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独立系FP企業でのファイナンシャルアドバイザーの求人

求人ID:1311267

募集終了

転職求人情報

職種

ファイナンシャルアドバイザー

ポジション

担当者

年収イメージ

【ハイクラス求人】800万円〜1000万円【タレント求人】年収400万円〜800万円

仕事内容

◆弊社はIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）サービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを提供する会社です。現在、仲介する資産預かり残高は1200億円を超え、顧客数も6400名以上と拡大をしております。

年間300億円以上の新規資産導入を実現する弊社が、資産形成層に対し証券、保険、不動産を融合した総合的なコンサルティングを提供する部署を新設しました。資産形成層のお客様に対し、最適なコンサルティングを提供する事を使命とし、証券、保険、不動産などのご相談＝プランの提案・実行までワンストップで提供をするお仕事です。

◆担当頂くお客様は、飛び込み営業やテレアポでの顧客開拓ではなく、弊社マーケティング部門によるセミナーや、お客様からのご紹介、直接相談の申込顧客等、インバウンド型のモデルで集客したお客様をご対応頂きます。

必要スキル

【必須（MUST）】
・保険会社・保険代理店での営業経験2年以上

【歓迎（WANT）】
・証券外務員第1種・2種

【求める人物象】
・当社の理念に共感頂ける方
・行動力、実行力があり、協調性に秀でた方
・金融機関での営業経験において、優れた実績をお持ちの方

就業場所

東京都

就業形態

企業名

独立系FP企業

企業概要

IFAサービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを展開。設立2012年と社歴は浅いながらも顧客からの信頼をもとに成長を続ける。

企業PR

業務カテゴリ

営業

組織カテゴリ

専門金融会社

備考

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