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大手銀行での遺言信託・遺言執行・遺産管理業務 等の 起案・事務サポートの求人

求人ID:1301817

募集終了

転職求人情報

職種

遺言信託・遺言執行・遺産管理業務 等の 起案・事務サポート

ポジション

担当者

おすすめ年齢

20代
30代
40代
50代以上

年収イメージ

500万円〜900万円

仕事内容

ご入社後は起案サポートチームにて、遺言に係る業務知識やフローを習得いただきます。また、相続コンサルタントと連携しながら、遺言の文章案やコンサルティング資料などを作っていただきます。

【具体的には】
・遺言信託・遺産整理業務推進サポート業務（起案書の作成サポート、遺言案の作成、コンサルティング資料作成等）
・遺産整理業務の財産分割に関する事務（ご相続人全員からの委任に基づき、相続事務を代行する業務）
・相続開始以後の遺言執行（財産の引渡し）業務（遺言書で指定された配分通りに、財産を引き渡す業務）
・信託商品の営業店担当者向け説明　など

その後のキャリアにつきましてはご希望や適性によりますが、中期的には起案サポートチームの統括を担い得るプロとしてのキャリアアップを期待しております。

【当部で働く魅力】
・次世代への資産承継はハイシニアのお客様にとって悩みのタネであると同時に、信託併営である当社にとっては成長が見込まれる業務分野です。お客様がご経験された人生背景や、大切な方への想いを、お一人おひとりにあった最適な解決方法をご提案し、実現できる仕事です。
・決してＡＩ化することのできない業務知識を身に付けることが出来、営業店で培った保険商品の提案力などを同時に活かしクロスセールを行うことで、大きな収益貢献が出来ます。
・中期的には起案サポートチームの統括候補としての役割を期待しておりますが、同業務に於いてもお客さまご本人やご家族から、感謝のお言葉を直接聞かせていただく機会も多く、やりがいを実感できる仕事です。

業務の変更範囲
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

必要スキル

【必須要件】
FP技能士2級以上もしくは1年以内程度で取得可能な知識レベルにある方で下記「いずれか」のご経験がある方
1)遺言信託、執行、遺産整理等に関する何らかの業務経験をお持ちの方（支店で本部にトスアップしていた経験も歓迎）
2)銀行・信託銀行等で営業、融資、ミドルバック等の業務経験があり、本業務に対して意欲のある方

【歓迎要件】
・資産承継に係るコンサルティングのご経験がある方
・FP1級の資格をお持ちの方

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

大手銀行

企業概要

改革に踏み出し「リテールNo.1」を目指す銀行
　
大手金融機関の中でも挑戦を進める銀行
「リテールNo.1」を目指し、デジタル(スマホ)対応を進めつつ、
　実店舗とネットの融合を進めるなど、地域の皆様に最も支持されるグループを目指しています。

企業PR

「商業銀行×信託銀行」、日本唯一のビジネスモデルを持つ日本を代表する大手銀行
日本の商業銀行で唯一フルラインの信託機能を有し、中小企業・個人の分野を中心に厚い顧客基盤を有しています。

業務カテゴリ

その他（金融）

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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