M&Aアドバイザリー、M&A仲介、コンサルティングファームの転職求人

中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。
M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下のポジションの人材を急募いたします。

●ポジション1.：未経験者
・中小規模のM&A仲介業務にアソシエイトとして担当して頂きます。

●ポジション2.：公認会計士
・中堅企業、上場企業のアドバイザリー（FA）を中心に担当して頂きます。
・ご本人の希望やスキルに応じて、クロスボーダーM&A案件にも携わることができます。
・FA業務が主ではありますが、財務税務デューデリジェンス業務も担当頂くことができます。

●ポジション3.：M&Aアドバイザリー（FA）経験者
・上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務（FA）を担当頂きます。
・上場企業に関連する案件が主業務ではありますが、希望により中小企業のM&A仲介案件も担当可能です。

●ポジション4.：M&Aアドバイザリー（仲介）経験者
・中小規模のM&A仲介業務にインチャージとして担当頂きます。
・ソーシングよりもエクゼキューションを中心に担当頂きます。

事業戦略コンサルティング推進室は、経営課題解決や戦略検討のプロフェッショナル集団として社会インフラ×IT領域のテーマを強みに戦略策定のみならず、協業ビジネスの構想・立ち上げも含め、CxOレベル（CEO/CSO/COO等）の課題解決に注力しています。

同推進室内における「戦略的提携・M&A 企画・実行支援」の新規サービス立ち上げにあたり、その拡大推進を担って頂くコンサルタントを募集します。FAやM&A仲介会社とは異なり、戦略的提携やM&Aの主体者である企業の立場で、その企画と実行を支援します。

ITからコンシューマープロダクツに至るまで戦略的なポートフォリオ組み換えを進める日立グループ内の多様なM&A案件を手掛ける他、その豊富な知見をもとに日立グループ外のお客さまに対しても提携・M&Aの戦略提言から実ディールの支援までを行います。

また、同推進室には、交通・電力・通信・上下水道・ヘルスケアといった社会インフラ領域や大手メーカーなど社会の根幹を支えるお客さまが多く、お客さまの成功とともに社会課題の解決を目指しています。社会の根幹を支える企業への支援を通じて、一緒に社会課題の解決を目指して頂ける方をお待ちしています。

【プロジェクト例】
・グループ企業複数社の経営統合計画策定支援
・海外子会社の海外企業向け事業売却推進支援
・国内企業3社合弁会社設立支援・新合弁会社事業計画策定支援
・国内企業／海外企業との提携戦略企画・実行支援　など

【業務詳細】
戦略提携・M&A系プロジェクトのリーダー若しくはメンバーとして、以下の業務をお任せします。
・クライアント企業の業界構造・戦略・経営・事業構造・ビジネスモデル分析、経営課題の分析、Missing Pieceの抽出
・ファイナンシャルアドバイザーや仲介会社の選定支援
・クライアントのデューデリジェンス推進支援（各領域における抽出課題のとりまとめ、対応方針検討　等）
・契約交渉に向けた各種条件整理・交渉ポジション明確化・交渉シナリオ作成
・契約交渉における課題抽出・論点整理・リスク評価・対応案検討 など

買収前に企業価値やリスクを評価するデューデリジェンス(DD)や買収後の企業の統合対応(PMI)において、主な対象領域として「ビジネス」「財務」「法務」「人事」「IT」「サステナビリティ」などがあります。その中で、「ビジネス」「財務」や「法務」などの領域に べ、「IT」領域のDDは 落とされがちでしたが、昨今のITは企業活動の基盤となるインフラであり、情報セキュリティの不備やシステム統合の頓挫などはビジネス上の致命的なリスクとなってしまう為、第三者機関による客観的・専門的なコンサルティング支援が高まっております。

弊社でもCIOアジェンダの一つとして、IT・デジタルの専門性を有したデューデリジェンスや事業統合における情報化計画の策定を支援します。

・買収先候補の詳細情報を調査し、Clientが適切な買収 額を算出するために必要な情報をインプットすると共に、買収後に顕在化しそうなリスクを把握したうえで報告レポートを取りまとめる
・統合後のビジネス・業務に沿ったシステム構築の施策化や複数企業間で業務・システムの機能重複などを無くしてコスト削減をはかる施策化、買収元企業のシステムポリシー(内部統制や情報セキュリティルール等)への準拠などに必要な情報化計画を立案し、その実行推進を支援する

