M&A（金融） DCM&ECM 日系金融機関投資銀行カバレッジバンカー 20代アナリスト

【11/30（木）応募締切】日系大手投資銀行インベストメント・バンキング【第二新卒】（東京/大阪/名古屋）の求人

求人ID:1313868

募集終了

転職求人情報

職種

インベストメント・バンキング

ポジション

アナリスト

年収イメージ

年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

【部の紹介、概要】
インベストメント・バンキングでは、国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、様々な投資銀行サービスを提供しています。
このたびインベストメント・バンキングにて、第二新卒採用を実施します。投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、当社の将来を担う人材のご応募を強く求めています。

【担当業務、責務】
応募者の方のこれまでのご経験、保有資格、ご希望等を踏まえて、相互にご相談の上、配属部署を決めさせていただくことになります。

【インベストメント・バンキングの代表的な業務内容】
◇カバレッジ
顧客企業を担当し、カバレッジバンカー（法人担当者）として顧客と当社のリレーションシップを構築・強化する役割を担います。顧客企業との日々のコミュニケーションを通して経営や財務の課題をキャッチし、当社が提供できる様々なサービスを駆使して顧客企業の事業活動を推進させるためのサポートを行います。

◇M&A アドバイザリー
国内外の事業会社などの法人における合併・買収・売却、業務提携などのアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定（バリュエーション）など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。

◇ファイナンス
証券会社が担う直接金融の領域における具体的な資金調達の手法としては、企業の新規上場（IPO）や株式発行による増資、社債発行、株式と社債の中間に位置する新株予約権付社債、劣後債などの発行がありますが、顧客企業の様々な資金調達について、提案から執行までを担当します。

※ご応募には1.履歴書、2.職務経歴書、3.志望動機（字数制限なし）の 3 点をご準備ください。
※応募の締切は 2023 年 11 月 30 日（木）です。

必要スキル

＜必須要件＞
・四年制大学卒業以上（除く卒業予定）
・社会人経験1〜3年程度
・業界経験不問
・証券外務員資格：一種要（資格がない場合は取得して頂きます）

＜あれば尚可＞
・語学力（ビジネスレベルの英語力があれば尚良しですが、エントリー時点では不問です）
・基本的な PC スキル（Word・Excel・PowerPoint 等を使って資料作成が出来る方）

就業場所

就業形態

正社員

企業名

国内大手証券会社（投資銀行部門）

企業概要

国内大手証券会社（投資銀行部門）

企業PR

日系大手投資銀行の一角

業務カテゴリ

M&A（金融） DCM&ECM

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

勤務地: 東京 / 大阪 / 名古屋

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