独立系FP企業でのファイナンシャルプランナー(営業)の求人
求人ID:108665
募集終了
転職求人情報
職種
ファイナンシャルプランナー(営業)
ポジション
担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
同社規定により決定(イメージ:〜700万円くらい)
仕事内容
同社の顧客である上場企業の社員等に対し投資信託や債券等の証券営業を中心に行って頂きます。対象商品は生命保険、損害保険、相続対策に関する提案など多岐に渡ります。
※投資に興味のある方への提案営業です。同社主力事業である投資教育、FP相談事業へのレピュテーションリスクとなる為、無理な押し付け営業は行いません。
※原則、顧客の新規開拓営業は行いません。
※社内にはファイナンシャルプランニングの専門スタッフもおり、そのアドバイスを受けながらプロのファイナンシャルプランナーとなって頂きます。
※投資に興味のある方への提案営業です。同社主力事業である投資教育、FP相談事業へのレピュテーションリスクとなる為、無理な押し付け営業は行いません。
※原則、顧客の新規開拓営業は行いません。
※社内にはファイナンシャルプランニングの専門スタッフもおり、そのアドバイスを受けながらプロのファイナンシャルプランナーとなって頂きます。
必要スキル
●証券会社または銀行等での投資信託営業経験者
●AFPもしくはFP2級の合格者または同等の知識を有する方
●証券外務員1種必須
●DCプランナー、CFP、FP1級合格者歓迎
●AFPもしくはFP2級の合格者または同等の知識を有する方
●証券外務員1種必須
●DCプランナー、CFP、FP1級合格者歓迎
就業場所
就業形態
正社員
企業名
独立系FP企業
企業概要
独立系FP企業、大手企業の社員に対する投資教育等に強みを持つ。
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
リテールセールスの求人情報
専門金融会社の求人情報
上場予定の求人情報
転職体験記
- これまでの経験をより専門的なものに、クレジットカード等の大手決済代行サービス企業へ(30代/男性/私立大学卒)
- ファンド運営会社への転職で雇用条件もアップ(30代/男性/私立大学卒)
- 金融機関での経験を活かして、上場不動産会社の金融子会社へ(40代/男性/私立大学卒)
- 厳選された求人案件の中から、ウェブ制作・広告事業会社へ(50代/男性/私立大学卒)
- 初めての転職、メガバンクでキャリアアップ(20代/女性/私立大学卒)
- 金融機関での経験を生かして大手金融機関での地域専門職へ(20代/男性/国立大学卒)
- 大手銀行PBから外資系証券会社での営業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 準大手証券会社からファイナンシャルサービス会社の法人営業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 大手証券会社のリテール営業から外資系銀行のプライベートバンカーへ(30代/男性/私立大学卒)
- 外資系銀行での富裕層向け資産運用コンサルタントから、大手銀行での資産運用コンサルタントへ(40代/男性/有名私立大学卒)