大手銀行でのウェルスマネジメント業務/求人ID:115081

2018/01/11
株式会社コトラ
職種 プライベートバンカー
ポジション 応相談
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 同行規定により決定
仕事内容 ウェルスマネジメント部門に勤務して頂き、富裕層・超富裕層のお客様に対するリレーションシップマネジメントを行って頂きます。グループ全体の機能を活用し、資産承継、資産運用などの法人・個人一体のソリューションをきめ細やかに提供して頂きます。

・資産運用(自社株式、不動産、有価証券などのアセットアロケーション提案)
・事業承継、資本政策の財務アドバイザリー(自社株承継、保有形態、持株会社設立などに関するアドバイス)
・相続、資産承継対策(事業性ローン、保険活用等の施策立案)
・不動産有効活用支援
必要スキル ●銀行、証券におけるプライベート・バンキング経験
●銀行、証券でのオーナー企業向けの資本政策等のソリューション提供の経験
●信託銀行における事業承継や資産承継の経験
※いずれも証券外務員資格必須
※公認会計士、税理士、FP1級、CFP、証券アナリスト、宅建有資格者歓迎
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 大手銀行
企業概要 大手銀行
企業PR
業務カテゴリ プライベートバンキング[PB]業務
組織カテゴリ 日系金融機関
備考 雇用形態:正社員(総合職)採用
勤務地:初任地は原則東京を想定しております。
その他:新規開拓などを行って頂くものではございません。
関連キーワード 銀行員

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