●チームリーダーからひと言
事業DXを加速させる上で、M&Aによる事業領域の拡大や新規領域の獲得に踏み出す企業がこれから増えてくることが見込まれます。本領域でのご自身の知見・経験を更に活かしたい方、一緒に働きませんか！
また、IT系プロジェクトに長い間従事しており、そのバックグラウンドを活かしつつ新たな事にチャレンジしたい方、是非ご応募下さい！

事業承継に関するコンサルティング業務全般

主に親族内承継・従業員承継や組織再編のニーズを有する経営者に対し、オーナーのニーズをヒアリングした上で、手法・スキームを検討し、実行をサポートします。

●業務内容
・M&A仲介(またはFA)案件のソーシング、マッチング、エグゼキューション、クロージング
・案件開拓はDM等のアウトバウンドが主体
・譲渡金額で二桁億円規模の案件をこなせるようになっていただきます

●志向、強み
・M&A仲介だけやりたい人、またはFA業務と両方やりたい人も歓迎
・サービスラインナップが広く、財務アドバイザリーやファンド寄りのキャリア形成も可
・譲渡金額で二桁億円規模の案件をこなせるようになっていただきたく、1.5~2年程度はキャッチアップに時間を要する一方、M&Aアドバイザーとして確かに成長し、スキルを身につけることができます。

【仕事内容】
・M&Aに関する情報提供、各種スキームの提案
・株式価値の算出、レポートの作成
・企業概要書の作成
・相手候補先の提案及び紹介（マッチング）、トップ面談のご調整
・買収監査（デューデリジェンス）のサポート
・各種条件交渉
・各種契約書の調整及びサポート

※ダイレクトメールの作成やテレアポなどは専門スタッフが行いますので、顧客への価値提供に時間を費やすことができます。

当社はM&AとDXの2つのサービスを軸にしたアドバイザリーファームです。
M&Aの分野において、顧客（上場企業・有力非上場企業・プライベートエクイティが中心）のM&A実行のためのアドバイザリー業務と、その受注のための活動をご担当頂きます。
顧客属性から、複雑な意思決定プロセスの支援、複雑な状況の分析・整理、多数の関係者のコーディネーション等が必要となりますので、重要な組織的経営判断をサポートして実行支援していくプロジェクトマネジメント能力を身につけ、伸ばしていくことができます。
経験豊富なシニアメンバーと共に顧客の案件遂行を支援する中で、バリュエーション、デューディリジェンス、契約交渉支援等のM&A実務全般の実務担当者として経験を深め、早期に案件責任者に成長していただくことを期待します。

【業務詳細】
M＆A実行のためのファイナンシャル・アドバイザリー（FA）業務
個別のFA案件においてプロジェクト・マネジメントを含む実務担当者として、成約・完了に向けてのタスクを推進して頂きます。
FA業務の受注・営業活動
デジタルマーケティング、CRM/SFAを活用しておりますのでニューノーマルな受注・営業活動になります。
【配属先情報】
M＆Aアドバイザリーグループを主な配属先としてご活躍頂きます。
ハイブリッドワークを前提としたニューノーマルな業務環境になります。

フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、金融インダストリーに特化したM&Aサービスを
単独または他の部門と共同で統合的に提供。業務領域は下記の通り。

1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3 バリュエーション
4 各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等）
5 PMIサポート
6 フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等）
7 規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等）

・国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、
　金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、金融業に係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスを提供して参ります。
　※対象金融機関
　　国内外銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、
　　アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等

トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける 財務デューデリジェンス を中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。

●M&Aに関する財務デューデリジェンス業務
●価値評価やPMIでの問題点アドバイザリー業務

・フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、金融インダストリー向けM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供
・本ポジションでは固有規制環境を踏まえたM&A案件を立案・遂行業務を担当

1 金融機関の海外・国内のM&A戦略立案から遂行支援
2 （関連する）市場調査、ビジネス調査、仮説構築
3 （関連する）交渉支援、最終契約後の業務統合支援
（注）：国内・海外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。

