リテールセールスマーケティング・企画日系金融機関証券会社法人営業

オンライン証券での資産形成アドバイザリー業務の求人

求人ID:1280251

募集終了

転職求人情報

職種

資産形成アドバイザリー業務

ポジション

スタッフ、リーダー、マネージャー

年収イメージ

450万円〜1300万円

仕事内容

当社では従来型の金融営業とは異なり、お客様起点で真に顧客の役に立つ課題解決型のアドバイザリーサービス業務を新たに立ち上げます。

その業務の中で資産形成層から富裕層に対するオンライン相談でのアドバイザリーサービスの推進、運営までを担当いただきます。また、目先の販売額や収益を個人目標とした従来型の金融営業とは異なり、お客様と同じ方向を向き、双方ともに中長期において持続可能な関係を築いていくことを重視しております。
それは、これまでそしてこれからも変わらない当社のビジネスモデルの根幹を成すものでもあります。

当サービスでは、特にライフプランを軸とした資産形成アドバイス及び課題解決ができる方を募集いたします。お客様のライフプラン設計を手助けし、資産運用だけでなくライフプラン課題全般の解決を行い、一生涯の不安を解消するアドバイザリーサービスに携わっていただきます。

【業務内容】
・マスアフルエント層以上顧客に対するオンラインでのアドバイザー相談業務

必要スキル

◆必須経験・能力
・AFP、2級ファイナンシャル技能士以上
・保険会社、銀行（信託銀行含）または証券会社等でのリテール営業業務経験
・社会人3年以上

◆歓迎経験
・CFP、1級ファイナンシャル技能士資格
・PB、証券アナリスト
・ファイナンシャルプラニング経験

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

大手ネット系証券会社

企業概要

大手ネット系証券会社

企業PR

インターネットサービスと金融技術を融合する最先端の技術と英知を誇るオンライン証券会社です。

業務カテゴリ

リテールセールスマーケティング・企画

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

リテールセールスの求人情報

リテールセールスの求人を一覧で見る

日系金融機関の求人情報

日系金融機関の求人を一覧で見る

証券会社の求人情報

証券会社の求人を一覧で見る

転職体験記

もっと見る