンス
(3) ディールアドバイザリー
(4) M&A後の統合(PMI)における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、オペレーション改善等
(5) 「セカンドステージ(買収後数年経過した)PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等
(6) M&Aケイパビリティ強化:M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、社内トレーニング等
                                 
【チームの特色・強み】
(1) 業界随一のワンチームによるM&Aサービス
(2) シニアメンバーによる複雑な案件のハンズオン支援
(3) 「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

【担当業務】
・上記コンサルティング案件のプロジェクトメンバーとしてデリバリーを担当
・市場分析、業務分析(定量分析/定性分析)、ニーズヒアリング、資料作成、報告書作成、クライアントとの討議、クライアントへの説明、提案書作成 等

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リーグテーブル上位に位置するM&AブティックでのM&Aオリジネーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 応相談
仕事内容

●M&Aオリジネーション業務

同社とこれまでに取引のあった企業および過去に提案を行った企業等に対してのオリジネーション業務。

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東証一部コンサルティングファームでの上場企業向けFAS業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 500万円〜1500万円 経験・能力を考慮し、同社規定に従い決定します。
ポジション コンサルタント〜マネージャー
仕事内容

M&Aに関するコンサルティングサービスを提供。

<サービス内容>
・バリエーション業務
・FA業務
 ※マッチング業務は行いません。
 ※単純な株式譲渡ではないディールのアドバイスをすることが多いです。(TOB、株式交換等)
・その他(DD、モデリング、組織再編アドバイザリー)

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大手ネット系証券会社での海外事業担当者(業務拡大に伴う増員、海外出張あり)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収600万円〜1,200万円
ポジション リーダー(係長クラス) 〜 マネージャー(課長クラス)
仕事内容

海外事業に係る推進、運営管理、M&A、アライアンス、PMI等、当社海外事業の推進、運営管理、事業開発を担うポジションです。入社後まずは、既存事業の運営管理をご担当いただき、短中期的に事業推進や事業開発をご担当いただきます。適性が認められた方については、将来的に当社海外拠点の管理職として会社経営を担って頂く機会もあります。

【業務詳細】
既存事業
・海外拠点のPMI(組織の統合プロセス)、KPI等計数Standardization管理含む子会社管理全般
・海外拠点の事業推進及び事業計画立案のサポート
・海外拠点の株主総会、取締役会、経営会議の運営及び事務局対応
・親会社、子会社、関連会社との総合調整
事業開発
・海外法人との提携、現地法人への出資又は設立等に係る調査、検討、推進
・投資案件に関する企画、立案、推進、実行

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独立系財務・戦略コンサルファームにおけるM&Aアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション D/VP/シニアアソシエイト〜
仕事内容

●M&A等案件のソーシング業務
●M&Aを中心とするフィナンシャルアドバイザリー業務
●経営コンサルティング
●投資ファイナンス支援
−−など、当ファームが行うサービスの分析・評価・ドキュメンテーション業務。

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独立系MAファームでのM&Aの仲介・アドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

M&Aアドバイザリー業務全般

●オリジネーション(案件開発)
●ネゴシエーション(条件交渉)
●ドキュメンテーション(契約書等)
●クロージング

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日系大手投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●国内・クロスボーダーM&A取引の執行に係るアドバイザリー業務全般
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援等

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日系大手投資銀行でのM&Aアドバイザリー(ディールヘッド)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション ディレクター、VP
仕事内容

●日系大手投資銀行M&Aプロダクツ部門のディールヘッド

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