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大手証券IBD DCMバンカー（国内市場における債券引受業務）の求人
求人ID:1222378
募集終了
転職求人情報
職種
DCMバンカー（国内市場における債券引受業務）
ポジション
シニアアソシエイト、VP、エグゼクティブディレクター
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
年収イメージ：1000万円〜2000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
仕事内容
●債券引受ビジネスを主管業務とするデット・キャピタル・マーケット部の中で、国内事業会社及び公共発行体を中心とする債券引受業務を担当者を募集します。
●当社の引受ビジネスはIB部門の中核部署として大きな収益エンジンとなっており、国内外の様々な発行体をカバーし、各種リーグテーブルの上位を占めております。
●デット・キャピタル・マーケット部は、債券引受ビジネスのプロフェッショナル・チームです。ESG債やM&Aファイナンスなど国内債券市場の多様化、規模拡大が継続していますが、その中で当部署は国内の電力会社、財投機関債などのフリークエント・イシュアーを幅広く担当する重要な役割を担っています。
●担当していただく業務は、国内債券による資金調達に係る引受業務です。
●主たる業務は、日本の発行体（事業会社、財投機関等）が国内市場で行う債券発行において、提案から執行までを社内外関係者とコ・ワークしながら、ディールマネージャーとして統括し、顧客となる発行体と直接対峙しながら、案件を遂行することです。
●取り扱う債券は、国内円建て債券（含むESG）、国内市場における外貨建て債券です。主に高格付事業会社、電力会社、財投機関債などの発行体を担当します。
●今後のコロナの環境次第ですが、国内での出張機会も一定程度あります。
●当社の引受ビジネスはIB部門の中核部署として大きな収益エンジンとなっており、国内外の様々な発行体をカバーし、各種リーグテーブルの上位を占めております。
●デット・キャピタル・マーケット部は、債券引受ビジネスのプロフェッショナル・チームです。ESG債やM&Aファイナンスなど国内債券市場の多様化、規模拡大が継続していますが、その中で当部署は国内の電力会社、財投機関債などのフリークエント・イシュアーを幅広く担当する重要な役割を担っています。
●担当していただく業務は、国内債券による資金調達に係る引受業務です。
●主たる業務は、日本の発行体（事業会社、財投機関等）が国内市場で行う債券発行において、提案から執行までを社内外関係者とコ・ワークしながら、ディールマネージャーとして統括し、顧客となる発行体と直接対峙しながら、案件を遂行することです。
●取り扱う債券は、国内円建て債券（含むESG）、国内市場における外貨建て債券です。主に高格付事業会社、電力会社、財投機関債などの発行体を担当します。
●今後のコロナの環境次第ですが、国内での出張機会も一定程度あります。
必要スキル
●大手投資銀行において引受関連業務の経験がある方。
●大企業や政府系機関等、規模の大きな法人顧客に対して、具体的なファイナンス提案を行い、マンデートを獲得し執行していくことが求められる中、企業や国家活動を通してスケールの大きな経済活動に関心があり、提案活動や案件獲得後の執行業務を熱意と責任感を持って執行できる方。
●チームプレーヤーであり、建設的な議論を通じて社内外の関係者と良好な関係を築くことが出来る方。
●大企業や政府系機関等、規模の大きな法人顧客に対して、具体的なファイナンス提案を行い、マンデートを獲得し執行していくことが求められる中、企業や国家活動を通してスケールの大きな経済活動に関心があり、提案活動や案件獲得後の執行業務を熱意と責任感を持って執行できる方。
●チームプレーヤーであり、建設的な議論を通じて社内外の関係者と良好な関係を築くことが出来る方。
就業場所
就業形態
正社員
企業名
国内大手証券会社（投資銀行部門）
企業概要
国内大手証券会社（投資銀行部門）
企業PR
日系大手投資銀行の一角
組織カテゴリ
備考
DCM&ECMの求人情報
日系金融機関の求人情報
証券会社の求人情報
転職体験記
- 金融機関から銀行系M&Aアドバイザリー会社へ（20代/男性/私立大学卒）
- 将来のキャリアを築くべく、大手監査法人系コンサルティングファームへ（30代/男性/私立大学卒）
- 日系大手銀行から日系証券会社へ（50代/男性/国立大学卒）
- 即戦力採用として同業他社に転職、国内大手証券会社へ（30代/男性/国立大学院卒）
- 第一志望の外資系M&Aブティックファームへ（20代/男性/私立大学卒）
- M&A案件に幅広く関わりたいと考え、大手銀行でのM&Aアドバイザリーへ（20代/男性/国立大学卒）
- スペシャリストを志して、ブティック系Ｍ＆Ａ、会計・税務コンサルティングファームへ（20代/男性/私立大学卒）
- 登録から2ヶ月で志望する会社へ、投資・M&Aアドバイザリー企業に転職（30代/男性/私立大学卒）
- M&Aアドバイザリー会社から経営コンサルティング会社へ（30代/男性/国立大学卒）
- 自身のキャリア形成のため、国内大手証券会社へ（20代/男性/私立大学院卒）