当社はM&AとDXの2つのアドバイザリーサービスを軸にしたアドバイザリーファームです。
M&Aの分野において、顧客（上場企業・有力非上場企業・プライベートエクイティが中心）のM&A実行のためのアドバイザリー業務と、その受注のための活動をご担当頂きます。
顧客属性から、複雑な意思決定プロセスの支援、複雑な状況の分析・整理、多数の関係者のコーディネーション等が必要となりますので、重要な組織的経営判断をサポートして実行支援していくプロジェクトマネジメント能力を身につけ、伸ばしていくことができます。
経験豊富なシニアメンバーと共に顧客の案件遂行を支援する中で、案件責任者として活躍していただくことを期待します。

【業務詳細】
・M＆A実行のためのファイナンシャル・アドバイザリー（FA）業務
・FA業務の受注

・チーム育成・管理
・M＆Aアドバイザリーグループの成長に向けた戦略立案・実行

【配属先情報】
M＆Aアドバイザリーグループを主な配属先としてご活躍頂きます。
ハイブリッドワークを前提としたニューノーマルな業務環境になります。

中小企業のM&Aに関する一連の業務を担当いただきます。
社内でコンサルティングをしバリューアップを実現した顧客に対し、Exit支援の1つとし
て、大手企業・中堅企業へM&Aを実施いたします。
新規事業ではありますが、長年コンサル事業で培った社内のナレッジ・リソースを活かし
ながら事業立ち上げすることが可能です。

・M&Aの対象企業の発掘・提案・条件交渉
・対象企業の企業評価・分析・考察
・デューデリジェンスのサポート、案件のエグゼキューション

●アドバイザリー＆コンサルティング業務
　アジアエリアでのビジネス構築支援
　上場支援及び資金調達支援
　組織再編コンサルティング
　事業再生支援
　M&A及び事業売却についてのアドバイザリー
※クロスボーダー案件の取り扱いも多くございます。

●インベストメントサポート業務

●経営管理人材派遣業務

環境・エネルギー・ESG領域を対象に、官民双方のクライアントに、政策立案支援、戦略策定・事業開発、ESGアドバイザリーを提供。

●官公庁（資源エネルギー庁、環境省など）【20%程度】
・政策立案等に関する調査・分析・コンサルティング

●民間企業（電力、ガス、重電メーカー、商社等）【80%程度】
・外部環境の変化に応じた経営戦略・事業戦略策定、新規事業開発、事業化支援
（電力ガスシステム改革、FIT制度改革等）
・M&A、デューデリジェンス
・海外進出支援（市場調査、マーケティング、アライアンス検討）
・ESG戦略策定/リスクマネジメント対応(中長期ビジョン策定/マテリアリティ特定/SDGsを考慮した新規事業開発/ESGリスクマネジメントスキーム構築/社会的インパクト評価/CSR調達/TCFD対応/人権リスク対応等)　など

●仕事内容
・M＆Aコンサルタントとして案件発掘からクロージングまで一気通貫でご担当いただきます。
（ご経験によっては責任者ポジションもお任せします）
●強み
・ベース給与に加え、高いインセンティブ設計により報酬を還元

●仕事内容
M＆Aの買い手企業と売り手企業の仲介役として、以下の業務をお任せいたします。
・事業承継、M＆A仲介などの業務推進
・M＆A戦略立案（事業分析・スキーム・スケジュール等）、相手先の選定、企業価値評価、交渉および条件設定
・M＆Aプロジェクトのマネジメント、契約書類（基本合意書・譲渡契約書等）作成等に関する支援やその他付随するサービス実施

●想定年収
・未経験：400万円〜650万円（インセンティブを含めず）
・経験者：600万円〜900万円（インセンティブを含めず）

●月給制
・月給277,050円〜623,850円（固定残業代30時間分を含む）

●インセンティブ
・職層により個人予算、組織予算に応じたインセンティブ制度を設定しており、他社と比較してもインセンティブ率は最高水準となります。

●案件概要
・新興M&Aアドバイザリー企業
・案件化からエグゼキューションまで一気通貫して担当
・経験豊富なアドバイザーからM&Aスキルを学ぶことができます
・学歴・経験問いません。

