日系証券会社での営業社員向けアドバイザー(ウェルスマネジメント)の求人
求人ID:1408010
更新日:2025/05/07
転職求人情報
職種
日系証券会社での営業社員向けアドバイザー(ウェルスマネジメント)
ポジション
担当者〜
年収イメージ
〜1000万円
仕事内容
ウェルスマネジメント、プライベートバンキングの分野において、当社のグループ証券会社各社の営業社員に対するサポートやアドバイザーとしての役割を担って頂きます。
具体的には、下記の業務をお願いします。
・子会社の営業担当者との連携により、富裕層へアプローチする。
・事業承継、相続ビジネスと富裕層向けのコンサルティグ
・営業社員からの質問への対応
・営業社員の顧客訪問先への帯同(一部地方出張あり)
直近では、小口化不動産証券や相続税法12条に即した保険商品の提案などがあります。
具体的には、下記の業務をお願いします。
・子会社の営業担当者との連携により、富裕層へアプローチする。
・事業承継、相続ビジネスと富裕層向けのコンサルティグ
・営業社員からの質問への対応
・営業社員の顧客訪問先への帯同(一部地方出張あり)
直近では、小口化不動産証券や相続税法12条に即した保険商品の提案などがあります。
必要スキル
【必須条件】
・証券外務員一種資格
・金融機関における事業承継、相続ビジネスに知識がある方
【歓迎条件】
・宅建、FP、税理士、司法書士など資格保有者の方
【仕事の魅力】
・富裕層に特化した業務で、資産コンサルティングのスキルが向上
・証券外務員一種資格
・金融機関における事業承継、相続ビジネスに知識がある方
【歓迎条件】
・宅建、FP、税理士、司法書士など資格保有者の方
【仕事の魅力】
・富裕層に特化した業務で、資産コンサルティングのスキルが向上
就業場所
就業形態
正社員または契約社員
企業名
国内系証券会社
企業概要
国内独立系証券会社。 同社を中核としグループ会社にて、資産運用会社、ネット証券も展開。
企業PR
国内準大手証券会社。同社を中核としグループ会社にて、資産運用会社、ネット証券も展開している。
フェイス・トゥ・フェイスを基本に、お客さまの投資スタイルやライフプランに合わせた総合的な資産運用をご提案し、きめの細かいフォローを行っています
フェイス・トゥ・フェイスを基本に、お客さまの投資スタイルやライフプランに合わせた総合的な資産運用をご提案し、きめの細かいフォローを行っています
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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