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有名信託銀行でのポートフォリオ・マネージャーの求人

求人ID:1297470

募集終了

転職求人情報

職種

ポートフォリオ・マネージャー

ポジション

応相談

年収イメージ

前職経験を考慮し、同社規定により決定（イメージ　〜1300万円くらい）

仕事内容

富裕層顧客担当　ポートフォリオ・マネージャーとして以下の業務に携わっていただく事を想定しています。

・おもに指定運用信託のファンドマネージャーや、顧客を担当するプライベート・バンカーと協働し、富裕層顧客への運用提案・運用報告、プロモーション等を担当
・行内やグループ内銀行・証券会社へのポートフォリオ運用にかかる啓蒙・勉強会を担当

必要スキル

●経験：
【必須】信託銀行、資産運用会社等で機関投資家等への運用提案経験
【尚可】信託銀行、生命保険会社、資産運用会社等で投資信託、投資一任等の運用経験
※リテール営業のみの方は想定しておりません。

●知識/資格：
【必須】資産運用、マーケット、ポートフォリオ分析に関する基礎知識
【尚可】・相続・資産承継、税務・不動産等の知識。
【尚可】証券アナリスト（CMA）・米国証券アナリスト（CFA）・ファイナンシャルプランナー

●スキル：
【必須】Word、Excel、PowerPointを用いた資料作成スキル
コミュニケーション能力、チームワーク

●語学：英語中級以上（英語での読み書きに抵抗感がないこと）
●学歴：大学　大学院

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

信託銀行

企業概要

大手金融グループの富裕層ビジネスの重要な戦略の一角を担う信託銀行。
PB業務を中心に、預金・融資・外国為替をはじめとする銀行業務から、信託を活用したポートフォリオ運用・管理などテーラーメイドの投資ソリューション、さらに信託業務や不動産仲介業務まで、様々なサービスをご提供する。

企業PR

富裕層ビジネス、富裕層ネットワークに強み。在日外国人との取引も強化（日本語がわからなくてもローンが組める等）。外貨預金、外貨建商品のラインナップも豊富。信託機能を活用した資産運用、承継相続のソリューションや不動産関連ビジネスにも強み。
実力主義、風通しの良い社風、人事制度は以前より年次に縛られないグレード制をとっており30代部長なども在籍。また役職定年制度も以前からなく第一線で長期の就業が可能。

業務カテゴリ

リサーチ・アナリスト信託

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

配属：信託本部資産運用部

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