●強み
・ベース給与に加え、高いインセンティブ設計により報酬を還元
・柔軟な働き方でワークライフバランスが取れる

●給与
ベース400~500万円＋インセンティブ（20%）

●勤務地
東京

M&A に関わるアドバイザリー業務全般

【概要】
M&Aコンサルタントとして、案件の開拓からM&Aの提案及び調整、最終的なクロージングまで一気通貫でご担当頂きます。

【具体的には】
事業継承、イグジット型、MBO支援など幅広いM&Aをご担当頂きます。主には買収企業と譲渡企業間のニーズを整理し、「活かせる事業か否か」を財務・法務両面を踏まえて判断し、以降はチームで買収条件や統合プロセス、ステークホルダーとの調整などを行った後、最終的には、クロージングに至るまでの全工程をご担当頂きます。

【概要】
M&Aコンサルタントとして、案件の開拓からM&Aの提案及び調整、最終的なクロージングまで一気通貫でご担当頂きます。

【具体的には】
事業継承、イグジット型、MBO支援など幅広いM&Aをご担当頂きます。主には買収企業と譲渡企業間のニーズを整理し、「活かせる事業か否か」を財務・法務両面を踏まえて判断し、以降はチームで買収条件や統合プロセス、ステークホルダーとの調整などを行った後、最終的には、クロージングに至るまでの全工程をご担当頂きます。

M＆A成約後、シナジーを最大化させるPMIプロジェクトのデリバリーを中心にご担当頂きます。

具体的には、
・マネジメント領域
　　└100日プランの策定、経営会議への参加、事業計画策定支援など
・事業推進領域
　　└対象会社のビジネス分析、オペレーション統合、システム統合など
・管理系領域
　　└組織再編、管理会計導入/決算早期化、内部統制など
・コミュニケーション領域
　　└経営者・管理者との個別ミーティング、各種会議のファシリテーション、ディスクローズのサポート、対象会社の従業員へのヒアリングなど

事業承継などのニーズを持つ売手企業と、事業成長を志向する買手企業の最適なM&Aを実現していただきます。

●M&A案件の開拓
●譲渡ニーズの確認、提案
●企業評価、各種資料の作成（専門家がバックアップ）
●買手企業への提案
●売手と買手の面談、同席
●契約書案作成、条件調整、条件交渉
●クロージング

【特徴】
・会計士、税理士を中心とした専門家が多数在籍しており、かつ大型案件のFA実績も豊富であるため、マッチングのみならず、顧客のメリットを最大化させるためのスキームを、柔軟に設計することができます。
・社内の風通しが良く、経営陣も、会社を良くしていく提案は積極的に取り入れるスタンスでございますので、一緒に会社を成長させていく実感を持ちやすい環境です。
・充実した育成体制
創業から20年、IPOやFAS、税務系のサービスなどを幅広く展開してきたことから、
M&A及びその周辺知識を習得するための社内資料が充実しています。
また、月4回の勉強会にて、業務に直結する知識の習得やロープレによる実践練習を徹底しています。
OJTに関しても、少なくとも入社から1年間は上司が同行し、案件のサポートを丁寧に行っています。これを実現するために、組織を急拡大せず、サポート余力の確保と採用のバランスを取っておりつづけています。

・ベストベンチャー100に選出された有名ベンチャー企業でのM&Aコンサルタント職
・ベース給与420万円に加えてインセンティンブ30%（ベース給与との差分額をお支払いいたします）

●リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory
・国内外におけるM&A 実行サポート
・M&A 戦略の策定支援
・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A プロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援
・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言

●財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence
・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・カーブアウト財務諸表作成支援
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成及び契約交渉サポート

●案件概要
・特定領域に特化した老舗のM&A仲介企業
・案件化からエグゼキューションまで一気通貫して担当
・平均年収は800万円〜1000万円で推移
・ワークライブバランス良く19時には退社、有給消化率も高い
・年齢・学歴・経験問わず様々なバックグラウンドを持ったコンサルタントが勤務

●強み
・ベース給与に加え、高いインセンティブ設計により報酬を還元
・有給消化率も高く、フレックスタイム制等柔軟な働き方でワークライフバランスが取れる

●給与
ベース〜600万円＋インセンティブ（20%）

●勤務地
東京

●案件概要
・特定領域に特化した老舗のM&A仲介企業
・案件化からエグゼキューションまで一気通貫して担当
・平均年収は800万円〜1000万円で推移
・ワークライブバランス良く19時には退社、有給消化率も高い
・年齢・学歴・経験問わず様々なバックグラウンドを持ったコンサルタントが勤務

