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日系大手運用会社での企業年金基金を主とした私的年金営業のアシスタント業務の求人

求人ID:1408642

更新日:2025/05/09

転職求人情報

職種

企業年金基金を主とした私的年金営業のアシスタント業務

ポジション

アシスタント

おすすめ年齢

40代
50代以上

年収イメージ

年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)

仕事内容

・投資一任契約書の締結・変更・発送・受領に係るアシスト業務
・報告資料作成に係る社内関係部との連携
・報告資料作成
・契約案件の稟議作成
・顧客依頼の増額・減額に社内売買連絡、入出金等の社内連携
・投資一任口座の口座開設に係る社内関係部との連携・口座管理(キャッシュ管理等)
・顧客情報のシステム登録
・ビジネス案件や異例事務対応に係る社内連携
・法令対応時の社内連携

●期待する役割
・投資一任契約に係る約200顧客、ファンド(口座)約630ファンドを間違いなく運営するための、営業担当者と社内関係部署のハブ的な役割
契約締結、口座開設、報告資料、資金異動等の案件対応を
営業担当者や社内関係部署と連携して実施しております

必要スキル

●経験
・営業支援、ミドルバック部門

●知識・スキル
・MS Excel・WordのPCスキル(基本的な関数がわかる方)※日常的にSalesforceを利用します
・ITリテラシーの高い方
・金融市場や金融商品等に対する全般的な知識を要する

●期待する人物像
・高い当事者意識をもって新たな取り組みにもチャレンジできる方。
・営業担当者や社内関係部署と連携が必要なため対人コミュニケーションが苦ではない方

就業場所

就業形態

企業名

日系大手投信投資顧問

企業概要

日系大手資産運用会社。

企業PR

国内トップクラスの運用規模を誇る資産運用会社。個人・年金・法人・海外のお客様に対し、高度な専門性に裏付けられたサービスを提供し、グローバルトップレベルの資産運用会社を目指す。

組織カテゴリ

備考

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