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M&Aアドバイザリー、M&A仲介の転職求人

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M&Aアドバイザリー、M&A仲介の転職求人一覧

独立系事業承継・M&Aファームでのアソシエイト(IM作成担当)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
360万円〜730万円+業績賞与
ポジション
担当者
仕事内容
M&Aコンサルティングを行う上で必須となるIM(アイエム:企業概要書)の作成業務をメインでご担当いただくポジションです。
ご志向やスキルに応じて、中長期的なキャリアステップについてもご相談させていただきます。

●業務内容
弊社のM&Aコンサルタントが買い手に提案する際のIM(企業概要書)作成

作成ステップ
1.企業分析:売り手から共有された財務や法務等会社の経営活動全般に関する資料をもとに分析を行っていただきます。
2.業界調査:売り手、買い手の業界について調査を行い、ビジネスモデルや今後の市場動向について分析、整理を行います。
3.IM作成 :1.、2.の資料・情報をもとにエクセル、PPTを使ってIMを作成いただきます。
       当社テンプレートに合わせた入力や、表・グラフの貼付など、情報の集約・整理をしながら体裁を整えていただきます。

※ 全IMで1.〜3.までのステップが必須となるわけではありません。売り手の規模や納期に応じてIMボリュームは異なります。
※ 具体的な作成本数や1本あたりの作成期間は面接にてお伝えさせていただきます。

●キャリアステップ例
これまでのご経験やご志向をぜひ選考の中でお聞かせください。

例1:M&Aコンサルタントへチャレンジ
アソシエイト(コンサルタント見習い)として一定期間IM作成業務に従事いただきます。
IM作成業務を通じて、M&A業務の流れを把握したり財務知識をつけていただいたのち、ご本人の成果や素養を踏まえM&Aコンサルタントにチャレンジ。
M&Aコンサルタント転向後は売り手もしくは買い手との折衝を担当いただきます。案件ごとにプロジェクトチームを組成し、密に連携しながらM&A成立を目指します。
※コンサルタントへの転向チャレンジ時期はご本人の希望、成果、組織の状況等を踏まえ決定させていただきます。

(参考)M&Aコンサルタントの業務内容は以下の通りです。
 <売り手担当の場合>
  ・会社/事業の譲渡を検討されている企業(売主)先に対するリード獲得施策の立案・実行
  ・売主様との面談、買主探索に向けた必要資料作成
 <買い手担当の場合>
  ・売主様の事業の譲り受けを希望しそうな企業(買主)先の探索と打診
  ・売主/買主双方への情報提供支援や条件調整

例2:ミドルバックの専門職
IM作成業務を入り口に資料作成スキルと基本的な財務知識を身に付けていただき
その後はエグゼキューション関連の分析・資料作成業務にも幅を広げていただきます。
そのため、簿記2級やFPなど業務関連資格取得にも高い意欲をお持ちの方が望ましいです。

●ポジションの魅力
・全従業員にノートPC・スマホを貸与し、業務のデジタル化を推進している環境で働くことができます
・顧客から受領した資料を分析し、資料化することで様々な会社の経営知識(ビジネスモデル・財務・法務などの視点)が身に付きます
・買い手視点での資料作成を行うため、提案資料としてのアウトプットスキルが磨けます

経営・人事コンサルティング事業会社でのM&Aコンサルタント(責任者候補)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜800万円 別途インセンティブ有
ポジション
責任者候補
仕事内容
【期待する役割・職務内容】
不動産・建設・小売・物流業界の企業の経営者に伴走し、企業成長のためのM&Aコンサルティングを中心とした企業支援に従事いただきます。コンサルタントとして、M&A案件の開拓や提案、マッチング交渉からクロージングまでの工程を一気通貫してご担当いただきます。また、M&A事業部の責任者として、事業部の方針や戦略策定に携わっていただきます。ゆくゆくは同事業部の拡大にむけてマネジメント業務などもお任せいたします。

【業務例】
●下記に関する一連の業務(企業発掘、案件開拓、相談対応、資料作成、契約業務、PMIなど)
・譲渡(売却):相談・価値算定・候補の提案・マッチング・譲渡
・譲受(買収):相談・ニーズ共有・候補の提案・マッチング・統合

【魅力】
・事業部の責任者として裁量権のあるポジションです。
・パフォーマンスに伴ってしっかり評価・反映されるため年収の伸び幅も大きいです。

【完全フレックス/リモート勤務可】会計・税務、事業継承M&Aアドバイザリー会社でのM&A・事業継承コンサルタント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース〜600万円 + インセンティブ
ポジション
担当者
仕事内容
●M&A仲介業務を中心にアドバイザリー、事業承継・再生局面の中堅中小企業へのM&A・業務資本提携の助言、M&Aへ向けた準備(経営管理体制の構築など)等をお願いします。