●強み
・ベース給与に加え、高いインセンティブ設計により報酬を還元
・有給消化率も高く、フレックスタイム制等柔軟な働き方でワークライフバランスが取れる

●給与
ベース〜600万円＋インセンティブ（20%）

●勤務地
福岡

公認会計士／税理士資格を活かしていただきながら以下の業務を担当いただきます。
業務の割合はご経験やキャリアの志向を伺い柔軟に調整致します。

1．事業承継に関するコンサルティング全般（公認会計士／税理士資格保有者）
・社内有資格者と共に、事業承継及び相続対策全般を担当
・税務・会社法を駆使したストラクチャーの提案及び実行を支援

2．M&A案件における専門家としてのアドバイザリー業務
・案件をメインで担当するコンサルタントに対して、専門的な知見を持ってアドバイスや業務支援を実施
・特殊な案件（会社分割、株式交換等）におけるストラクチャーの設計、提案及び実行を支援
※顧客への同行訪問も、案件担当者と共に積極的に行っていただきます

M&Aコンサルティングを行う上で必須となるIM（アイエム：企業概要書）の作成業務をメインでご担当いただくポジションです。
ご志向やスキルに応じて、中長期的なキャリアステップについてもご相談させていただきます。

●業務内容
弊社のM&Aコンサルタントが買い手に提案する際のIM（企業概要書）作成

作成ステップ
1.企業分析：売り手から共有された財務や法務等会社の経営活動全般に関する資料をもとに分析を行っていただきます。
2.業界調査：売り手、買い手の業界について調査を行い、ビジネスモデルや今後の市場動向について分析、整理を行います。
3.IM作成　：1.、2.の資料・情報をもとにエクセル、PPTを使ってIMを作成いただきます。
　　　　　　　当社テンプレートに合わせた入力や、表・グラフの貼付など、情報の集約・整理をしながら体裁を整えていただきます。

※ 全IMで1.〜3.までのステップが必須となるわけではありません。売り手の規模や納期に応じてIMボリュームは異なります。
※ 具体的な作成本数や1本あたりの作成期間は面接にてお伝えさせていただきます。

●キャリアステップ例
これまでのご経験やご志向をぜひ選考の中でお聞かせください。

例1：M&Aコンサルタントへチャレンジ
アソシエイト（コンサルタント見習い）として一定期間IM作成業務に従事いただきます。
IM作成業務を通じて、M&A業務の流れを把握したり財務知識をつけていただいたのち、ご本人の成果や素養を踏まえM&Aコンサルタントにチャレンジ。
M&Aコンサルタント転向後は売り手もしくは買い手との折衝を担当いただきます。案件ごとにプロジェクトチームを組成し、密に連携しながらM＆A成立を目指します。
※コンサルタントへの転向チャレンジ時期はご本人の希望、成果、組織の状況等を踏まえ決定させていただきます。

（参考）M＆Aコンサルタントの業務内容は以下の通りです。
　＜売り手担当の場合＞
　　・会社／事業の譲渡を検討されている企業（売主）先に対するリード獲得施策の立案・実行
　　・売主様との面談、買主探索に向けた必要資料作成
　＜買い手担当の場合＞
　　・売主様の事業の譲り受けを希望しそうな企業（買主）先の探索と打診
　　・売主／買主双方への情報提供支援や条件調整

例2：ミドルバックの専門職
IM作成業務を入り口に資料作成スキルと基本的な財務知識を身に付けていただき
その後はエグゼキューション関連の分析・資料作成業務にも幅を広げていただきます。
そのため、簿記2級やFPなど業務関連資格取得にも高い意欲をお持ちの方が望ましいです。

●ポジションの魅力
・全従業員にノートPC・スマホを貸与し、業務のデジタル化を推進している環境で働くことができます
・顧客から受領した資料を分析し、資料化することで様々な会社の経営知識（ビジネスモデル・財務・法務などの視点）が身に付きます
・買い手視点での資料作成を行うため、提案資料としてのアウトプットスキルが磨けます

●Ｍ＆Ａ仲介業務を中心にアドバイザリー、事業承継・再生局面の中堅中小企業へのＭ＆Ａ・業務資本提携の助言、M&Aへ向けた準備（経営管理体制の構築など）等をお願いします。

