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日系大手投資銀行 引受（株式、債券等）に係るドキュメンテーション関連業務の求人
求人ID:1212668
募集終了
転職求人情報
職種
引受（株式、債券等）に係るドキュメンテーション関連業務
ポジション
アナリスト〜ディレクター
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
年収イメージ：800万円〜1800万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
仕事内容
●海外案件、国内案件、REIT案件などを含めて株式、債券、CB等の引受に関するドキュメンテーション全般を専門に扱い、引受ビジネスにおいて重要な役割を担っていただきます。
●株式、債券発行に関する有価証券届出書、目論見書、プレスリリースの作成、ファイナンスの日程案の作成、デューデリジェンスの実施、引受契約書等の関連契約書の作成・レビュー（英文書類を含む）
●その他関連するドキュメンテーション、契約書等の作成・レビュー
●ディールマネージャーとして、プロジェクト進捗管理等のトランザクション・マネジメント
●社外の専門家（弁護士、公認会計士等）、社内関連部署との連絡調整、案件執行上の問題点の調整・解決の他、引受業務に関連するその他の業務
●株式、債券発行に関する有価証券届出書、目論見書、プレスリリースの作成、ファイナンスの日程案の作成、デューデリジェンスの実施、引受契約書等の関連契約書の作成・レビュー（英文書類を含む）
●その他関連するドキュメンテーション、契約書等の作成・レビュー
●ディールマネージャーとして、プロジェクト進捗管理等のトランザクション・マネジメント
●社外の専門家（弁護士、公認会計士等）、社内関連部署との連絡調整、案件執行上の問題点の調整・解決の他、引受業務に関連するその他の業務
必要スキル
●投資銀行ビジネスに強い関心があり、高い専門性を身に着け、プロフェッショナルを目指す方。
●英語力があれば尚可ですが、業務を通じて英語力を向上させることが可能なため、当初国内のドキュメンテーションを担当後、海外ドキュメンテーションにチャレンジしたいというご希望をお持ちの方も歓迎。
●PCスキルがあれば尚可。
●引受業務に興味があり、熱意、自ら考え行動しようとする主体性、新しいことに対する好奇心と向上心がある方。
●弁護士資格のある方、弁護士事務所でパラリーガルの経験のある方、歓迎。
●英語力があれば尚可ですが、業務を通じて英語力を向上させることが可能なため、当初国内のドキュメンテーションを担当後、海外ドキュメンテーションにチャレンジしたいというご希望をお持ちの方も歓迎。
●PCスキルがあれば尚可。
●引受業務に興味があり、熱意、自ら考え行動しようとする主体性、新しいことに対する好奇心と向上心がある方。
●弁護士資格のある方、弁護士事務所でパラリーガルの経験のある方、歓迎。
就業場所
就業形態
正社員
企業名
大手証券会社（投資銀行部門）
企業概要
大手証券会社（投資銀行部門）
企業PR
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
DCM&ECMの求人情報
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転職体験記
- 金融機関から銀行系M&Aアドバイザリー会社へ（20代/男性/私立大学卒）
- 将来のキャリアを築くべく、大手監査法人系コンサルティングファームへ（30代/男性/私立大学卒）
- 日系大手銀行から日系証券会社へ（50代/男性/国立大学卒）
- 即戦力採用として同業他社に転職、国内大手証券会社へ（30代/男性/国立大学院卒）
- 第一志望の外資系M&Aブティックファームへ（20代/男性/私立大学卒）
- M&A案件に幅広く関わりたいと考え、大手銀行でのM&Aアドバイザリーへ（20代/男性/国立大学卒）
- スペシャリストを志して、ブティック系Ｍ＆Ａ、会計・税務コンサルティングファームへ（20代/男性/私立大学卒）
- 登録から2ヶ月で志望する会社へ、投資・M&Aアドバイザリー企業に転職（30代/男性/私立大学卒）
- M&Aアドバイザリー会社から経営コンサルティング会社へ（30代/男性/国立大学卒）
- 自身のキャリア形成のため、国内大手証券会社へ（20代/男性/私立大学院卒）