※ソーシングも行っていただきますが、最初の営業電話については、専門スタッフが行います。

中国・四国地域に強みを持つM&Aアドバイザリー企業でのM&Aアドバイザー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース 〜1000万円程度+インセンティブ(経験・能力を考慮し、規定に従い相談の上決定)
ポジション
担当者
仕事内容
M&Aアドバイザーとして、オリジネーションからM&Aスキームの策定・考案、エグゼキューションまで一連の流れをご担当いただきます。

大手コンサルティング会社でのActuary

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニア・コンサルタント、コンサルタント
仕事内容
●M&A関連 / M&A related:
・M&Aの際の退職給付制度に関する調査(DD)、アドバイザリー業務 / Pension due diligence and advisory services
・M&A後の退職給付制度統合に関するコンサルティング / Consulting on integration of retirement benefit/pension plans after M&A

●M&A以外 / Non-M&A:
・(M&A以外の)退職給付制度に関するコンサルティング全般 / Consulting on retirement benefit/pension plans (other than M&A)
・退職給付債務計算(国内基準、USGAAP、IFRS) / Retirement benefit obligation calculation (JGAAP, USGAAP, IFRS)
・監査補助(退職給付債務のレビュー) / Audit support work (review of retirement benefit obligation)

独立系M&AファームでのM&Aコンサルタント_イノベーション支援室

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収400万円〜800万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
◆M&Aのプロになれる一気通貫の担当制度/後継者不足の中小企業向け事業承継及びスタートアップのExit手法としてのM&A支援/東証プライム市場上場◆
●事業概要:同社では「M&Aは、人の想いでできている。」を企業信条とし、顧客のニーズに真摯に対応したM&Aを提案しています。経営環境の変化や時代の変遷に対応す
る企業の経営体制の構築をM&Aを通じて支援することにより、広く社会に貢献することを経営理念としています。
●業務概要:M&Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。
業務の流れ
1.案件探索
・セミナーや広告からの流入顧客の対応
・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介
・譲渡希望先からの相談対応、提案 等
2.案件化
・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手
・プレ企業分析、譲渡可能性の検討
・譲渡希望先とのM&A仲介依頼契約の締結
・譲渡スキームの提案、企業評価の実施
・提案資料の作成
3.マッチング
・買収候補先の探索(オンラインM&A市場SMARTへの掲載)、匿名での打診
・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示

大手コンサルティングファームでのCorporate Development PMO

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Consultant-Manager
仕事内容
M&Aによるインオーガニック活動を推進するPMOとして以下の役割を担当いただきます。
・買収候補先企業のソーシング
・候補先企業へのアプローチ
・デューデリジェンス支援
・事業計画立案支援
・ディール実行支援
・PMI支援

会社の成長戦略の中核となるイニシアチブの実行を担うやりがいのある仕事です。新たな領域へのチャレンジ精神が旺盛な方のご応募をお待ち申し上げております。
M&Aの事業サイドでの実行を通じ、経営戦略 ・事業計画作成、会計 、関連法務、税務、交渉力等総合的な知識と経験を身につけることができます。

国内系戦略コンサルティングファームでのM&Aチーム成長期ポジション(マネージャー〜アソシエイトパートナー)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ: 840万円〜1,950万円
ポジション
マネージャー、シニアマネージャー、アソシエイトパートナー
仕事内容
国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

(1)M&A戦略・新規事業戦略策定
(2)ビジネスデューデリジェンス
(3)ディール(M&A、資本提携及び資金調達)アドバイザリー
(4)M&A後の統合(PMI)における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、
 事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、オペレーション改善等
(5)「セカンドステージ(買収後数年経過した)PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、
 オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等             
(6)M&Aケイパビリティ強化:M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、社内人材育成等

<担当業務>
・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトマネージャー
・コンサルティングまたはアドバイザリー案件創出、提案書作成などセールス活動全般
・業務に必要なメソドロジー開発及び社内ノウハウ蓄積積        
・ジュニアメンバーの教育

<チームの特色・強み>
(1)「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。
 責任者は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。 
(2)「M&Aの成功=PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。チームを指向中。
(3)豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを
 活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業との
 オープンイノベーション創出が能。                         
(4)「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

国内系戦略コンサルティングファームでのM&Aチーム成長期ポジション(コンサルタント〜マネージャー)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ: 470万円〜1,150万円
ポジション
コンサルタント、シニアコンサルタント、マネージャー
仕事内容
国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