※ソーシングも行っていただきますが、最初の営業電話については、専門スタッフが行います。

Ｍ＆Ａアドバイザーとして、オリジネーションからＭ＆Ａスキームの策定・考案、エグゼキューションまで一連の流れをご担当いただきます。

●M&A関連 / M&A related：
・M&Aの際の退職給付制度に関する調査（DD）、アドバイザリー業務 / Pension due diligence and advisory services
・M&A後の退職給付制度統合に関するコンサルティング / Consulting on integration of retirement benefit/pension plans after M&A

●M&A以外 / Non-M&A：
・（M&A以外の）退職給付制度に関するコンサルティング全般 / Consulting on retirement benefit/pension plans (other than M&A)
・退職給付債務計算（国内基準、USGAAP、IFRS） / Retirement benefit obligation calculation (JGAAP, USGAAP, IFRS)
・監査補助（退職給付債務のレビュー） / Audit support work (review of retirement benefit obligation)

M&Aによるインオーガニック活動を推進するPMOとして以下の役割を担当いただきます。
・買収候補先企業のソーシング
・候補先企業へのアプローチ
・デューデリジェンス支援
・事業計画立案支援
・ディール実行支援
・PMI支援

会社の成長戦略の中核となるイニシアチブの実行を担うやりがいのある仕事です。新たな領域へのチャレンジ精神が旺盛な方のご応募をお待ち申し上げております。
M&Aの事業サイドでの実行を通じ、経営戦略 ・事業計画作成、会計 、関連法務、税務、交渉力等総合的な知識と経験を身につけることができます。

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

(1)M&A戦略・新規事業戦略策定
(2)ビジネスデューデリジェンス
(3)ディール（M&A、資本提携及び資金調達）アドバイザリー
(4)M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、
　事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、オペレーション改善等
(5)「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、
　オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等　　　　　　　　　　　　　
(6)M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、社内人材育成等

＜担当業務＞
・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトマネージャー
・コンサルティングまたはアドバイザリー案件創出、提案書作成などセールス活動全般
・業務に必要なメソドロジー開発及び社内ノウハウ蓄積積　　　　　　　　
・ジュニアメンバーの教育

＜チームの特色・強み＞
(1)「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。
　責任者は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。　
(2)「M&Aの成功＝PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。チームを指向中。
(3)豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを
　活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業との
　オープンイノベーション創出が能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(4)「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

(1)M&A戦略策定・新規事業戦略策定
(2)ビジネスデューデリジェンス
(3)ディール（M&A、資本提携及び資金調達）アドバイザリー
(4)M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、
　事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、
　オペレーション改善等
(5)「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、
　オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等
(6)M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、
　社内人材育成等

＜担当業務＞
・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトメンバーとしてデリバリーを担当する。
・コンサルティング（戦略立案、ビジネスDD、PMI等）では、市場調査、事例調査、資料作成（マネージャーは全体設計も担当）、議事録作成、クライアントとのコミュニケーション等を担当する。
・ディールアドバイザリーでは、企業価値評価、DDでのQ&A対応などコーディネーション、企業概要資料やインフォメーションパッケージ（セルサイドの場合）、契約書交渉のサポート、議事録作成、クライアントや関係者とのコミュニケーション等を担当する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜チームの特色・強み＞
(1)「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。責任者は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。
(2)「M&Aの成功＝PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。　　　　　　
(3)豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業とのオープンイノベーション創出が可能
(4)「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

（職務内容）
・M&A・事業承継に係る官公庁関連事業等の受託等

（キャリアの方向性）
・多様な専門性を有する他部門との協業により、M&A・事業承継に関する総合的なサービスの提供に係る知見・経験を獲得できる
・「M&A・事業承継×Public」の切り口において、適応力の高いプロフェッショナルを目指せる
・M&A・事業承継に係る省庁への政策提言を通じて、国の課題に取り組むことができる

M&Aプロフェッショナルが活用するマッチングプラットフォームを共に育て中小企業向けM&A業界のスタンダードを確立し、社会に貢献したいという熱い想いを持つメンバーを募集しております。

≪M&Aプラスとは≫
M&Aマッチングサービスは、日本全国の士業、金融機関、M&A専門会社など1,200名を超える専門家が活用するプロフェッショナル向けマッチングプラットフォームです。
2018年3月にサービスを開始し、多くの専門家から高い評価を得ております。

