グローバルバンクでのウェルスマネジメント担当（四国内支店への配属を想定）の求人

求人ID:1297749

募集継続中

転職求人情報

職種

ウェルスマネジメント担当

ポジション

経験に応じて検討

年収イメージ

650万円〜710万円（当行規程によるが個別相談）

仕事内容

外訪活動を中心に資産規模の大きい個人のお客さまを担当し、資金調達、事業承継・資産承継・資産運用などに関する幅広いニーズに対して、ソリューションを提供していただきます。

【ポジションの魅力】
弊行はお客さまの資産を確り形成していくことが第一と考えています。地域に根差しながら、中長期的にお客さまをサポート頂くことでお客さまの発展に貢献していくことが喜びとなります。
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、当行グループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの課題解決を進めることができます。

【中長期的なキャリアイメージ】
四国エリアにおけるウェルスマネジメント業務のスペシャリストをめざしていただきます。

必要スキル

【必須】
・証券外務員1種、FP2級資格を保有されている方
・銀行・証券会社等での対顧業務経験3年以上の方

【歓迎】
・金融機関や税理士法人などにおいて、企業オーナーや個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方
・CFPまたはFP1級資格取得を有する、もしくは取得をめざす意欲のある方

【求める人物像】
地域特性を確りと理解し、お客様の中長期的な資産形成を計画的にサポートしつつ、金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識を持ってお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方

就業場所

就業形態

正社員

企業名

メガバンク

企業概要

日本を代表する大手銀行

企業PR

●中期経営計画で連結純利益1兆円以上を稼ぐとしている国内最大の金融グループの中核銀行。
●国内収益基盤の強化、グローバル事業の強靭化、環境・社会課題の解決への貢献を重点分野とし、1）DXの加速によるコスト削減及び新たな顧客層の開拓による収益力の強化、2）アユタヤ等の会社子会社やGrab社との連携のような海外企業とのアライアンス等によるグローバル展開、3）ウェルスマネジメントや、サステナビリティ等の法人向けの分野における課題解決型の提案などを強化。
●金融業界以外からの人材獲得にも非常に積極的。

業務カテゴリ

リテールセールス

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

【配属先想定】
●徳島支店：徳島県徳島市
●高松支店：香川県高松市

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