(1)M&A戦略策定・新規事業戦略策定
(2)ビジネスデューデリジェンス
(3)ディール(M&A、資本提携及び資金調達)アドバイザリー
(4)M&A後の統合(PMI)における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、
 事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、
 オペレーション改善等
(5)「セカンドステージ(買収後数年経過した)PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、
 オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等
(6)M&Aケイパビリティ強化:M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、
 社内人材育成等

<担当業務>
・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトメンバーとしてデリバリーを担当する。
・コンサルティング(戦略立案、ビジネスDD、PMI等)では、市場調査、事例調査、資料作成(マネージャーは全体設計も担当)、議事録作成、クライアントとのコミュニケーション等を担当する。
・ディールアドバイザリーでは、企業価値評価、DDでのQ&A対応などコーディネーション、企業概要資料やインフォメーションパッケージ(セルサイドの場合)、契約書交渉のサポート、議事録作成、クライアントや関係者とのコミュニケーション等を担当する。
                                 
<チームの特色・強み>
(1)「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。責任者は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。
(2)「M&Aの成功=PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。      
(3)豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業とのオープンイノベーション創出が可能
(4)「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

大手総合商社が立ち上げたコンサルティング会社における戦略コンサルタント

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ: 〜1,800万円程度(現年収、会社規定等により決定)
ポジション
シニアマネージャー、マネージャー、シニアコンサルタント、コンサルタント
仕事内容
【仕事内容】
大手総合商社のノウハウ、ネットワークを活かしDXコンサルティングを行うべく設立された当社にて、コンサルタントとしての業務をお任せいたします。

立ち上げフェーズの企業であるため、ご経験に応じて組織作りにも貢献いただき、会社の成長を支えていただく役割も期待いたします。

【具体的な業務内容】
・経営戦略・事業戦略・機能戦略・M&A戦略立案
・DXに関する戦略・改革構想立案、ロードマップ策定支援
・新規事業のビジネスモデル構想策定支援、等

※ 立ち上げフェーズのため、他チームのプロジェクト等へのアサインの可能性も有り

大手FAS 事業企画・推進(M&A・事業承継に係る官公庁関連事業等)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、
仕事内容
(職務内容)
・M&A・事業承継に係る官公庁関連事業等の受託等

(キャリアの方向性)
・多様な専門性を有する他部門との協業により、M&A・事業承継に関する総合的なサービスの提供に係る知見・経験を獲得できる
・「M&A・事業承継×Public」の切り口において、適応力の高いプロフェッショナルを目指せる
・M&A・事業承継に係る省庁への政策提言を通じて、国の課題に取り組むことができる

大手FAS M&Aマッチングサービス 企画運営メンバー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト
仕事内容
M&Aプロフェッショナルが活用するマッチングプラットフォームを共に育て中小企業向けM&A業界のスタンダードを確立し、社会に貢献したいという熱い想いを持つメンバーを募集しております。

≪M&Aプラスとは≫
M&Aマッチングサービスは、日本全国の士業、金融機関、M&A専門会社など1,200名を超える専門家が活用するプロフェッショナル向けマッチングプラットフォームです。
2018年3月にサービスを開始し、多くの専門家から高い評価を得ております。

≪具体的な業務内容≫
 ・M&Aマッチングサービス会員であるM&A専門家への活用支援
 ・M&Aマッチングサービスのプロモーション、サービス企画
 ・士業、金融機関、M&A専門会社等に対してのM&Aマッチングサービス会員の獲得・教育
 ・M&Aマッチングサービスに関するセミナーおよび講義の企画運営
 ・M&Aマッチングサービス外部連携先の開拓 等

【働く魅力】
≪事業運営・管理に係る一連の業務を経験できます≫
事業計画を策定し、サービス企画やマーケティング・営業戦略をチーム一体となって考え、行動に移しながら課題を把握して改善する一連の業務に携われることが醍醐味のひとつです。事業のPDCAサイクルを回しながら、事業の成長を感じることができます。

≪M&A未経験でも働きながらスキル習得ができます≫
プラットフォーム事業の中には士業や金融機関担当者への教育コンテンツを用意しており、ご自身でプロフェッショナルに必要となる基礎的な知識を学んで頂くことが可能です。またM&Aマッチングサービスの運営を通じ様々なM&A案件に携わることで、机上の知識だけでなくリアルな経験として自身の能力を高めて頂けます。