≪具体的な業務内容≫
　・M&Aマッチングサービス会員であるM&A専門家への活用支援
　・M&Aマッチングサービスのプロモーション、サービス企画
　・士業、金融機関、M&A専門会社等に対してのM&Aマッチングサービス会員の獲得・教育
　・M&Aマッチングサービスに関するセミナーおよび講義の企画運営
　・M&Aマッチングサービス外部連携先の開拓　等

【働く魅力】
≪事業運営・管理に係る一連の業務を経験できます≫
事業計画を策定し、サービス企画やマーケティング・営業戦略をチーム一体となって考え、行動に移しながら課題を把握して改善する一連の業務に携われることが醍醐味のひとつです。事業のPDCAサイクルを回しながら、事業の成長を感じることができます。

≪M&A未経験でも働きながらスキル習得ができます≫
プラットフォーム事業の中には士業や金融機関担当者への教育コンテンツを用意しており、ご自身でプロフェッショナルに必要となる基礎的な知識を学んで頂くことが可能です。またM&Aマッチングサービスの運営を通じ様々なM&A案件に携わることで、机上の知識だけでなくリアルな経験として自身の能力を高めて頂けます。

≪日本有数の士業や金融機関との強力なリレーションが築けます≫
自身で会社を経営するか専門職にならなければ関係性を持てない士業や金融機関のネットワークが構築できます。特にM&Aに関わる士業や金融機関は専門性が高くなかなか出会うことができません。そういった専門家が多数登録しているM&Aマッチングサービスだからこそ他の仕事では持てないリレーションを築くことはができます。

（トランザクションの成立前）
●IT デューディリジェンス :
　・対象会社がテクノロジー企業の場合、販売用ソフトウェアの現状調査、M&A リスクの把握
　・バックオフィス IT の現状調査、M&A リスクの把握

（トランザクションの成立後）
●IT 統合/分離/価値向上計画策定 :
　・クライアントが事業会社の場合、現状の詳細分析及び統合/分離方針・計画策定
　・クライアントが投資会社の場合、現状の詳細分析及び価値向上方針・計画策定

●IT PMO :
　・策定した計画の実行支援(進捗管理、課題管理、工程管理、会議運営、マネジメント報告、チェンジマネジメント、ベンダー選定、コミュニケーション計画、テストや移行計画・推進など)

・財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・財務アドバイザリー（リード・アドバイザー）
・M&A案件における事業計画のレビュー、株式価値分析
・不動産を活用した財務戦略に関するコンサルテーション
・不動産業及び実物不動産に関するEquity/Assetトランザクション・アドバイザリー
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成支援及び契約交渉支援

・Financial due diligence (Sell side / Buy side)
・Financial advisory (Lead advisory)
・Review of business plans and share value analysis in M&A transactions
・Consultation on financial strategy for real estate
・Transaction advisory for real estate equity/asset transactions
・Deal structuring support
・Drafting contracts and contract negotiations support

We get to bring cutting edge technologies to clients in Japan and shape the future for due diligence and value creation.

Unlike our competitors that have dedicated analytics team that are designed to support front line staff and have little interaction with clients, we are expected to be client facing as we want our most technically advanced team challenging our clients to take new approaches to traditional problems.

●入社後のアサイン想定プロジェクト
具体的な業務は以下になります。主に海外のM&A戦略策定と実行に関わる業務をメインで担当いただく予定です。

・投資銀行家、ディールブローカー、会計士などの社内外のアドバイザーとの協力関係の構築および維持、潜在的な買収候補企業や資本提携候補企業のパイプラインの構築
・経営層と密に連携を図りながらの、成長計画の策定と実行支援
・買収候補を特定するためのリサーチ（競合他社、市場分析）
・対象企業へのアプローチ
・バリュエーション
・クロスファンクショナルデューデリジェンスプロセスの主導
・売り手との各種交渉
・PMI計画の策定支援
・プロセス全般のプロジェクトマネジメント
・投資先モニタリング

●国内再生案件のM&Aアドバイザリー業務
-オリジネーション、スキーム提案、プロセス管理、バリュエーション、条件交渉、クロージングサポート等
●中堅〜大手上場企業を中心とする独自の顧客ネットワークに加え、金融機関紹介案件多数