≪日本有数の士業や金融機関との強力なリレーションが築けます≫
自身で会社を経営するか専門職にならなければ関係性を持てない士業や金融機関のネットワークが構築できます。特にM&Aに関わる士業や金融機関は専門性が高くなかなか出会うことができません。そういった専門家が多数登録しているM&Aマッチングサービスだからこそ他の仕事では持てないリレーションを築くことはができます。

医療・介護・薬局に特化したM&Aアドバイザリー業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、同社規定により決定(イメージ:400万円-620万円 + インセンティブ賞与)
ポジション
担当者
仕事内容
医療・介護・薬局に特化したM&Aアドバイザリー業務

・戦略の相談
・相手先の選択・交渉
・デューデリジェンス(買収監査)
・契約書類の作成

上記事項など、M&Aの実現に向け、一連の工程をお任せいたします。

※案件のほとんどはグループ会社の営業部門から相談がありますので、ソーシングの立案や同行等以外、M&A業務に専念することが可能です。ただし、入社時点のご経験や成長期待の観点から、ソーシング業務(顧客開発・企業相談・提案)から始めて頂くことがあります。

大手FAS 経営統合 x テクノロジーコンサルタント(Transaction Strategy & Execution - Technology)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント
仕事内容
(トランザクションの成立前)
●IT デューディリジェンス :
 ・対象会社がテクノロジー企業の場合、販売用ソフトウェアの現状調査、M&A リスクの把握
 ・バックオフィス IT の現状調査、M&A リスクの把握

(トランザクションの成立後)
●IT 統合/分離/価値向上計画策定 :
 ・クライアントが事業会社の場合、現状の詳細分析及び統合/分離方針・計画策定
 ・クライアントが投資会社の場合、現状の詳細分析及び価値向上方針・計画策定

●IT PMO :
 ・策定した計画の実行支援(進捗管理、課題管理、工程管理、会議運営、マネジメント報告、チェンジマネジメント、ベンダー選定、コミュニケーション計画、テストや移行計画・推進など)

大手FAS Transaction Diligence FSO TRE

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニア・コンサルタント、コンサルタント / Senior Consultant & Consultant
仕事内容
・財務デューディリジェンス(セルサイド・バイサイド)
・財務アドバイザリー(リード・アドバイザー)
・M&A案件における事業計画のレビュー、株式価値分析
・不動産を活用した財務戦略に関するコンサルテーション
・不動産業及び実物不動産に関するEquity/Assetトランザクション・アドバイザリー
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成支援及び契約交渉支援

・Financial due diligence (Sell side / Buy side)
・Financial advisory (Lead advisory)
・Review of business plans and share value analysis in M&A transactions
・Consultation on financial strategy for real estate
・Transaction advisory for real estate equity/asset transactions
・Deal structuring support
・Drafting contracts and contract negotiations support

大手FAS Data Analytics

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアマネージャー、シニアコンサルタント
仕事内容
We get to bring cutting edge technologies to clients in Japan and shape the future for due diligence and value creation.

Unlike our competitors that have dedicated analytics team that are designed to support front line staff and have little interaction with clients, we are expected to be client facing as we want our most technically advanced team challenging our clients to take new approaches to traditional problems.

日系グローバルコンサルティングファームにおける本社経営企画(M&A推進担当)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ: 〜1,500万円程度(現年収、会社規定等により決定)
ポジション
マネージャー、シニアマネージャー
仕事内容
●入社後のアサイン想定プロジェクト
具体的な業務は以下になります。主に海外のM&A戦略策定と実行に関わる業務をメインで担当いただく予定です。

・投資銀行家、ディールブローカー、会計士などの社内外のアドバイザーとの協力関係の構築および維持、潜在的な買収候補企業や資本提携候補企業のパイプラインの構築
・経営層と密に連携を図りながらの、成長計画の策定と実行支援
・買収候補を特定するためのリサーチ(競合他社、市場分析)
・対象企業へのアプローチ
・バリュエーション
・クロスファンクショナルデューデリジェンスプロセスの主導
・売り手との各種交渉
・PMI計画の策定支援
・プロセス全般のプロジェクトマネジメント
・投資先モニタリング

経営支援(事業再生)・M&Aファームにおける再生案件のM&Aアドバイザリー業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアマネージャー、ディレクター、シニアディレクター
仕事内容
●国内再生案件のM&Aアドバイザリー業務
-オリジネーション、スキーム提案、プロセス管理、バリュエーション、条件交渉、クロージングサポート等
●中堅〜大手上場企業を中心とする独自の顧客ネットワークに加え、金融機関紹介案件多数
全218件 201-218件目を表示中
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